1。手机产业概述
根据智能手机的生产流程和不同企业根据自身技术水平所承担的生产环节,智能手机产业链可以分为三大部分:上游环节,主要包括操作系统开发商、芯片开发商和元器件供应商;中游主要包括手机设计公司和智能手机制造商。下游环节主要包括各种应用和增值服务提供商、移动通信运营商、分销商和最终用户等。智能手机产业链中涉及到很多环节和相关企业,但产业链中的大部分利润都是由拥有核心技术的企业赚取的。
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由于中国人口众多,它为中国巨大的手机市场奠定了基础。截至2019年11月,中国手机用户数量已增至16.01亿,同比增长2.2%,手机普及率达到114.7部/100人
资料来源:工业和信息化部与中国经济产业研究院整理
相关报告:中国经济产业研究院发布《中国智能手机市场运行情况及行业发展前景预测报告2020-2025》
2。手机产业现状目前,中国是全球手机生产大国之一。全球手机出货量最大的五家公司中,有三家是中国公司。由于近年来全球手机市场逐渐饱和,用户更换手机的频率逐渐降低,中国手机生产规模逐渐萎缩。2018年,中国手机产量为17.98亿部,同比下降6.5%,2019年1月至11月,产量为15.88亿部。
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国内手机出货量也在下降。2019年国内手机出货量为3 . 89亿部,同比下降6%。然而,由于5G时代的影响,未来可能会有一波手机交换浪潮,以缓解手机市场的衰落。
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3、手机行业竞争格局
|三星、华为、苹果、小米和OPPO仍是1992-2019年全球手机出货量的五大公司,其中华为出货量较2018年大幅增长16.8%。三星、小米和OPPO的出货量略有增加,而苹果的出货量出现了相对明显的下降数据来源:公共数据整理
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4,手机产业发展趋势
1,产业集中化趋势依然明显,在国内企业产业链中的话语权逐渐增加
智能手机产业大多处于寡头垄断市场。市场份额前10名的公司甚至前5名的公司占据了整个市场。例如,安卓和苹果是操作系统市场上仅有的两个寡头。然而,随着行业技术的升级和R&D创新能力的提高,国内企业在智能手机产业链中的话语权逐渐增强。全球
手机品牌制造商已经从双头垄断转变为三方对抗在2015年之前,三星和苹果将占据全球智能手机市场约40%的份额,而华为的市场份额不到8%,无法与之相比。然而,三星、苹果和华为在2017年的市场份额分别为21%、14%和10%。华为逐渐接近苹果的市场份额,已经成为国内市场份额最大的手机品牌。此外,OPPO和vivo的市场份额也在逐渐增加。
在国内企业的一些关键零部件上逐步打破垄断,缩小与国际巨头的差距例如,在手机显示屏行业,2017年国内市场86.4%的国产品牌手机液晶屏是国产的。就OLED屏幕而言,尽管目前三星、LG等品牌的垄断格局没有改变,但国产屏幕与OLED屏幕之间的差距正在逐渐缩小。BOE已经发运柔性有机发光二极管面板,具备大规模生产能力,这表明国内高端屏幕技术正在逐步成熟,国外屏幕垄断高端市场的格局将发生变化。
2年,国内市场规模趋于稳定,国际市场需求空间高于国内
。统计显示,中国和东北亚是目前最大的两个智能手机市场,增长率约为5%非洲、印度、中东、中欧和东欧、东南亚、太平洋等地区目前拥有小型智能手机基地,但复合增长率将在未来6年达到10%以上,印度、中东、非洲和东南亚市场预计将在2023年左右增长到目前中国市场的规模。
经过10多年的快速发展,中国手机市场已接近饱和。尽管综合屏幕、人工智能和其他技术推动了手机行业的发展,但在5G到来之前,这些技术不足以带来大面积的机器更换需求。然而,在世界上的一些新兴市场,如印度,仍有增长红利。目前,印度的互联网渗透率只有30%左右,因此分销这些新兴市场的手机品牌公司有望取得更好的业绩。