根据最新的首次公开发行安排和初步询价公告,京沪高铁首次公开发行不超过62.86亿股a股,占发行后公司总股本的12.80%。此次发行后,京沪高速铁路总股本为491.06亿股。不过,此前披露的招股说明书显示,京沪高铁将发行不超过75.57亿股,发行后的总股本不会超过503.77亿股。也就是说,与之前相比,新股发行的实际规模有所缩小。京沪高速铁路
表示,战略配股初始数量为31.43亿股,占此次发行股票数量的50%。最终战略分配和初始战略分配之间的差异将被逆转。首次线下发行为22.00亿股,约占初始战略配股的70%,首次网上发行为9.43亿股,约占初始战略配股的30%
的初始战略配股比例高达50%,超过了邮政储蓄银行此前40%的战略配股比例,这也是京沪高铁此次首次公开发行的一大特色。根据
京沪高速铁路,在发行战略配股目标时,战略投资者的选择是在充分考虑投资者资格和与发行人的长期战略合作等因素后综合确定的,主要包括:具有产业协同作用的战略投资者;与发行人有战略互信和长期合作意愿,有愿意长期持有的重要中央企业、国家基金和地方政府投资平台。大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;国家主权基金和合格境外投资者或其下属企业;具有良好市场声誉和影响力并代表广泛公共利益的投资者战略投资者获配股的锁定期不少于12个月。根据发行时间表,公司将于2019年12月26日、27日和30日举行离线路演初始查询时间为2019年12月30日(T-4)和2019年12月31日(T-3)。2020年1月3日(T1),组织安排网上路演;离线和在线订阅时间为2020年1月6日(工作日);2020年1月8日(T+2)16:00之前,线下投资者应根据发行价格和分配数量按时足额支付认购资金。
工艺编辑:宏远源