集微网消息，作为A股最大的半导体并购案——闻泰科技收购安世半导体已经完成国内资产交割，并取得对安世半导体58.37%的股权。
根据并购交易的安排，在闻泰科技取得对安世的控制权后，将通过其指定的境外关联方收购或回购BridgeRootsFund、HuarongCoreWinFund、PacificAllianceFund持有的境外基金JWCapital之LP份额，完成境外部分收购后，闻泰科技合计持有安世半导体79.98%股权。
11月20日，闻泰科技发布关于境外全资子公司对外提供担保的公告称，本次境外LP收购的具体方案为，安世集团取得境外银团贷款后，将向其唯一股东YuchingHoldingLimited（以下简称“裕成控股”）提供借款（以下简称“内部借款”），再由裕成控股将该笔内部借款出借给合肥裕芯控股有限公司之全资境外子公司，由受让方收购境外LP持有的JWCapital的LP财产份额并完成转让价款支付。
安世将向裕成控股提供的内部借款为82,360万美元（包括与境外LP收购相关的收购价款及相关费用），利率不超过LIBOR 3.6%（其中LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行），借款期限至2024年8月16日，银团贷款的费用（预计约1,500万美元）由裕成控股支付，前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。
闻泰科技表示，为优化内部借款的成本费用之目的，公司境外全资孙公司WINGTECHGROUP(HONGKONG)LIMITED（以下简称“香港闻泰”）将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。
目前，闻泰科技董事会已经审议通过《关于向WINGTECHGROUP(HONGKONG)LIMITED增资的议案》，同意指定其全资孙公司香港闻泰收购WiseRoadCapitalLTD（以下简称“智路资本”）作为GP持有的JWCapital的全部财产份额和相关权益（以下简称“境外GP收购”）并由香港闻泰向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款。
但根据开曼法律相关规定，受让GP份额的主体应在开曼注册，因此闻泰科技决定由闻泰通讯股份有限公司在香港设立全资子公司（以下简称“香港SPV”），香港SPV新设一家开曼公司（以下简称“开曼SPV”），并由开曼SPV受让智路资本持有的JWCapital的全部GP财产份额和相关权益并由开曼SPV向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款，香港SPV及开曼SPV的注册资本不超过1.5亿美元。
闻泰科技披露，本次收购安世集团境外GP投资份额系实施本次交易方案，本次交易方案已经获公司股东大会审议批准, 并将于12月6日召开临时股东大会审议关于此次担保的议案。（校对/Lee）
