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介绍了美国受监管的专业征信机构及其为不同消费生活场景提供的服务，分析了具有代表性的专业征信机构的基本业务，阐述了专业征信机构与综合(国家)征信机构的关系。分析表明，美国专业征信机构为中国征信业的发展提供了借鉴和启示。百兴征信所成立于2018年，是一家面向互联网信用场景的专业征信所，未来的专业征信所是中国征信体系和征信服务发展的方向。
关键词:信用调查；专业信用局；消费者数据；百家银行信用调查
1。专业信用调查机构概述
提到了信用机构，你首先想到的是美国的四大信用机构:易卜拉欣、艾克菲、华联和邓白这些信用机构覆盖美国所有从事经济活动的成年人，并提供基本和通用的信用机构，也称为综合信用机构或国家信用机构。事实上，除了这些综合征信机构，还有一些专门的征信机构或专门的消费者报告机构(SCRA)事实上，早期的企业信用调查是从一些垂直领域开始的，如鞋业和纺织业。目前，有400到500家这样的专业个人信用调查机构。近十年来，随着个人消费场景的扩大、数据技术的快速发展和数据共享机制的深入应用，这类专业信用机构也发展迅速。
信用风险不仅存在于银行的信用交易过程中，还存在于许多“先用后买”的消费场景、“契约式”商业交易和重要的资格申请流程中，需要专业的信用风险管理服务
(a)专业信用机构分类
不同于三大个人信用机构，它服务于信用及相关机构，主要收集银行信用的历史信用，解决信用风险问题。这些专业信贷机构为垂直领域的机构提供服务(针对特定服务、特定行业或特定人群的交易)，收集和整合该垂直领域消费者的历史信贷信息，并解决该领域的信贷风险问题。这些专业信贷机构有多种类型，可分为就业(就业)调查(背景调查)、租户和住宅审查(背景调查)、银行账户和支票验证、汽车和财产保险、低收入和次级债务、替代和补充信贷报告、医疗记录和支付(如美容和补牙)、公共事业、零售、赌博等。表1列出了美国有代表性的专业信贷机构的基本信息，包括它们的垂直字段、代表机构和收集的消费者信息。
(2)商业理念
这些专业征信机构的基本经营理念与传统的个人征信机构一致，即通过信息共享机制解决金融或商业交易中的信息不对称，有效管理信用风险整合分散的信息使其更有价值，并获得作为独立第三方的信誉，可以从交易双方获得信息，利用消费者过去的经济行为预测和判断未来的风险，并相信消费者的经济行为符合大数据定理，即大多数消费者具有相同的风险模型。这些信用机构的信息收集过程通常被消费者认可，但黑名单通常不需要被认可。
(3)信贷监管
截至2015年1月，美国消费者金融保护局(CFPB)已将年收入700万美元以上的44家大型征信机构(包括三大个人征信机构和专业征信机构)纳入监管范围，主要从数据是否正确、数据处理是否正确、异议解决机制是否有效三个方面对这些征信机构进行监管。
这些专业信用调查机构提供的主要产品是信用调查报告，有些还提供信用评级等基础信用调查产品。与传统的信用调查机构(CRA)相比，其信用调查产品和服务普遍相对基础，服务对象范围相对狭窄
这些专业征信机构与传统征信机构有业务联系和竞争，但不同类型征信机构之间的主要关系是互补、合作和共享信用信息。此外，一些专业信用机构本身也是传统信用调查衍生的子公司，如埃布里和环联都有专业的租赁服务信用调查子公司。一些机构设立不同的子公司，开展不同的专业信用调查业务。例如，赛迪基公司有两个不同的专业信用调查子公司:赌博和支票检查。本文将介绍由美国消费者金融保护署监管的具有代表性的专业征信机构的业务模式，并讨论它们与传统征信机构的关系。
2，服务不同消费生活场景
个人信用机构，又称消费信用机构，最初是为了帮助金融机构或商业组织了解消费者的经济行为，参照消费者过去的经济行为描述、分析和预测未来金融或商业交易中的风险，管理消费过程中的信用风险而设立的。
专业征信机构围绕消费场景设立，为消费者提供风险管理服务。不同的消费生活场景存在信用风险。有必要对消费者信息进行整合和分析，并进行风险管理。如图1所示，在诸如教育支出、就业、开立银行账户、申请信用卡、网上购物、租房、支付移动电话费用、支付水电费(水/电)、购车、租车、购房和度假等消费场景中，商业组织和消费者之间存在信息不对称。要求专业信用机构整合分散在各个机构的消费者信息，建立信息共享平台，并提供相关的信用服务。上述每一个消费环节都可以对应一个专业的消费信贷机构，作为一个独立的第三方，在这种消费情景下利用消费者过去的经济行为来预测消费者未来的信用风险。
这些生活场景中的一些形成了上下游关系，并具有信息相关性，例如汽车租赁和购买、开立银行账户和申请信用卡。不同消费垂直领域的信用报告服务之间存在信息交叉每个信用机构都有不同的消费者信用信息，这些信息来源于不同活动周期中的不同事件。他们之间有竞争和分享。
未来，随着互联网、物联网和大数据技术的普及，消费者的生活场景将会更加丰富，更多新的专业征信机构将会出现。
3、代表专业信用机构
(1)就业调查
就业筛选也称为背景调查。雇主需要调查求职者的背景，尤其是对安全要求高、信任度高和重要级别的职位，如学校、医院、金融机构、机场、政府机构等。多注意背景调查。调查报告的内容包括核实过去的工作经验、信用记录(从传统信用机构获得，通常不包括信用评分)和犯罪记录(从法院等公共数据库获得)
就业调查作为雇主的决策工具，用于判断求职者过去的错误、特征和可核实性，并从安全角度识别潜在的就业风险。就业调查最初用于在政府工作人员申请工作之前对他们进行背景调查。就业过程中确实存在一些风险。例如，根据加拿大中央广播公司新闻，2011年加拿大因工作场所欺诈损失了32亿美元。据统计，39%的英国机构在审批过程中被员工欺骗和误导。在2007-2009年的金融危机之后，这种工作场所欺诈的数量增加了一倍，并且仍在上升。
在美国，进行就业调查的专业信用调查公司数量最多，约有200家。代表性公司有第一阿达瓦帝(年营业收入5亿美元)、海尔莱特和斯特灵(年收入1亿至2亿美元)。其中，第一华帝在中国设有办事处(中国的华夏堂柏也提供就业调查服务)这类专业信用报告公司通常没有信用报告数据库。它是一个典型的数据集成器，通过临时集成信息提供简单的数据处理服务。其信息来源包括信用报告、公共记录中的破产信息、地址信息、犯罪记录、以前的就业信息和教育背景。
就业调查服务根据雇主要求的信息量定价。虽然找的是同一份工作，但不同的工作需要不同的就业信用报告内容:当消费者申请麦当劳工作时，他可能只需要购买3美元的信息；然而，对大公司高管的就业调查可能要花费1000美元，因为需要尽可能多的相关信息。在正常情况下，机构用户只需要某个就业信贷机构的信贷服务。
目前，在就业调查过程中使用传统信用信息仍有争议。有些人认为这些信息对求职来说并不重要，因为就业和信贷没有直接关系，一些就业调查可能不包括犯罪记录。就业调查信用报告公司不会主动获取消费者信息，除非消费者授权自己的员工或新员工获取这样的报告，这些信用报告机构将收集和整合相关的消费者信息为了维护消费者的权益，一些就业调查和信贷报告公司向消费者提供免费报告。
(二)租金审查
为了帮助房主管理租赁过程中的信用风险，美国租赁审查专业信用参考机构收集根据协议支付的租金记录，包括带有负面信息的租金数据，如拖欠和未付租金的历史数据。美国消费者金融保护署列出了八家进行租金检查的专业消费信贷机构，其中易卜拉和环联分别使用自己的子公司经营此类业务。益百利租赁局从房地产所有者和管理公司、电子租赁支付服务和收款公司获得历史租赁支付数据，并向许多家庭租赁行业提供服务。Aikefei还从其租金审查部门收集了正面数据，并将这些信息纳入了正式的信用报告。
(3)汽车及财产保险
专业征信机构也可以为保险业提供专业服务。代表机构是莱克斯尼斯线索(年收入10亿美元)
LexisNexis Club是信息服务公司LexisNexis的保险赔偿信息数据库。它为保险业务流程各个阶段的决策提供信息服务，还提供特殊的保险信用评分，可以理解为LexisNexis的子公司。在美国，汽车保险和财产保险的定价意义重大。LexisNexis Clue在汽车保险市场拥有近99%的份额，在住房保险市场拥有超过95%的份额。其数据来自保险公司自己的数据、保险行业数据和行业外部数据。
保险市场上的之争是关于传统信用报告是否重要的讨论，因为传统信用报告与保险之间的相关性不是很强。然而，UIC认为，个人信用记录可以有效地细分赔偿风险。事实上，所有美国财产保险公司都是在获得监管许可的情况下，根据个人信用记录评估风险的。
保险是信用调查申请的重要金融场景。2014年1月15日成立的中国保险信息技术管理有限公司(以下简称“中国保险”)的未来发展目标包括提供保险风险决策所需的信用报告目前，保险行业的车险信息平台已经完全移交给中国保险信托管理
(4)审查银行账户和支票
Chex Systems是一家专业的信用报告机构，负责审查客户的银行账户和支票(包括借记卡和现金交易)，并受公平信用报告法案(FCRA)的监管Chex Systems是一家会员制公司，由一系列金融机构组成，这些机构定期提交支票和储蓄账户信息，在成员机构之间共享数据，并帮助他们评估开立新账户的风险。本公司向金融机构成员提供账户验证服务，以帮助确认账户申请人是否处理不当(如客户账户透支后被银行关闭)像其他提供信用报告服务的信用报告机构一样，Chex系统公司不决定是否开立账户。这些决策由成员机构(如银行)根据其内部风险政策做出。Chex系统提供的信用报告服务包括每年向消费者提供免费的信用报告，允许消费者在其信用报告上设置身份盗窃和安全冻结的标志，并提供自我开发的消费者评分，每个价格为10.50美元。
(5)对于低收入和次级贷款组
此类专业信用报告机构主要用于信用较弱(缺少历史信用记录)、无信用或基于现金基础或应急基金类型的消费信贷申请。最有代表性的公司是微生物公司微生物是商业替代数据的领导者，为消费者和商业信用报告机构提供在线界面，以及自动决策和收集服务，为三个主要的个人信用报告机构和两个商业信用报告机构(邓白和易博睿)提供验证服务和界面在美国，金融服务机构通常希望向大约1.1亿没有充分享受这项服务的消费者提供信贷或金融服务。微生物通过公司的网站或网络服务集成了许多数据产品，用于欺诈预防、消费金融、债务收集和背景调查，可以为小型和微型金融机构提供简单和低成本的风险解决方案。微生物于2008年收购了支付报告大楼信贷(PRBC)，消费者通过互联网平台报告信用信息并建立信用档案，并验证消费者自己填写的信息。PRBC代表了大数据时代信用信息采集的新模式，即消费者信用信息的自助填报(邓白企业信用信息的信用建设者业务也具有自动采集企业信用信息的功能，这将是互联网时代信用信息采集的一种趋势)
(6)补充/替代信用报告公司
补充/替代信贷报告主要是对传统信贷报告的补充。CreditIQ是补充/替代信用报告公司的代表。其主要的信用服务是为房地产抵押贷款提供专业的信用报告和信用评分(房地产抵押贷款领域的第一个信用评分)其信用报告符合《公平信用报告法》(FCRA)的合规要求，并由专有信息数据库生成。CreditIQ是美国最大、最全面的房地产、租金信息和公共信息提供商。其数据库包含超过7亿的消费者交易数据，涵盖了99.9%的美国房地产信息。它有特殊的税收管辖权，房屋租赁，居民财产和抵押贷款信息，以及消费者破产和法院判决信息的州，县和市。
CreditIQ为房屋净值贷款提供了一个理想的资格预审工具。这些额外的财产信息向贷款人提供了关于借款人情况的重要信息，包括抵押贷款的数量、公共记录和估计的房屋价值。CreditIQ与FICO合作开发FICO抵押评分。在住房抵押贷款的预测能力方面，该得分比其他信用得分高7.5%。CreditIQ每12个月向消费者提供一份免费报告。
CreditIQ将获得新房地产抵押贷款所需的时间从过去的60-90天缩短至目前的平均23天，比过去更新传统信贷报告的时间提前了两个月，使贷款人能够比以往更快地获得重要借款人的数据。此外，这些专有信息与相关房地产业务流程密切相关，可以节省日常审批时间。
其他补充/替代信用报告公司还包括:(1) Innovas，美国第四大消费信用报告机构，向借款人提供补充信用报告和认证数据，以帮助欺诈监控和预防，相当于一种新型的信用报告服务；(2)L2C公司最近被环联收购，该公司提供从大量预购和公共数据源中提取的替代数据以生成信用报告；(3)莱克斯尼斯风险解决局有限责任公司——从公共记录和几个特殊数据库收集信息；(4)SageStream (Sage Stream，以前称为国防分析研究所)-从服务提供商收集数据，如汽车贷款、信用卡、零售商、公用事业、无线电话等。并提供替代信用报告
(7)医疗服务
美国医疗信息局(MIB)是一家专业的医疗信用机构，它是一家成员信用机构，提供人寿保险、健康保险、重大疾病保险、长期护理保险等信息。MIB的审批服务经常被MIB成员(人寿保险和健康保险公司)用来评估个人风险和资格这些服务提示保险申请中的信息错误、隐藏和表达错误的批准人。风险披露可以帮助消费者减少这方面的支出。MIB每12个月向消费者提供一份免费报告。
自1902年成立以来，MIB已加入美国和加拿大500家人寿保险公司的协会。其目的是保护其成员在发布生命、健康、残疾和长期护理政策时免受欺诈。该机构只从保险业收集信息，而不是直接从医生和医院。
MIB记录20%美国消费者的信息，并在消费者授权下收集消费者的医疗状况和不良习惯。如果消费者在过去7年内没有在MIB成员公司申请个人人寿保险和健康保险，将不会有相应的信用报告。
MIB的商业模式有时被描述为“信息交换平台”，因为成员公司向MIB数据库提交批准信息。这些信息可能对其他成员公司有用。在获得保险申请人的批准后，其他成员公司可以在数据库中搜索相关信息。为了保护信息和商业秘密，MIB使用高度机密和专有的加密格式来生成信用报告。这些信息按照特定的编码格式进行维护和存储，保险公司只能在获得MIB授权和消费者向保险公司申请保险时才能申请。
Milliman IntelliScript是另一家以医疗为导向的专业信用报告公司，它收集处方药预购的历史信息。当消费者授权向保险公司发布医疗记录，并且保险公司向Milliman提交申请时，可以获得包含消费者处方信息的报告
(8)电信公用事业
全国消费电信和公用事业交换机e
(CHENTE)收集与公用事业服务(如电信、电视、水、电和煤气)相关的新连接应用程序，包括帐户和支付历史记录、过期信息和欺诈性帐户信息每12个月提供一份免费报告NCTUE的数据库由世界第二大个人信贷机构Aikefei托管。
(九)零售
在美国，欺诈性退货和滥用退货涉及的金额每年高达140亿至180亿美元，这是一个重要问题。退货欺诈是指在购买商品后利用退货过程的欺诈行为。例如，犯罪嫌疑人返还(交换)被盗商品以获取现金，或者窃取收据以骗取货物返还。退货滥用是另一种变相和隐蔽的退货形式:一些消费者购买商品但不想拥有它们。最常见的形式是租赁，这意味着一个人购买并使用产品，然后返还(交换)货物。为了防止退货欺诈和退货滥用，专门的信用调查机构零售均衡(TRE)向零售商提供信用调查服务，以监测和报告退货欺诈和滥用。TRE帮助零售商优化退货和销售点的交易选择美国50强零售商中的12家和财富500强中的6家都使用TRE的解决方案。超过34，000家商店与TRE签订了合同，超过10%的一般商品零售商的销售交易通过TRE提供的退货优化解决方案进行处理。这些零售商包括女装、鞋类、耐用品、房间用品、盒子、汽车用品等。TRE的解决方案为退货柜台提供了优化的解决方案，并建立了客户忠诚度档案，以防止欺诈和过度退货，并降低退货频率，每年为零售商节省数百万美元。
TRE向零售商和消费者提供的退货行为报告是消费者在商店退货或换货的交易记录。内容包括退货活动的相关数据，例如退货的商店、每次退货的时间和日期、是否有收据以及金额。该公司每12个月向消费者提供一份免费报告。
(10)博彩业
Certegy是一家专业的信用机构，为博彩业提供数据和分析，帮助客户决定是否扩大博彩业人员的信用。赛迪吉为美国的几家赌场提供现金服务、支票验证、支票现金兑换、支票审核和支票现金服务。所服务的商业组织主要通过商店交易、在线、电话或每日邮件接受支票。Certegy还每12个月向消费者提供一份免费报告。
中国曾经有一家视频游戏服务提供商建立了自己的信用报告系统，以解决视频游戏交易过程中信息不对称导致的信用风险问题。
四、传统信用机构与专业信用机构互动
(1)专业信用参考机构需要整合其他信用参考数据
专业信用机构也是典型的数据代理机构，整合各种相关信用信息，制作具体的信用报告。例如，当提供与保险相关的信用报告时，要集成的数据包括来自数千家银行的信用信息、传统信用报告、由来自数百家保险公司的数据组成的保险信用信息、来自数千个资产信息源的车辆和财产记录，以及来自公共记录的超速和逮捕记录。这些专业征信机构不仅交换大量数据，还与其他数据集成商进行大量信息交换和支付活动。以图2所示的保险专业信用报告公司为例，其提供的信用报告需要综合传统信用报告机构和其他专业信用报告机构的数据。
(2)传统信用报告机构需要整合专业信用报告数据
随着金融交易的深入，信贷决策过程发生了很大变化，使用的数据越来越多。银行需要从这些专业信贷机构购买数据。如图3所示，新兴的信用决策工具需要集成来自一个或多个信用报告机构和非信用报告机构的公共记录、雇佣工资和稳定性信息，以及公用事业/租金/移动电话支付信息等。
此外，专业信用机构也在帮助解决普惠金融问题，20%的美国人因缺乏信用评级而无法获得传统金融服务。最近，FICO开发了新一代的信用评级FICO XD，利用专业信用评级机构CHENTE的电信数据和UIC的公用事业数据，帮助没有传统信用评级的消费者享受金融服务，代表了信用评级服务的新趋势。
当专业信用调查机构向客户销售产品和提供服务时，其收入模式相对灵活。当专业保险信用调查机构向财产保险公司销售产品和提供服务时，它根据不同的数据/信息模块(例如身份验证、地址验证、犯罪记录、信用报告/评分、就业验证、索赔、债务跟踪、市场和其他信息)收费。同时，信用调查机构还从财产保险公司收集和购买索赔信息和消费者信息。
为了更好地规范和规范这些专业信贷机构的管理，美国消费者数据行业协会(CDIA)设立了一个专门的报告分支机构，其成员包括执行支票验证、出租房屋审查和就业调查的机构、房地产报告分支机构、讨债分支机构等。《公平信用报告法》对专业信用机构也有合规要求，但对综合信用机构没有严格要求。
五、专业数据公司
除传统征信机构和特定征信机构外，还有与信用调查相关的个人数据公司。美国有成千上万的数据公司相互之间有业务往来，可以提供个人消费者各方面的信息。整合这些信息的功能将非常强大，但隐私保护和使用限制在信息应用过程中至关重要。这些数据公司的业务包括身份验证、欺诈预防和调查、法律合规、机构风险控制措施、债务定位、反洗钱、执法、批准的调查和尽职调查。这些数据公司在应用于欺诈预防和风险控制措施时不受监管，并且不需要消费者批准。尽管开展营销活动的数据公司受到的监管较少，但它们不能使用所有的个人身份信息。
六、结论
专业信用机构属于美国个人信用调查框架中的第二层次，通常是围绕一定的消费情景而产生的。他们提供的信用信息与传统信用相关。专业信用报告机构和传统信用报告机构之间没有激烈的竞争。它们起着补充作用。他们在业务和隶属关系上密切相关这些机构近年来发展迅速，一些大型机构受到与传统信贷机构相同的监管。未来，随着互联网时代消费场景的丰富，更多的专业信用机构将会出现。
在大数据时代，可以更好地实现信用的相关性一些数据分析表明，不同领域的信贷之间存在一定的相关性，如电信支付的信贷与小额和小额贷款之间存在很强的相关性。一方面，更多的相关信息有助于做出更好的商业决策；另一方面，其他相关信息可以替代缺失或不足的直接信息来支持业务决策。
中国消费金融发展迅速，消费者需求旺盛，市场广阔，需要专业的信贷机构提供基础信息服务。从目前的情况来看，许多相关国内机构的表现与数据公司比信贷机构更相似。
由于目前国内金融和公共数据的垄断尚未打破，各种潜在有用数据分散在不同领域，综合征信机构面临巨大挑战。相对而言，借鉴国际优秀专业信用机构的发展经验，整合行业资源，在一些垂直领域开展相关服务，是一种较为可行的方式。
1992-018年在中国成立的100家征信机构旨在服务于互联网信用领域，并补充中央银行征信机构服务于市场中的传统信用机构。他们可以被认为是专业的信用机构。在未来国内征信市场的发展和征信机构的培育中，专业征信机构应该是一个重要的方向。栏目主持人:何海峰，法学博士，北京天通律师事务所顾问律师，中国法学会银行法律研究会理事
专栏介绍:中国银行业日新月异。商业银行正从单一的存贷款业务向混业经营和网络化经营转变。各种新兴银行模式正在涌现。开放银行方兴未艾。银行监管的理念、框架和方法也在调整和升级。修改和完善《商业银行法》、《银行业监督管理法》等法律势在必行。在此背景下，《银行家》杂志推出“银行法研究专栏”，分享银行法最新、最重要的研究成果，为银行法的修订、完善及其实施提供参考。请密切关注
