应聘银行的理由_定增理由太新奇！广东佛山农商银行拟募资22.98亿元，只为产生持股5%以上大股东

一份私募公告，透露佛山农村商业银行既有“先见之明”，也有“眼前的担忧”

近日，佛山农村商业银行固定增资招股说明书在中国证监会披露，计划发行不超过5亿股，募集资金总额不超过22.98亿元。这个问题，除了进一步补充资本充足的实力，还有一个重要的原因——一个持股超过5%的大股东根据发行安排，本次发行价格为4.596元/股。对于所有投资者认购的每股股份，他们将自愿出资0.354元购买不良资产作为附条件股份的对价。

根据固定增长指令，2017年底、2018年底和2019年底佛山农业商业银行不良贷款分别为1.5%、1.06%和1.03%。拨备覆盖率分别为259.18%、374.35%和325.39%。不良贷款率持续下降，拨备覆盖率符合监管要求。2017年末、2018年末和2019年末，佛山农业商业银行资本充足率分别为14.57%、17.07%和20.02%。一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%，核心一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%该银行的资本充足率水平继续提高。

资产质量持续改善，资本充足率保持良好。佛山农业商业银行为什么发行股票筹资？

近年来，佛山农业商业银行资产规模持续扩大，利润规模持续增长。2017年底、2018年底和2019年底，佛山农业商业银行总资产分别为856.74亿元、890.25亿元和1412.68亿元，呈上升趋势。2017年1-9月、2018年和2019年，佛山农业商业银行营业收入分别为21.79亿元、22.91亿元和28.53亿元。母公司股东应占净利润分别为7.6亿元、8.9亿元和15.17亿元。

佛山农业商业银行认为，随着业务的不断发展，该行未来的资本充足率水平可能会下降。中国保监会今后也可能继续提高最低资本充足率。如果银行资本充足率水平进一步下降，可能无法满足监管机构设定的最低资本充足率要求。这一问题可以进一步补充资本实力，提高化解风险的能力和行业竞争力，建立有效的资本补充机制。

同时，佛山农村商业银行表示，此次定向发行也旨在进一步优化股权结构，完善公司治理结构。

截至2019年9月底，佛山农村商业银行前十大股东如下:

(从定向发行指令中剔除)

佛山农村商业银行在固定增持指令中表示，在原高明农村商业银行与原三水农村信用社合并后，该行最大股东佛山金融投资控股有限公司仅持有4.78%的股份，没有根据监管要求，本行股权结构应符合“一家机构一般应有3-5名持股比例在5%以上的股东”的原则因此，有必要实施符合相关股权结构要求的定向发行。

佛山农业商业银行表示，本次定向发行完成后，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率将分别达到22.93%、19.91%和19.91%发行后，本行股份总数将达到34.596亿股，股东持股比例可能超过5%