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1，去伪存真，孵化真正的家
近年来，随着中国改革开放以来诞生的第一代企业家和家族企业进入继承期，对家族企业治理和家族财产继承的需求激增。根据招商银行和贝恩咨询公司联合发布的最新《中国私人财富报告》，到2019年底，中国可用于投资管理的私人财富总额将增加20万元。正是由于这种市场需求，连初级保险代理人也开始涉足家庭业务，将保险计划扩大到家庭财产管理。过度使用这一工具和误导客户对整个行业的健康发展是极其致命的。
3，财政和税收诊断，第一次“健康检查”
基于家族财富管理的大多数客户是私人企业家和家族企业主的事实，他们整天忙于物理事务。很多时候，他们对企业经营中出现的债务和税收问题非常模糊和困惑。然而，家庭理财顾问仍在制定具体的解决方案。要深入了解企业真实的财务和税收情况，在充分了解企业和企业主资产负债情况的前提下，提出有针对性的解决方案和对策。为此，IFO专门引入了国家金税三期工程的数据接口，方便企业主及时查询，充分了解自己的企业和个人纳税情况，也便于家族财富顾问及时提出财务和税收规划方案，提前规避财务和税收风险及损失。
4，深入挖掘需求，提出定制解决方案
fo。在梳理了财税诊断、家庭生命周期、需求分析等模块流程后。通过顶级设计，该公司为客户提供个性化和定制的解决方案，而不是以零突破、东柳树头西棍子的风格购买金融产品和金融服务。
5，摆脱粗糙，摆脱罚款。在当前的市场环境中，大多数财务顾问都是附属于一套公寓，向客户销售他们自己平台上的产品，而不是根据客户的需求为他们寻找合适的产品。家庭办公平台将重组和再造业务流程，并将转向逆向定制。从客户和客户需求的角度来看，FO家庭办公平台将寻找更好地满足他们需求的产品。条件成熟时，可以发起集中采购，通过整合需求，从资产方获得更好的资产和更好的价格。
6、删除和简化、规范和规范服务内容和流程
目前，整个家庭办公行业仍处于鱼龙混杂、鱼龙混杂的野蛮成长时期。所有平台上的所有机构和个人也是八仙过海，展示他们独特的能力。它们都有自己的优势和劣势，需要家族客户的仔细选择和仔细筛选。但是，整个行业的产品和服务没有统一的标准，统一的过程非常随意，客户的利益和体验无法得到可靠的保障。Fo平台将理顺客户服务整合的流程和各个环节，建立相应的标准和体系，实现服务的标准化、制度化和流程化，形成统一的行业标准，让客户获得五星级的家庭金融服务。
7，S2B2C，供应链集成，使家庭办公室能够构建平台
7家庭办公室最终目标是构建集成产品和服务的供应链资源，在全国范围内建立新的家庭办公室。让家庭办公室熟悉各种产品和工具，能够提出个性化的解决方案，满足家庭财务管理和继承的综合需求，在家庭继承和继承中发挥重要而独特的作用。
