认购股票和发行股票_桐城农商行拟定向发行不超4.98亿股 认购股票需购买不良资产 不良贷款率高达11.28%

近日，证监会官方网站发布了安徽桐城农村商业银行股份有限公司(以下简称“桐城农业银行”)定向发行指令(申报稿)

根据申报草案，截至2019年6月30日，本行三项指标的资本充足率均低于监管标准桐城农业商业银行表示，发行后，该行三项资本充足率指标将满足监管要求，不考虑发行成本和利润积累

此外，桐城农业商业银行要求本次发行的对象在认购股份的同时，应出资购买本行的不良资产。《国家商报》记者指出，截至2019年6月底，该行不良贷款率高达11.28%

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定向发行后，资本充足率预计达到

根据申报草案，桐城农业商业银行计划发行不超过4.98亿股(含4.98亿股)，共募集不超过7.47亿元(含7.47亿元)。此次发行后，本行总股本不超过10亿股(含10亿股)

桐城农业商业银行表示，定向增发募集的全部资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，增强资本实力和抗风险能力，提高服务小微企业和“三农”的能力，支持公司业务持续健康发展。

根据安徽省银监局监管指标要求，农村商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率指标值分别为:≥10.5%、≥8.5%和≥7.5%截至2019年6月30日，公司的指数值分别为6.96%、5.53%和5.53%。银行的三个指数值低于监管标准。根据

桐城农业商业银行，本次定向发行募集资金最高限额为7.47亿元，处置不良贷款最高限额为4.98亿元，本次定向发行完成后，本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.05%、10.64%和10.64%。

《国家商报》记者注意到，截至2019年上半年，桐城农业商业银行的目标发行价低于每股净资产估值但是，对于认购，桐城农业商业银行要求发行方在认购股份的同时购买本行的不良资产。

根据申报草案，我行定向发行的发行价格为每股1.5元人民币。根据安庆市信德资产评估办公室发布的《资产评估报告》(信德评报字[2019年第50号)，截至2019年6月30日，公司净资产评估值为8.33752亿元，每股净资产评估值为1.66元

这意味着截至2019年上半年，本行目标股票发行价格低于每股净资产评估值，股票发行价格约为每股净资产评估值的90%桐城农业商业银行

表示，股票发行价格的确定考虑了公司的行业、公司成长、公司资产质量、每股净资产、目前国内上市银行的市盈率、市净率水平等因素。

，但桐城农业商业银行要求本次发行认购股份时，发行人必须承诺每认购一股，出资1.00元购买公司的不良资产。

不良贷款高达11.28% |

《国家商报》记者注意到，截至2019年6月底，本行不良贷款率高达11.28% |

据申报，截至2019年6月30日、2018年12月31日和2017年12月31日，桐城农业商业银行不良贷款率分别为11.28%、11.12%和3主要原因是该行成立于2011年5月，并于2012年6月重组为股份公司。重组过程中，为了扩大信贷规模，偏离了“支农扶小”的市场导向，发放了大量大额贷款，内部管理和风险防控不够，导致现有贷款风险较大。桐城农业商业银行

表示，目前，解决不良贷款是公司工作的重中之重。通过本次增资、扩股、不良贷款处置计划等一系列措施，不良贷款上升趋势将于2017年9月基本得到遏制。通过本次增资、扩股、不良贷款处置计划等一系列措施，稳步推进公司各项指标符合监管要求。虽然公司近年来采取了许多措施，但公司的不良率仍然很高。不良贷款的增加会增加公司贷款的减值损失，因此要求公司提取更多的贷款损失准备金，这可能对公司的资产质量、财务状况和经营成果产生不利影响

值得注意的是，今年10月，中央纪律检查委员会国家监督委员会网站报道，涉嫌在逃的苏邵云自愿回国自首，并表示愿意积极归还赃物。

，苏邵云是桐城农业商业银行前党委书记兼董事长数据显示，苏邵云出生于1963年8月。他曾是安徽省桐城市农村商业银行的党委书记和董事长。他于2016年3月逃离，并于2017年1月被检察机关立案调查。经过调查，苏邵云利用职务之便，为相关企业办理贷款寻求利益。他多次受贿，被怀疑犯罪。监管体制改革后，案件的追捕和逃逸被转移到合肥纪检监察机关。

《国家商业日报》