你如何讲述现场直播遇到劲敌、社交用户和陌生人停滞不前的故事？

照片来源@ vision china

文| Node Finance，作者| Fitz

昨天晚上，陌生人社交平台纳斯达克:发布了2019年第三季度未经审计的财务业绩

财务报告显示，2019年第三季度，摩摩公司净收入达到44.516亿元(约合6.228亿美元)，同比增长22%Momo母公司2019年第三季度净利润为10.881亿元(约1.522亿美元)，未按照美国通用会计准则进行计量。

受到财务报告的影响，报告显示盘后交易中每股35.98美元，下跌6.5%，总市值为74.7亿美元

莫莫公司董事长兼首席执行官唐嫣表示:“我们的收入和利润又取得了好成绩。此外，我们在产品创新和培育未来增长点方面取得了稳步进展。””

很多人的第一印象，陌是一个“软件”，不管唐嫣怎么努力搞，似乎都无法摆脱这个称号，所以很多人看不到陌这几年的进步

如今的陌生人可以说是打着陌生人社交活动的旗号做现场直播，从游戏中赚钱。我们应该如何定义陌生人？

自2011年以来，陌生人社会化产品的轨迹上基本上只有三种产品:陌生人、探索者和其他产品

2，018年初，陌生人和侦探合并了。在这种情况下，陌生人的用户组和基本业务服务可以说是非常坚实的。根据移动技术研究所发布的“2019年陌生人社交行业透视”，截至今年上半年，陌生人和探索者的装机容量仍很突出，与第三名差距明显。

照片来源:2019年陌生人社交行业洞察

本季度，陌生人应用的MAU为1.141亿，而去年同期为1.105亿

创始人兼首席执行官王宇在电话会议中对用户增长的解释是:我们的用户增长战略包括两个主要方面，丰富我们的产品和提高我们的营销方法的效率在产品方面，我们在新的功能和服务方面做了很大的改进，包括免费版本和付费版本。我相信我们在产品上的努力将有助于我们提高用户的保留率和满意率，这对用户的增长非常重要。此外，我们将继续努力提高营销效率。

事实上，本季度用户数据的增长主要归功于公司的手机应用APP陌生人和发现号的重新发布此外，Momo在7月和8月举办了五场活动，包括年度盛会和夏季运动会，这对每月活跃用户和付费用户的数量也产生了积极影响。

不过，莫言的生意基本上是安全的，这并不意味着他可以高枕无忧。从增长率来看，本季度的陌生人MAU比上一季度仅增长了0.5个百分点。

陌生人的社交也是社交，这决定了它必须基于相对高频率的场景。

因此，由于高频场景的稀缺，陌生人社交领域新产品的起点往往是挖掘“新游戏”而不是“新场景”然而，不幸的是，“新戏”很难在用户需求的频率上保持稳定，并且因为它经常覆盖垂直用户，从大规模用户中筛选出这些垂直用户是极其昂贵的。除了获得新用户，

也不容易从老用户那里赚钱。2019年第三季度，Momo公司直播业务和增值业务的付费用户总数达到1340万人(含450万付费用户)，比上年同期的1250万人(含360万付费用户)增长6%。

毫用户和付费用户都在放缓，这是基于社交基础磁盘的陌生人面临的最大挑战。

2-019年前9个月，摩摩公司净收入达123.272亿元(约合17.246亿美元)，同比增长29%不按照美国通用会计准则计量，归属于摩摩母公司的净利润为人民币32.408亿元(约合4.534亿美元)，而去年同期为人民币25.746亿元运营收入来自四大业务，包括直接广播、增值服务、手机游戏和其他服务直播和增值服务贡献了大部分收入。

照片来源:莫莫莫第三季度财务报告

莫莫莫从2015年9月开始在平台上提供直播服务。之后，莫莫莫打开了氪星黄金的大门，并见证了直播收入的爆炸性增长。然而，在直播用户的增长红利逐渐见顶之后，Momo的直播收入增长率在最近几个季度出现了严重下滑。Q1今年已经跌入谷底，但有迹象表明，上个季度已经触底反弹。本季度，陌生人直播业务的收入为32.754亿元，比去年同期的27.692亿元增长了18%。

根据收入结构，直播服务占本季度总收入的73.6%，仍占Momo收入的大部分。从长远来看，直播业务一直占陌生人收入的70%以上，是陌生人的绝对“摇钱树”

数据来源:多年来，钼钼钼报告了

。尽管莫莫莫不再是一家快速发展的公司，但不可否认的是，他仍然是一台赚钱的机器。2019年第三季度，营业利润为9.931亿元，如果不按照美国通用会计准则计量，则为11.969亿元。

互联网格局正在发生变化。近年来，视频短片的出现打击了直播的玩家。一些直播视频平台已经一个接一个地关闭，而其他的平台已经开始转变或扩展它们的触角。例如，《虎牙》和《斗鱼》的现场直播已经相继打开了电子竞争市场和国际市场。

陌生人的反对者也越来越多。此外，直播服务将于2016年开始。快速通道的员工是陌生人的三倍，DAU是陌生人的六倍。目前，直播流的收入已经达到陌生人的水平(2019年年中的数据)，这至少表明陌生人在直播运营和付费用户质量方面有明显的优势。此外，不要忘记，15亿个月和3.1亿个日常生活的喋喋不休(7月份的数据)还没有在直播服务中充分激发出来。

。随着机器学习和算法推荐技术的成熟，算法除了内容分发之外，还逐渐作用于社会关系的分发和重建。

从这个角度来看，尽管莫言可以通过直播获得大量现金流，但从长远来看，它仍有许多挑战要走。

过去的表现只能代表过去，我们更加关注未来的发展

可视为直播公司，因为陌生人70%以上的收入来自直播。如上所述，在现场直播的节目中，现场直播的红利已经逐渐消失。该节目直播的领导者YY和莫莫都在寻找第二个收入增长点。莫莫选择了多元化经营，YY选择了出海。

在多样化策略的在线娱乐和社交场景方面处于领先地位莫言嵌入了《天天抢车位》、《天天庄园》、《军团争霸》等几款小游戏。通过试玩，我们发现大多数游戏内容需要“俘获朋友”供自己使用，从而产生金币和价值。

陌生人希望通过这种游戏关系的束缚，以前不认识的人能够相遇，相互交流，甚至成为好朋友。这个想法很好，但结果并不令人满意。

2-019年第三季度，Momo公司直播业务和增值业务的付费用户被删除后，净增90万。如果排除勘探带来的90万用户的增长，总数将几乎停滞不前。

本季度Momo APP月度活跃用户数为1.141亿，而Q2为1.135亿，仅比上一季度增长0.5%。社交用户得分为

，很难说陌生人是社交软件。然而，通过社交用户赚钱的想法并没有顺利实现。

今年8月，一款名为ZAO的人工智能变脸神器问世。其背后是海南喵喵网络科技有限公司的全资子公司。两家公司的实际控制人是雷和王力(各占50%的股份)

，雷是莫言公司游戏事业部的联合创始人兼总裁，王力是莫言公司的联合创始人兼首席运营官。

目前，除外，莫莫还推出了哈友、贺、Look、Cue、Hertz、MEET等六款社交产品。除了两年前和一年前的哈友和何推出之外，后四款都是今年推出的新社交产品。

看到了一个方向，生产了更多的产品，并支持哪一个最有效。听起来很像“张一鸣的应用程序工厂”例如，2016年，字节跳动决定发送视频短片，并同时启动了三个项目——震撼之声、火山和西瓜视频。经过一段时间的运作，人们发现颤音保存得最好，所以直到现在颤音是字节跳动的绝对核心产品。

而现在，陌生人似乎有了这样的计划。为什么陌生人制造这么多社交产品？

财务报告显示，Momo本季度净利润为8.908亿元，比上一季度的12.42亿元下降约28.3%

通过以上的一组数据，我们可以清晰直观地看到，尽管莫言的收入不错，但其净利润却在放缓。此外，其大规模收购的勘探业绩也不尽人意，仅上半年就亏损近1亿元。随着

在其主要业务中达到“顶峰”，莫莫迫切需要找到第二个增长点，而社交是唐嫣的赛道。

张小龙曾在微信分享产品概念中提到，不懂人性的人社交不好。

而在互联网圈子里，唐嫣对人性的把握可以说是非常准确的。早期的陌生人在宣传中自称是“便利陌生异性约会”的软件，这不仅带来了流量，也吸引了许多用户预计下载量为

ZAO，资料来源:麦琪数据

。尽管发生了一场大火，但ZAO在几天后看到了下降趋势，这一趋势最近几乎被忽视了。从季度财务业绩来看，这些社会产品也没有给陌生人带来足够的利润支持。在

对于陌生人来说，直播和短片都是授权的形式，其核心仍然是社会性的。其官方网站上仍然写着，“陌陌是一款基于地理位置的移动社交应用，由MOMO推出，是中国领先的开放社交平台之一。”

但是社会现金并不容易喜达屋资本(

)董事总经理赵昊表示，“除了已经形成多功能生态盈利模式的大规模即时通讯、互动社区和专业社交产品之外，很少有大规模使用且能被强烈实现的社交产品。”“他认为，未来能够有效解决社会障碍、提高社会效率的产品，需要基于社会心理学和人工智能的强大匹配能力、大量可信数据支持的安全性和真实性检验能力、符合人性的基于场景的能力，以及通过电子商务、本地生活、会员、金融、直播、内容付费、招聘等一种或多种方式获取利润的能力。

9年11月25日，探索并添加了新功能“flash chat”用户可以使用闪屏聊天即时匹配在线用户的“遮脸”聊天。每个人最多可以聊20句话，头像会变得清晰并自动匹配。当然，用户也可以在用完10次聊天后购买“peek特权”或更多。

此外，exploration还推出了一款更接近商业化的婚姻应用。据报道，该公司最近在小米、OPPO等应用商店推出了新的社交产品“手拉手爱”。该产品定位为“严肃的实名约会平台”，并提供多种增值服务。这可能是对“先锋”角色的探索，尝试为陌生人提供一个社会现金收入计划。

一方面，陌生人社交是有市场和需求的，尤其是基于地理圈的社交产品。另一方面，对于如何规范社会互动以及如何确保用户的隐私和安全，行业是否还有一套操作标准现实是，陌生人的社交互动一直处于行业的灰色地带，陌生人成为熟人后，其他社交产品逐渐转移，大部分产品在“变陌生人为熟人，看熟人成为别人的用户”的恶性循环中往复

从调查和ZAO下架和下架的反应来看，未来如何讲一个好故事不仅要注意审计和风险规避，还要考虑如何持续获得用户并留住他们。