四家房地产公司日前宣布了一项79亿元的融资计划,面临今明两年的债务偿还高峰。

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为了偿还到期债务,应对疫情带来的不确定性,许多房企都采取行动,积极发行债券< BR >

2年10月20日,包括郑融房地产(06158。香港),华南城市(01668。香港、当代地产(01107.HK)和合生创展集团(00754.HK)宣布发行美元债券,融资总额11.25亿美元(合同金额79亿元人民币)其中,郑融地产和和盛创展集团的融资成本约为6%,华南城市和当代地产的融资成本超过10%
具体来说,郑融房地产宣布将发行年利率为5.6%的2亿美元优先票据,该票据将于2021年2月28日到期郑融表示,发行待使用票据的净收益可能会被重新分配给现有债务,或者可能有必要根据不断变化的市场条件调整计划,并重新分配净收益的使用。
这也是郑融今年第二次发行债券今年1月中旬,郑融发行了2.9亿美元的优先票据,年利率为7.875%,2024年到期当时,收益还被用来重新分配现有债务。华南城市宣布将发行2022年6月26日到期的价值2.25亿美元的优先票据,利率为10.875%华南表示,这笔资金主要用于现有债务的再融资和一般企业用途。
当代房地产还宣布发行2022年2月26日到期的2亿美元绿色优先票据,利率为11.8%出于融资目的,当代房地产表示,发行债券的收益将用于为一些现有债务进行再融资,包括任何与并行收购要约相关的资金。
汇丰宣布完成2021年到期的5亿美元6.0%担保优先票据的发行其目的是表明,发行票据的净收益将用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。
除了上述四家住房企业之外,瑞安房地产还计划赎回总额为10亿美元的两张优先票据,并发行一张新票据;绿景中国计划兑换今年到期的4亿美元钞票,并发行新钞票。中原地产研究中心的数据显示,2019年房地产企业海外融资高达752亿美元,而2018年仅为496亿美元,同比增长52%数据显示,2019年1月,住房融资金额达到120亿美元,创近年新高。春节过后,国内外融资继续保持高位运行。仅在一周多的时间里,住房企业发行的美元融资计划就超过了25亿美元。
一位来自某房地产企业资本中心的人士表示,除了外部因素,开发商还计划在年初根据年初资本方的配置需求抢占资源。利用更好的时间窗口,寻求更低的价格区间,加上2020年到期的海外债务,美元债券的发行在年初相对较热。数据显示,目前房地产行业的偿债规模仍然较高。根据中国指数研究院的数据,2020年住房债券(包括海外债券)总偿还额将达到7493.9亿元,2021年将超过10496.2亿元(公司债券总额将达到4438.8亿元,海外债券总额将达到3174.3亿元)。到2022年,该行业需要偿还的金额将开始下降,但仍将达到7350亿元。中原地产首席分析师张大伟表示,总体数据显示,房地产公司担心销售压力。虽然大部分融资成本因融资投资增加而增加,但境内外融资的增加有利于缓解企业资金链的压力。总体而言,房地产行业资金短缺,房地产公司正在抢占先机,发行大量美元债券。对于美元债务来说,它是一些住房企业的重要补充,但由于配额的限制,很难成为最重要的来源。《中学报告》指出,疫情带来的累计销售收入下降,住房企业的财务压力进一步加大。因此,对住房企业融资的需求是显而易见的,大多数企业已经开始采取行动。一些参与债券互换的住房企业正在积极发行债券,以偿还到期债务,而一些中型住房企业大多借入新的或旧的贷款。一些房地产公司希望延长会计期间,降低融资成本,实现债务优化。截至2019年上半年,企业债务平均寿命为5.69年,资本成本水平基本接近中央企业。一些房企正在未雨绸缪,考虑疫情等不确定因素,提前做好资金配套计划,为后期释放市场需求准备充足的粮食和饲料。


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