春泉产业信托再融资5.5亿美元海洋，领购可转换债券

观房地产网消息:11月25日，春泉实业信托发布信息显示，该公司对现有银行贷款进行了再融资，通过高达5.55亿美元的新担保银行贷款为春泉实业信托融资，并发行了2022年到期的5.85亿港元1.75%可转换债券。阿尔法大全球有限公司，债券的认购者，是由远洋运输集团领导的特殊目的机构。

根据房地产新闻媒体的意见，今年11月7日，借款人RCA01(春泉实业信托的全资子公司)与银行贷款人(含)就现有银行贷款融资签订了修订合同。据此，银行放款人同意根据其中所载的条款和条件向借款人提供新的银行贷款融资。

上述新银行贷款融资以美元计值，最高金额为5.55亿美元，包括4.75亿美元承诺定期贷款融资和8000万美元未承诺定期贷款融资

新的银行贷款将按3个月美元伦敦银行同业拆放利率加1.55%的年利率差额计息，并将在新的银行贷款撤销之日起5年减1日到期。

此外，新的银行贷款融资将由(其中)位于中国北京市朝阳区建国路79号和81号的一栋办公楼和两栋办公楼的抵押担保。

据报道，上述现有银行贷款是春泉实业信托于2015年2月18日宣布的融资协议，涉及5年期浮动利率抵押定期贷款融资4.8亿美元和未承诺循环融资2000万美元。截至今年6月30日，现有银行贷款融资的未偿本金总额为4.68亿美元，必须在2020年4月29日前全部偿还

11月23日，发行人春秋财资有限公司(春秋实业信托的全资子公司)也与认购人、房地产投资信托基金管理人和担保人签订了认购协议

因此，发行人同意根据其中规定的条款和条件，向认购人阿尔法大全球有限公司(一家由远洋运输集团牵头的特殊目的机构)发行1.75%的计息担保可转换债券，金额为2022年到期的5.85亿港元。

债券按每只基金单位3.642港元(可调整)的初始转换价格转换为新基金单位，较上一交易日收盘价高出14.2%。尽管有上述规定，转换价格不得低于每个基金单位3.252港元的转换价格的基础价格(可调整)

截至本公告发布之日，春泉产业信托已发行基金单位约12.86亿个假设:已发行基金单位数量不变；并将按每只基金单位3.642港元的初始转换价格(不作任何调整)转换债券，在债券完全转换后将发行约1.61亿只新基金单位，约占扩股后已发行基金单位总数的11.1%。