李嘉诚的公司商城集团最近向美国证券交易委员会提交了招股说明书。上市地点是纽约证券交易所,股票代码是“HKIB”。
商城集团的股价在8.1美元至8.48美元之间,计划发行20,759,700股股票,最高发行额为1.76亿美元。
Q1利润2728万美元
据报道,山城集团成立于2003年。其主要股东包括长江实业、摩根士丹利、中国投资公司和凌锐资本集团。
商城集团是亚洲功能齐全的证券服务平台和跨境投资银行。它也是香港最大的资产管理和企业保险经纪及风险解决方案公司之一。它以香港为基地,辐射中国,服务世界。
2017年6月,商城集团公开发行2亿美元高级可持续债券,成为首家无评级、无担保、无上市、依靠独立信用发行高级可持续债券的港资非银行金融机构。
招股说明书显示,商城集团2019年第一季度的收入为3.05亿港元。利润为2.14亿港元,去年同期亏损1.74亿港元。
商城集团2018年收入为7.23亿港元。利润为5.25亿美元,利润率为72.6%。
商城集团一直致力于服务和开放中国、香港和世界的资本和资源,为众多客户提供股权融资、债权融资和并购咨询服务。
包括担任全球联合协调员、联合账簿管理人和联合牵头处理人,协助广东省最大的农村商业银行广州农业商业银行完成10亿美元h股首次公开发行;;
协助河南城市商业银行中原银行完成10亿美元h股首次公开募股,山东城市商业银行青岛银行完成6亿美元h股首次公开募股,协助天津环渤海城市商业银行完成9.5亿美元h股首次公开募股。
帮助光大证券完成11亿美元h股首次公开募股和6亿美元香港首次公开募股,自2016年以来已完成60个债券发行项目。
商城是科技和资本领域的“超级联系人”。
此前,它利用渣打集团的联合战略,入股了由乐鼎俱乐部(LendingClub)联合创始人苏莱特(SoulHtite)在中国创办的金融科技公司电融。此后,帮助电融引进新加坡政府投资公司等机构,共同孵化了芬克赛亚(Finexasia);,一个金融技术市场平台。
尚成还与新加坡经济发展署、日本软银和Line联手,共同投资人工智能技术公司Appier。
商城集团的投资组合还包括深州豪华车、二手车网上交易平台豪华车诚信、美国互联网金融公司、学生贷款平台CredibleLabs、美国互联网教育服务公司Peachjar等企业。
2018年3月,山城集团还宣布了对软木技术的战略投资。双方在金融合作、技术创新、资本市场和国际发展等领域达成全面战略合作。
与小米合资的香港虚拟银行牌照
山城集团也与小米有很多合作。2018年7月,小米集团在香港证券交易所上市,成为历史上全球科技股三大IPO之一。这是新上市规则实施后第一家“同股异权”企业在香港证券交易所成功上市。
山东主要银行
商城集团高管出席小米IPO
商城集团是承销团所有成员中唯一一家担任此次小米首次公开募股联合主承销商、联合账簿管理人和联合主承销商的港资民营金融机构。
成城集团董事长兼总裁蔡志坚、汇丰控股前执行董事、汇丰银行董事长、香港中文大学理事会前主席、成城集团董事长兼独立董事郑海泉参与了小米的首次公开募股,并与小米CEO雷军、小米财务董事长兼CEO洪峰合影。
2019年5月,山城集团和小米联合宣布,合资公司洞察金融科技(Insight Financial Technology)获得香港金融管理局授予的虚拟银行牌照。
山东主要银行
在开业之初,洞察虚拟银行(Insight Virtual Bank)将专注于金融技术与传统银行业务的整合,并利用人工智能、大数据、云计算和区块链等领域的尖端技术来提升用户体验。
基于双方股东的优势,小米的上下游产业链将作为切入点,为整个供应链构建全面的金融服务,赋予实体经济权力。与此同时,尚成还将为他对香港金融市场的了解提供价值,特别是在本地客户需求方面。
仙妮蕾德集团董事长兼首席执行官蔡志坚当时表示,“作为一家在香港出生的金融机构,仙妮蕾德将与小米全面深入合作,共同打造香港最具特色的创新银行,为推动香港金融技术转型和智慧城市建设做出贡献”。