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有时你有办法解决商业问题，但你的管理层就是不听也许您正在使用电子表格来跟踪与客户相关的数据，并意识到这不再是您不断增长的业务的最佳解决方案。你知道客户关系管理是解决方案然而，除非你有一个可靠的客户关系管理项目申请(项目原因或项目价值分析)，否则你的老板可能不会批准你的投资。那就是:
我们为什么要进行这个项目？
能解决什么问题(或需求)？
客户关系管理能给组织带来什么好处？
项目符合组织的核心战略吗？
一些详细的项目论证分析还可能包括:备选方案的比较、项目产出、时间和成本的粗略估计、项目实施思路等。
因此，您可以按照以下步骤，为购买客户关系管理系统演示一个引人注目的项目
确定您想要解决的业务问题:
的目标是陈述需要解决的具体问题，因为这将阻碍业务增长这些问题陈述构成了您实施客户关系管理项目的理由基础。
首先，回答以下问题如果你对这些问题的回答是“不”，那么这就是你想要解决的问题。
销售代表:
1。回复潜在客户的邮件时，您能否从您的电子邮件客户那里看到交易详情？
2。您是否有可以轻松与其他团队成员协作的群邮箱？
3。您是否通过共享日历而不播放电话标签，让您的客户轻松选择会议时间？
4。你能在几分钟内得到一份没有印刷和快递的文件签名吗？
5。当客户有重要事件时，您是否会获得实时更新？
6。当联系人空闲超过一定时间后，您是否会收到提醒？
7。当你不在办公室时，你能设置一个提醒来跟踪通知吗？
销售经理:
1。你知道什么时候扩大你的销售团队，因为销售渠道已经满了？
2。您能轻松生成数据的透视报告吗？
3。您是否有显示您团队的销售渠道、机会数量和风险机会的仪表板？
4。你知道上个季度你损失了多少销售额吗？为什么？
5。你知道哪些销售代表的表现比预期的好还是差吗？
6。你能列出上周所有不活跃的交易吗？
7。您能否快速跟踪特定客户/潜在客户的销售代表活动？
8。如果你的销售代表明天离开你的公司，你有关于他们正在处理的客户的所有信息吗？
营销代表:
1。您能否快速细分具有相似特征的潜在客户，以发送有针对性的信息？
2。你能建立滴灌营销活动，以便通过基于行为的不同序列培养高价值线索吗？(有效的滴灌电子邮件是营销人员按照选定的时间和顺序发送的一系列预先写好的电子邮件。)从订阅之日起，每个用户都会收到一系列相同顺序的电子邮件。相反，电子邮件通信是同时发送给所有用户的。)
3。你能根据他们的身份和他们与你互动的方式来评价你的线索吗？
4。您的潜在客户评级是否也考虑了您潜在客户对电子邮件、聊天、电话和网站渠道的参与？
5。当潜在客户在任何社交渠道提到你的品牌时，你会收到提醒吗？
营销经理:
1。你能自动从你的网站到客户关系管理系统获得销售线索吗？
2。你知道你的客户群是什么吗？
是您的销售线索中最具代表性的？向您购买
的可能性有多大？
哪些客户从您这里购买最多？
3。你能根据他们的身份和他们与你互动的方式来评价你的线索吗？
4。你能细分你的线索和客户，给他们发送有针对性的活动吗？
5。你知道哪些营销活动的参与度和转化率最高吗？
6。当销售准备好时，营销人员向销售团队移交销售线索容易吗？
7。您能否发送一份调查以获得反馈，如NPS(网络推广者得分净推荐值)？
8。除了电子邮件或截屏拷贝，您还能如何将销售线索信息传递给客户？
客户服务代理:
1。您是否可以在查看案例的同时查看最近的聊天、案例和电话，而无需点击或移动到其他地方？
2。您是否有一个系统提供加速响应的建议？
3。你能一键回答常见问题吗？
4。您是否有客户的完整购买记录来回答他们的问题？
5。案例解决后，您能否自动要求客户提供反馈？
6。客户请求是否已分发给正确的代理？
7。您能否快速升级高优先级查询以确保快速解决问题？
客户服务经理:
1。你知道你的每个客户过去有多少客户服务问题吗？
2。你知道你的团队成员每天要解决多少个案例吗？
3。您能快速识别流程瓶颈吗？
4。您是否有适当的流程来确保遵守服务级别协议？
5。您能否查看团队中每个联系人或交易的信息，包括笔记、电话和预定任务？
确定所有问题后，构建问题陈述指定问题陈述有助于确定关键受众和解决方案的高级需求。有效的问题陈述应包括:
问题
受问题影响的业务部分例如:团队生产力、客户体验、团队协作
描述了问题如何影响业务的这些部分
示例问题陈述:我们的销售团队需要花费大量时间更新电子表格上的数据来管理销售活动如果这些更新没有实时完成或记录了意外更新，销售代表将使用不完整或不正确的客户数据。这一过程效率低下，前景令人担忧。
目标陈述为了从客户关系管理客户关系管理系统中获得最大收益，您必须设定明确的客户关系管理目标每个企业都有自己的目标例如，一家企业希望提供更好的客户服务，以多保留5%的客户，而另一家企业希望改进销售流程，以完成10次交易。因此，分析你的业务领域，并根据需要对它们进行优先排序几个值得追求的客户关系管理目标:
降低客户获取成本
缩短销售周期
提高客户满意度
减少案例解决时间
降低运营成本
提高销售线索转换
全面了解销售渠道
减少管理和重复性手动任务
创建目标明确的客户营销列表
创建客户关系管理下面是一个典型的客户关系管理需求列表:
允许每个客户关系管理软件用户根据他们的具体需求来确定需求列表的优先级一旦所有团队成员提交了他们的需求排名，总结结果
预算确定
查看客户关系管理预算时，需要考虑三个核心成本组成部分:软件成本、支持成本、配置和定制成本
软件成本:软件成本是最容易预算的，因为它几乎是静态的市场上大多数在线客户关系管理系统都是按固定的月或年价格定价的。你还会发现几个计划，以满足中小企业和大型企业的需求。
支持成本:用户培训、实施支持，有时还有一些咨询费用
配置和定制成本:客户关系管理项目的最大问题是需求蠕变(也称为范围蠕变在项目实施的过程中，我们经常会产生一些新的想法。如果我们需要在项目的设计/开发过程中添加新的想法(新的功能/需求)，项目最终会自然地改变，这将影响功能/需求的范围层)客户关系管理有助于解决公司的业务需求，但业务是在一个动态的环境中运行的——操作环境不断变化，影响着业务流程和决策因此，随着配置和定制需求的变化，成本可能会增加除了这些核心成本，
还需要考虑实施阶段间接成本对员工生产率的影响。完整的客户关系管理客户关系系统的实施周期可能从几天到几周不等，这取决于资源的可用性和系统的复杂性。
常见问题和疑问许多企业总是对投资新技术和进行变革犹豫不决。这里有一些常见的疑问:
1 .客户关系管理只适用于大企业:没有哪个企业会太小而不能实施客户关系管理系统如果你的目标是更好地销售和与客户沟通，那么你需要一个
2。我们当前的系统运行良好:对于组织中的许多人来说，变化可能会导致沮丧和压力。因此，请解释当前的系统问题和转换到crm软件获得支持的好处。
3 .客户关系管理很难学习和使用:大多数客户关系管理软件都是为了直观和易于学习而设计的如果您遇到
4 .客户关系管理非常昂贵:基于云的客户关系管理系统(如怡海软件客户关系管理)可以节省硬件和安装成本，同时允许您随时随地访问客户关系管理。
5。客户关系管理实施是一个耗时的过程:在大多数情况下，您可以立即登录并开始使用该应用程序对于所有企业通用的大多数应用程序，部署和操作可以在几天或几周内完成。
财务原因和投资回报
有趣的事实:根据Nucleus Research的一项研究，在客户关系管理软件实施上花费的每一美元可以带来高达8.71美元的销售收入
纯财务术语对投资回报率有准确的定义这只是投资和收入的比较。然而，由于客户关系管理客户关系管理系统的结果还涉及一些非财务利益，准确的投资回报率计算可能是困难的
客户关系管理投资的回报起初很难量化，但从长远来看，增加销售额、提高员工生产率、提高客户保留率和降低运营成本无疑是值得的。
起草客户关系管理软件项目论证并提交
使用所有收集的数据创建一个有说服力的项目论证并向管理层提交建议以供批准使用以上步骤让你的管理层接受客户关系管理软件，你很快就能建立更好的客户关系。
