浙商银行个人住房按揭贷款_ 谁是银行“大零售”之王？

领导:银行的各项业务彼此都很长。 近年来，“长”的确是大小卖。 与国有大型、股份制银行相比，上市城市商行也在推进“大小卖”，但是基本上“放弃中收业务”，手续费和佣金收入在零售业务中所占的比例极低。

资料来源: 21世纪经济报道( ID:jjbd21 )

两名记者辛继呼

编辑两周鹏峰

银行的各项业务彼此都很长。 近年来，“长”的确是大小卖。 整理上市银行的财务报告书，银行之间大小卖业务竞争力的起落架也可以看到。

从利润规模来看，建行居首位，工行随后的招聘仍然是股份银行零售业务的“仰天”，利润超过国有大银行的邮政储蓄银行和交通银行，与农业银行只有一步之遥。 股票银行中的平安银行、民生银行也有储蓄能力。

与国有大型、股份制银行相比，上市城市商行的“大小卖”量小得几乎可以忽略，但利润增长率总体居首位。

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从“两大”向“二小”战略建设过渡，“大小卖”的利润已经超过“宇宙行”。

2019年上半年，建立个人金融业务的收入不及工行，为1333.23亿元，比上年增长3.86%，占总收入的比例为36.88%

工行个人金融业务营业收入1823.15亿元，比上年增加16.97%，占总营业收入的41.1%。

但上半年，建设个人金融业务的税前利润已超过工行，工行、工行的个人金融税前利润分别为858.89亿元、838.96亿元，增幅均接近6.4%。

造成两个国有大差别的是中间业务收入(手续费和佣金收入，简称中等收入)。

上半年，在建设个人金融业务中收入457.29亿元，比上年增加18.22%，但工行出现0.58%的下跌幅度。 建设中的收入主要是信用卡收入(银行卡手续费增加261.84亿元，增加15.13% )，与网络金融客户的交易规模增加(电子银行收入增加122.63亿元，增加18.32% )，代理保险(代理业务手续费增加108.63亿元，增加17.90% )。 随着网络资产管理产品的普及，所建资产管理业务收入74.50亿元，比上年增长13.71%。

工行个人金融收入下降的是资产管理业务。 今年上半年，工行个人理财和个人银行手续费和佣金纯利润下降9亿元，下降5.5%。 该银行信用卡分期付款手续费收入增加，但银行卡手续费和佣金净收入仅增加5.4亿元，增长2.5%。 唯一第三方支付增速较快，结算、清算、现金管理工作收入增长40.66亿元，增速达到24.7%。

六大国有银行中，工行以外五大个人金融业务中间业务收入保持两位数的增长率，其中邮政储蓄达38.5%。

具体来看，2019年上半年，中行、农行、交行、邮政储蓄银行的个人金融手续费和佣金净收入分别增长了12.68%、14.83%、16.54%、38.51%。 究其原因，都是信用卡的分期付款，代理保险等增加了，但代理资产管理等的成长无力，出现了负的成长。

比如今年上半年，中行信用卡、网上支付、代理保险等增长较快，银行卡手续费168.05亿元，比上年增长20.15%。

代理和结算手续费83.37亿元，增长8.37%

但上半年中行从非保本资产管理产品、公募基金和资产管理计划等获得的手续费、管理费和管理费收入为37.99亿元，比去年同期减少24.02%。

农行、交行在零售金融上的收入增加都来自信用卡、资产管理等，其中，农行上半年由于信用卡分期支付业务收入增加，银行卡手续费增加了15.0%。 虽然农行非保本资产管理规模下降，但上半年资产管理手续费和佣金净利润为22.96亿元，比上年增长30.97%。 建银行卡的手续费增加了9.81%，个人客户资产管理投资产品收入增加了，管理类手续费增加了13.22%，代理类手续费收入增加了30.99%，主要是代理保险业务收入的增加。

但零售金融业务利率收入不稳定，建设农业个人金融利率净收益呈现负增长。

其中，个人金融业务利率收入呈现负增长，该银行上半年个人金融利率净收入为912亿4500万元，比上年同期下降3.71%。 工行个人金融业务利率净利润远低于上半年的1031.12亿元，工行是唯一利率净利润超过千亿元的商业银行。 建设零售纯金利收入负增长主要涉及消费类贷款。

今年上半年建立个人贷款6.13万亿元，比上年末增加2930.48亿元，其中个人住房贷款增加3018.34亿元，信用卡贷款增加207.59亿元，个人消费贷款增加1682.70亿元，比上年末减少418.55亿元，为19.92%亿元

与此相对应，建设个人贷款的不良率从去年年末的0.41%上升到0.46%，个人住房贷款、信用卡贷款、个人消费贷款的不良率分别为0.27%、1.21%、1.45%，比去年年末分别增加了3bp、23bp、35bp

农行的个人消费贷款不良率也遭到排斥，是唯一上升的贷款子类别。 该银行个人贷款上半年增加4237.78亿元，增长9.1%。 其中个人住房贷款较上年底增长7.2%，不良率为0.26%； 个人消费贷款比上年底增加4.8%，不良率增加1.03%，比上年底上升22bp，该银行积极推进个人消费贷款“扩户”的工程和场面化布局，“网络信用”等短期在线消费贷款增长较快。 另外，个人经营贷款比上年底增加15.5%，不良率为1.84%； 个人信用卡结算比上年底增加19.4%，不良率增加1.43%。

实际上，工行也想缩小消费贷款规模，上半年，工行个人消费贷款1927.87亿元，半年减少113.75亿元，信用卡超过8283.17亿元，半年仅增加17亿元，同期个人住房贷款、个人经营贷款新增4017.83亿元，859.81亿元

交行也控制了信用卡透支规模，该信用卡透支额为4546.77亿元，半年内减少505.13亿元的个人住房贷款同期增加601.55亿元。

图/虫

股票行“大小卖”的深度分化

股份制银行零售业务继续分化，零售业务利润总额388.20亿元，超过平安、民生、中信零售利润之和。

这样的话，观察股份制商业银行的“大小卖”变革，受资本金、负债方面的制约，各股份制银行的零售战略不同。

其中，中信、光两家股份有限公司零售金融利润大幅下降，上半年分别下降12.77%和47.28%，被称为“零售之王”的招商、全行业转售的平安银行，零售业务利率净利润增长率均在20%左右。 其中民生、中信两家股份银行的中收纯利润高于利率纯利润。 另外，浙江商银行的零售策略与城市商银行类似。

在业内，一般比较招商、安全的“大小卖”，两家银行都重视金融科技在零售业务中的应用。 从零售收入看，招商、平安上半年零售业务收入分别为753.49亿元和385.96亿元，分别增长19.77%和31.66%。 零售业务利润总额分别为388.20亿元，140.39亿元，分别增长20.97%和19.07%。

但两家银行的“大小卖”战略实际上大不相同。 从资产方面来看，募集贷款的51.8%为零售贷款，不良率上半年从5bp下降0.74%，这种零售信用投入以住房贷款为主，个人住房贷款占全部贷款投入的24%，其次是信用卡贷款、微额贷款，份额分别为15.09%、8.87% 但是，募集信用卡贷款上半年的不良率从19bp上升到了1.30%。

相比之下，如果将安全资产投入主力放在信用类贷款上，该行上半年将向个人投入58.8%的贷款额，份额增加1个百分点，其中信用卡贷款增加8%，其中信用卡应收账款、汽车金融贷款、新一信用比率分别为24.5%、8.0%

这个原因与两家银行的债务结构有关。 上半年存款总额为4.70兆元，占负债总额的71.00%，存款成本率为1.71%； 安全存款的成本率高达2.49%。 这是因为募集期存款较高，上半年募集期存款的年平均馀额占客户存款年平均馀额的比例为58.92%，比去年下降了1.72个百分点。 但安全管理零售客户资产( AUM )比上年底增长23.9%，达到1.76兆元。

中信、光的零售业务利润大幅下降，但实际上零售业务收入、零售业务利息纯利、中等收入纯利增长率均超过20%。 引起这种情况的原因是信用减值损失。

其中，中信银行零售业务今年上半年信用减值损失104.11亿元，2018年上半年资产减值损失50.77亿元。

据中信财报报道

该银行根据预期信用损失模型计入信用减值损失，上半年信用其他资产减值损失共计341.90亿元，比上年同期增加30.69%，其中贷款和预付款减值损失335.99亿元，比上年同期增加42.25%。

上半年，中信个人不良贷款馀额比上年底减少0.63亿元，不良贷款率比上年底下降0.10个百分点，但其贷款损失准备金为335.99亿元，比上年同期增加99.79亿元。 计划变动主要是逾期90天以上贷款不良，计划消费增加。

总体来看，中信零售银行业务实现营业净利润324.72亿元，同比增长20.05%，占营业净利润的36.72%。 手续费和佣金纯利润为282.92亿元，比上年增加29.41%。 其中，银行卡手续费比上年增加53.64亿元，增长34.12%。 主要是因信用卡手续费和账单业务收入增加的主机及其他受托业务佣金比去年增加10.80亿元，增加45.06%，主要是因资产管理业务手续费收入增加的代理业务手续费比去年增加9.19亿元，增加37.01%。 主要是由于代理保险手续费收入增加，担保和咨询手续费比去年减少了2.91亿元，减少了10.55%。 主要是由于咨询收入的减少。

对于光银行:

该银行上半年零售银行业务和管理费支出92.55亿元，同比增长15.27亿元，资产减值损失121亿6000万元，比上年同期增长86亿4500万元

这大大降低了光纤零售业务的利润。 实际上，上半年实现手续费和佣金纯利润的为127.49亿元，比上年增加22.71亿元，增长21.67%，主要银行卡服务手续费收入比上年增加15.36亿元，增长28.33%。

民生上半年信用减值损失增加，零售业务税前利润同比增长29.37%，a股上市股份银行零售业务利润增长率最高。

该银行上半年信用减值损失增加49.73亿元，零售业务净利润增加322.80亿元，比上年同期增加22.17%，零售净利润占38.02%，同比上升1.53个百分点。 实现零售业务的非利息纯利润为198.81亿元，比上年增长24.46%。

民生银行零售业务增加，主要来自中收，其手续费和佣金净利润为272.82亿元，比上年增长12.15%。 其中，银行卡服务手续费增加32.65%，结算和清算手续费增加20.23%，但银行代理业务手续费减少9.23%。

兴业、浦发虽然没有公布零售业务收入的详细数据，但零售增长率也很快。

兴业银行上半年零售客户综合金融资产馀额为1.91兆元，比上年末增加1343亿元，零售银行业务营业净利润为264.28亿元，比上年增加29.07%。 上半年发行个人贷款2129.92亿元，比上年增长40.29%。 零售财富综合金融资产1.29兆元，零售财富类中间业务收入29.2亿元，比上年同期增加3.7亿元。

浦发银行零售营业净利润实现370.56亿元，比上年增长12.32%。 该银行个人贷款(不包括信用卡和透支)馀额为1.15兆元，比上年增长10.77%。 财富管理业务收入实现27.39亿元，比上年增长32.06%。 但浦发也希望控制信用卡增长率，该银行上半年信用卡馀额为4396.37亿元，比上年底增长1.46%。 信用卡业务总收入282.99亿元，比上年增长2.49%。

图/虫

城商行缘何折战中收

与国有大型、股份制银行相比，上市城市商行也在推进“大小卖”，但是基本上“放弃中收业务”，手续费和佣金收入在零售业务中所占的比例极低。

究其原因，许多城市商行将信用类贷款作为“大小卖”变革的线索，零售变革不重视资产管理业务、代理清算、银行卡交易等。

值得警惕的是，信用类贷款“互助”的风险逐渐暴露，城市商行仅限于当地业务，一些城市商行零售变革的风险开始暴露。 其中郑州银行、锦州银行的零售业务收入呈现少数负增长，北京银行、哈尔滨银行、惠商银行的税前利润也呈现负增长，个别银行的零售利润停滞不前。

21世纪经济新闻记者统计的18家上市城市商务中，郑州银行上半年零售银行业务收入8亿1700万元，比上年同期减少23.79%，零售银行税前利润1.98亿元，比上年减少49.10%。 这项零售业务的利率净利润、手续费、佣金净利润分别下降了21.99%、31.58%。

刚刚获得资金，新任管理层入境的锦州银行上半年零售银行的税前利润为4.16亿元，比去年下降了29.6%，该零售银行的业务利率净利润、手续费和佣金净利润分别增减了15.6%、7.3%。

究其原因，都在于暴露不良风险。

郑州银行上半年个人贷款增加73.7亿元，主要投入个人经营贷款和个人住房贷款，该银行上半年个人消费贷款、购车贷款分别增加12.6亿元和4.7亿元，但信用卡贷款增加6亿元。 该不良债权率为2.39%，比上年底下降了8bp，但汽车贷款不良率高达9.56%，比上年增加了638bp的个人消费贷款、信用卡贷款、个人经营贷款不良率分别为3.05%、1.55%、3.05%，比上年增加了67bp、64bp、5bp

锦州银行6月底不良率为6.88%，为应对比上年末增加189bp的资产质量下降和不良资产盈馀增加，该银行贷款减额准备了310.49亿元，比上年底增加了35.6%。 该行截至6月底的120亿7000万元零售贷款中，不良率为11.97%，比上年末增加313bp，其中个人经营性贷款为98.79亿元，不良率为14.30%，比上年末增加395bp的个人消费贷款为6.41亿元，不良率为3.62%，前

另外，哈尔滨银行的零售业务税前利润分别下降了19.83%、40.47%。

其中哈尔滨银行主要零售业务利率净收入下降5.46%。 该银行零售金融业务营业收入23.738亿元，比上年增加9.71%，占营业收入的31.97%。 个人贷款盈馀1237.64亿元，比去年年底增长7.26%，占贷款总额的47.5%。 信用卡资产结馀121.27亿元，比上年底增长12.18%。 哈尔滨银行不良贷款率为1.89%，比上年末上升了0.16个百分点，但这一行1237.64亿元的个人贷款不良率从22bp下降到2.29%。 其中个人消费贷款结馀719.31亿元，比上年底增加23.16亿元，个人消费贷款不良率由0.28个百分点下降1.51%。

另外，北京银行零售业务利润总额为30.19亿元，同比下降2.14%。 但该利息纯利润为60.50亿元，同比增长34.53%。

惠商银行零售业务利润总额6.88亿元，比上年增长0.23%。 该零售贷款总额为人民币1642.28亿元，比上年底增加13.07%，占客户贷款和预付款总额的37.79%，比上年底下降0.25个百分点。 该行业资产减收损失58.94亿元，比上年增长8.90%。

零售业务利润超过10亿元的城市商行，宁波、江苏、上海、天津、长沙银行零售业务利润分别为26.03亿元、24.30亿元、24.15亿元、12.46亿元和10.90亿元。 在那个背景下，利率净利润大幅增加。

其中天津银行零售业务增长76.97%，主要是理财服务费从18.1%增加6.21亿元。

其馀城商社零售业务利润低于10亿元，苏州、中原、南京、青岛、西安、盛京银行零售业务利润分别为6.78亿元、6.01亿元、5.90亿元、5.26亿元、4.90亿元、2.29亿元，分别为146.33%、90.49%、26.72%、110.21%、75.00%

出乎意料的是，这些城市商务零售业务利润主要来自贷款。

其中，苏州、中原、南京、青岛、西安、盛京银行零售业务净利率分别为8.45亿元、26.14亿元、23.19亿元、6.56亿元、9.37亿元、6.87亿元，分别增长65.04%、54.39%、50.10%、24.06%、88.15%、197.40%

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