凯迪仕智能锁有几款_行业深耕者联储证券 助顶固集创收购凯迪仕

2-019圣诞夜，一项广受欢迎的产业收购，顺利达成丁吉谷创(深圳300749)宣布，公司计划通过发行股票和支付现金的方式收购智能锁的领导者凯蒂施。收购完成后，公司将获得凯蒂世100%的股权。

在该项目的独立财务顾问栏中，最近活跃于并购市场的证券公司美联储证券有限公司(以下简称美联储证券)重新出现。就在这个月，美联储证券(Federal Reserve Securities)刚刚完成协助中央企业通过发行股票和支付现金的方式进行再融资(600217，SH)，以收购控股股东的资产。

当被问及如何在资本的寒冬中频繁获得高质量的项目时，美联储证券投资银行业务负责人尹中宇只回答了四个字:深耕产业

“锁定”智能家具市场背后的故事

2年9月018日，其主要业务是建立定制家具和顶级硬件，登陆创业板同年12月，公司用自有资金增加了凯蒂石的资本5000万元，持有其3.85%的股权。可以看出，其利用家庭消费升级和物联网来规划智能家居入口的计划已经开始。

目标公司凯蒂仕专注于智能锁的研发、生产和销售，积累了强大的研发设计能力、完善的销售渠道和售后服务资源。近年来，公司业绩持续增长，2019年前三季度营业收入达到约4.98亿元，同比增长约28%。根据ICA发布的《2019年中国智能锁应用与产业白皮书》，中国智能锁品牌已经形成三大阵营。以凯蒂石等为代表的专业品牌仍然是行业的中坚力量

"上市公司和目标方的实际控制人也是20-30年的好朋友，这可以说共同经历了家居建材行业的跌宕起伏。与此同时，这两个真正的控制者有着让中国家具和建筑材料行业做大做强的产业野心。美联储证券也是基于其对行业的深度培养和对领导者的简单尊重，以帮助他们互补优势。“尹仲宇认为这是一个1+1>2的项目

据悉，丁家吉创在2019年初披露的公开信息中表示，“计划通过发行股票和支付现金的方式收购深圳市凯蒂仕智能科技有限公司48%的股权。”但是，从年底圣诞夜发布的公告可以看出，通过财务顾问和并购各方的共同努力，原计划筹集的配套资金不仅从2.4亿增加到了3.8亿，持股比例也提高到了100%。

“这一变化向行业发出了积极的信号:强大的联盟将创造更多的可能性和更美好的未来。”美联储证券对有工业理想的深耕犁有特殊的感情。它希望通过我们的专业服务，这些公司能够在经营上有实质性的改进，并在资本市场上获得新的形象。”尹仲宇坦率地说道

能量积累效应与产业链中的优质资源“连接”。收购

并没有绕过另一家上市公司星辉精密(深圳300464)

“早在鼎谷基创未上市时，星徽的精确控制者就委托我们密切关注公司。”他表示，如果上市失败，他希望美联储证券能够帮助他开始并购谈判。”尹仲宇生动地回忆起当时的情景“这两家公司的实际控制者已经在国内建材制造业工作了几十年。每个人都知道这个行业有什么好公司。“

，特别是在美联储证券的帮助下，星徽复杂的一系列资本运营经常引起业内同等规模公司的惊讶。

2016，协助星辉精密大股东收购意大利CMI公司，并协助其以CMI为载体，与意大利上市公司SABAF实现深度合作。经过对星辉的精确跨境收购，星辉一方面提高了自身的技术实力，另一方面利用国外先进技术将其主要产品从家具行业延伸到家电行业。

2-018年，在美联储证券投资银行(Federal Reserve Securities Investment Bank)并购团队的“操纵下，公司通过发行股票和支付现金购买了泽宝100%的股份。一年后的首都冬季，它成功筹集了近3亿元的星徽精密配套资金。

业内许多人分析称，丁谷基创收购凯蒂时聘请美联储证券(Federal Reserve Securities)担任独立财务顾问，不仅看中了美联储证券的筹资能力，还被其成功的海外收购所吸引。并购双方极有可能在海外市场或渠道进行新的探索，就像星徽精密一样。

近年来，新兴的美联储证券继续在投资银行并购方面做出巨大努力。他率先在行业内实施“产业整合”导向的并购战略，在能源、医药卫生、家居建材、环保、消费、高端制造等行业积累了丰富的案例经验。在中国证券业协会刚刚发布的《2019年从事上市公司并购的证券公司财务顾问执业能力专业评估结果》中，美联储证券升至乙级，其中甲级14家，乙级29家，丙级55家未来，美联储证券将继续关注行业，并将“资本+投资银行”的发展战略扎根于每个项目中。

(本文件不构成任何投资提案，信息披露以公司公告为准投资者在此基础上运作，风险自负。)文/刘翔

《国家商报》