文泰科技内部贷款8.2亿美元，加快安石半导体海外资产交付

套微网消息，作为a股中最大的半导体并购，文泰科技对安石半导体的收购已经完成国内资产交割，并收购了安石半导体58.37%的股权。

根据并购安排，在文泰科技获得安石的控制权后，文泰科技将通过其指定的海外关联方收购或回购建桥基金、华融核心基金和太平洋基金持有的海外基金——建桥资本的股份。完成海外部分收购后，文泰科技持有安石半导体总股本的79.98%。

9年11月20日，文泰科技发布《关于境外全资子公司提供担保的通知》。据介绍，此次海外收购液化石油气的具体方案是，安石集团在获得海外银团贷款后，将向其唯一股东宇成控股有限公司(以下简称“宇成控股”)提供贷款(以下简称“内部贷款”)，然后宇成控股将内部贷款贷给合肥宇成控股有限公司在海外的全资子公司，受让方将收购海外液化石油气持有的JWCapital液化石油气产权份额，并完成转让价款的支付。

安石将向禹城控股提供8.236亿美元的内部贷款(包括收购价格和与海外收购液化石油气相关的费用)，利率不超过伦敦银行同业拆放利率的3.6%(其中伦敦银行同业拆放利率根据相应的海外银团贷款协议执行)。贷款期限至2024年8月16日，银团贷款费用(预计约1500万美元)将由禹城控股支付。上述内部贷款和银团贷款费用最终将由禹城控股用从安石集团获得的股息偿还或支付。

文泰科技表示，为优化内部贷款成本，永成科技(香港)有限公司(以下简称“弘空闻泰”)将为裕成控股偿还内部贷款本息和向安石集团支付银团贷款费用提供担保。

目前，市科技局已审议并通过了对永创科技集团(香港)有限公司的增资议案，同意指定其全资子公司太阳公司洪泰收购威盛资本有限公司(以下简称“陆贽资本”)作为GP持有的合资公司(以下简称“海外GP收购”)的全部财产份额及相关权益，洪泰应向资本支付“GP资产收购协议”项下的相关转让价款

但是，根据开曼法律的相关规定，接受普通股的主体应在开曼注册。因此，科技决定由通信有限公司在香港设立一家全资子公司(以下简称“香港特殊目的公司”)，在香港特殊目的公司设立一家新的开曼公司(以下简称“开曼特殊目的公司”)，开曼特殊目的公司接受启禄资本持有的合营公司的全部GP产权股份和相关权益，并根据“GP资产收购协议”向启禄资本支付相关转让价款，香港特殊目的公司和开曼特殊目的公司的注册资本不超过1.5亿美元

文泰科技透露，收购安信集团海外GP投资股份是本交易计划的实施，本交易计划已经公司股东大会审议通过，将于12月6日召开临时股东大会审议本担保议案。(校对/李)