汇泽将于下周三登陆纳斯达克，年轻申请者的趋势很明显。

据首发消息，互联网保险服务平台汇泽于2月6日更新了提交给美国证券交易委员会的招股说明书，并计划于2月12日以证券代码“惠”在纳斯达克正式上市

汇泽将在本次首次公开募股中总共发行465万股美国存托股票，每股美国存托股票相当于20股a股普通股。发行范围建议为每股美国存托凭证9.4美元至11.4美元。基于这一发行范围，汇泽的首次公开发行规模将在4371万美元至5301万美元之间。如果

实行“绿鞋机制”，筹资金额将达到6096万美元。然而，以前用作“占位符”的暂定筹资规模为1.5亿美元。

值得注意的是，与之前版本的招股说明书相比，汇泽的首次公开募股承销商名单发生了很大变化。前联合主承销商摩根士丹利退出了承销商名单。“只有”花旗和CICC被任命为联合主承销商，而华盛资本证券和泰格证券被任命为联合副主承销商。承销商共享有697，500股美国存托凭证超额配售权。更新后的

招股说明书还披露，不到10家公司的投资者有兴趣以发行价购买至多5000万美元的美国存托凭证。在

首次公开募股之前，汇泽创始人兼首席执行官马存钧通过汇泽控股有限公司直接持有公司16.1%的股份，a股上市公司分众科技通过亿富环球控股有限公司持有公司19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的保镖控股有限公司是汇泽的员工激励平台。在

家机构投资者中，赛富投资基金通过SAIF第四健康护理有限公司持有21.0%的股份，创始人熊俊通过万德威隆有限公司持有10.5%的股份，创东投资通过鼎晖资本保险有限公司持有8.7%的股份，大成风险投资通过天津坤智企业管理有限公司持有5.1%的股份

9首次公开发行后，马存钧将继续直接持有14.7%的股份，并享有72.1%的表决权。赛富投资基金和分众科技将分别持有19.1%和17.9%的股份，而万家本、创新东方投资和陈达风险投资将分别持有9.6%、7.9%和4.6%的股份。根据

招股说明书，汇泽的创始团队自2006年以来一直从事在线保险业务。其主要业务模式是在自己的平台上分销由其合作保险公司承保的保险产品，并帮助他们联系保险产品消费者和平台客户。在此过程中，会泽主要通过向合作保险公司收取佣金来赚取收入。招股说明书引用奥立佛·怀曼咨询公司的数据称，根据2018年的总承销费，汇泽是中国最大的第三方互联网长期寿险和健康保险服务平台。

在产品类别上，汇泽推出了健康保险、人寿保险、意外保险、旅游保险、企业保险等全方位的保险产品。，重点是期限超过一年的长期人寿保险和健康保险产品。截至2019年9月30日，汇泽共提供了236种人寿和健康保险产品以及993种财产和意外保险产品。在同一报告期内，人寿保险和健康保险产品的佣金占总收入的90.6%。

截至2019年9月30日，汇泽已经为600万投保人提供了服务，其中很大一部分投保人是年轻一代，尤其是人寿和健康保险客户。2019年前三个季度，通过该平台购买人寿保险和健康保险的被保险人的平均年龄为32岁。

2 017年和2018年，汇泽的营业收入分别为2.63亿元和5.09亿元，同比增长93.5%值得注意的是，汇泽2017年净亏损9704万元，2018年扭亏为盈，净利润2928万元。

截至2019年9月30日，汇泽的收入为7.35亿元，较2018年同期的3.29亿元增长123.4%，净利润由2018年同期的713万元增长至2251万元。根据

的收入结构，汇泽通过平台销售保险合作伙伴承销的保险产品的佣金是最重要的来源，分别占2017年和2018年总收入的95.5%和99.0%。2019年前9个月，这一比例也达到了99.1%。其中，人寿保险和健康保险的佣金收入分别占全年收入的89.8%和9.3%，汇泽还预测这一收入将继续是公司的主要收入来源。

汇泽表示，本次IPO募集资金的35%将投资于技术和大数据分析，以进一步提高客户获取效率和控风能力。25%将用于产品设计和开发；其余将用于一般公司运营和潜在投资。