外盘大股票还跌_五大利好！巴菲特看好的光伏行业大反转（两大股票池）

五个好消息！

长期沉寂的光伏产业最近收到了许多利好消息:去年12月新增的并网光伏量激增，光伏有望成为中国最大的电源，异质结电池(HIT)迎来了工业化的第一年，以及国外消息(加州将实施家庭光伏新法规，巴菲特在很大程度上押注太阳能项目获得批准)等。让我们一个接一个地看看...

是好的:2019年12月，全国新增并网光伏电站将大幅逆转

| 199，预计到2019年12月底，全国新增并网容量将超过8MW值得注意的是，从8月到11月，国内累计新增并网容量仅为4.5G，因此12月新增并网容量可以说是急剧逆转。

| 199 12月互联互通规模超出预期，预计将提升相关企业2019年第四季度的业绩。此外，3月31日，国内大量近期进行构件和工程总承包招标的项目需要全容量互联，反映出企业仍有充分的动力完成招标项目。考虑到一些年底互连项目的元件补充，预计今年第一季度国内市场将继续增长。

为第二好:HIT迎来了工业化的第一年

| 199年1月7日，光伏行业有10余只股票交易，其中HIT概念股郏捷伟创、山煤国际、东方日盛、陈进股票、麦威股票全部交易在新闻方面，该组织最近一直密切关注HIT。招商局证券指出:“综合行业的现状，HIT电池产业化正在加速，突破可能正在酝酿。”"

三个有好处:从长远来看，光伏发电有望成为中国最大的能源。

来自第25届气候大会发布的“中国光伏发展展望2050”报告。预计中国光伏发电将从2020年至2025年开始加速部署。从2025年到2035年，中国光伏将进入大规模加速部署时期。到2050年，光伏发电将成为中国最大的能源，约占该年中国电力消费的40%。

除了上述三个好点，外部需求也有望提振光伏市场需求例如，巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司的子公司将在内华达州建造一座690兆瓦的太阳能发电厂(这将成为美国最大的光伏项目)美国土地管理局(U.S. Land Administration)最近发表声明称，将在90天的公众意见征询期后批准该项目(巴菲特曾表示，“如果明天有人想推广太阳能项目，将需要10亿或30亿美元的投资，我们准备好了，越多越好。””)

此外，加州2019建筑能效标准规定，从2020年1月1日起，必须在加州三楼及以下的所有新住宅建筑中强制安装住宅光伏系统根据新法规对最低光伏装机容量和美国居民用电量水平的要求，该机构估计，在2020年新政策实施后，加州的新住宅建筑将为住宅光伏市场带来200-400兆瓦/年的安装增量。难怪光伏行业今天很集中。有这么多好消息，a股市场正迎来繁荣的一天(上海证券交易所今天的股价为3100点)。光伏行业很难保持低调。

说得这么热闹，是什么意思？仅从以上五点来看，光伏产业的两条主要投资路线已经浮出水面首先，新并网容量的激增意味着上游晶体硅、电池和组件的需求预计将会增加。其次，异质结电池(HIT)正在酝酿突破，这意味着在HIT领域拥有先进技术的企业有望迎来拐点。主线1

:新并网容量跃升提升硅产业繁荣

| 199在2019年8-10月装机容量低于预期的背景下，12月并网规模超出预期，再次提振行业预期该机构预计，2020年全球光伏需求将达到151.6千兆瓦，增长32.5%，中国新安装的光伏发电能力将达到50千兆瓦，增长66.3%因此，如果能在2019年12月维持8MW以上的新并网容量，光伏产业今年的需求预计将保持较高水平。

《红色周刊》(Red Weekly)在前一篇文章中提到，从产业链的角度来看，光伏产业主要涉及晶体硅、硅片、元器件、电池和设备等上游环节，以及光伏电站建设和发电运营等下游环节。从

盈利能力来看，光伏行业盈利能力微笑曲线显示上游盈利能力高于中下游，即晶体硅、硅片、元器件和电池环节的盈利能力强于电站建设和运营。

此外，由于晶体硅行业高度集中，其从需求增长中受益的程度更加明确，因此该线重点关注晶体硅和硅片业务比例较高的公司，即双龙头龙脊和通渭股份。附

:公司基础简介

龙脊有限公司，世界上最大的单晶硅片、电池和高效元件制造商，是世界光伏产业中最有价值的企业。其中，2018年底单晶硅片产能达到28GW，占全球总产能的41%，成为全球出货量最大的单晶硅片制造商。此外，该公司2018年的零部件发货量位居世界第四，单晶零部件位居世界第一。

公司决定继续在宁夏和云南扩大30GW的产量，预计到2020年底产能将达到80GW，扩大规模效应和行业壁垒，挖掘深沟。此外，公司计划将电池和组件的生产能力分别扩大15千兆瓦和20千兆瓦，以扩大公司的产品链。

同伟股票:到2019年底，同伟的总电池容量将超过20GW。预计该公司将连续三年成为全球容量和出货量最大的太阳能电池公司，市场份额预计将达到12%通威的电池容量有望在2020年超过30GW，进一步确立其在光伏电池领域的领先地位。此外，公司的高纯晶体硅生产能力已进入世界前三名。

| 199 2019年11月，成都四期3.8千兆瓦正式投产，总产能14.7千兆瓦同时，成都四期8GW和眉山一期10GW高效晶体硅电池项目预计将于2019年底至2020年上半年陆续竣工投产。合肥基地工人8GW高效电池片项目建成投产后，公司累计产能将达到22.7GW，2020年眉山基地10GW产能落地时，公司总产能将超过30GW

主线2:异质结电池(HIT)有望大规模爆发

最近HIT已经成为组织的焦点和本轮光伏市场投机的核心。招商证券甚至认为，“HIT电池技术正在酝酿突破。”HIT指异质结电池，HIT具有效率高、衰减低、温度系数好、双面比高等突出优点。

在电池芯片领域，N型电池是目前业界最公认的技术路线。氮型电池的两个主要方向是HIT和TOPCon。HIT由于其明显的优势和清晰的成本降低路径，有可能成为下一代的主流技术。事实上，投资者不需要了解上述学术内容。简而言之，随着制造成本的降低，HIT将成为未来太阳能电池的主流，这相当于电池行业用锂电池替代铅酸电池(“猎枪换枪”)当然，应该注意的是，目前HIT行业所占的比例仍然很小，还远远没有大规模生产和集中性能实现的阶段。因此，预期炒作成分相对较大。

的投资者需要特别注意谁是a股异质结电池(HIT)的制造商？当然，我们会帮你解决这个问题...

| 199目前，全球实际HIT容量总计为3，250兆瓦，500兆瓦正在建设中，28.2千兆瓦正在规划中(预计这些机构在2019年、2020年和2021年将拥有2.8千兆瓦、8.8千兆瓦和25千兆瓦)目前，投产产能主要处于中试规模，规模大多在100-200兆瓦至200兆瓦之间。从产业链的角度来看，重点是异质结电池(HIT)制造商和上游HIT设备供应商。

| 199 2019年7月，山煤国际宣布与军氏集团合作建设10GW异质结生产线。

| 199 2019年8月，东方日盛宁海2.5GW异质结电池一期开工，预计2020年3-4月投产

| 199 2019年11月，通威和麦威联合运营的250兆瓦中试厂在合肥建成并试运行。

| 199 2019年12月，艾康科技一期200兆瓦试验线开始采购设备，预计2020年5-6月投产

| 199设备已开发为股份，郏捷伟创、陈进股份均转向HIT设备研发，以PECVD为重点

附件:公司基础简介

山煤国际:公司与君士能源签署战略合作框架协议。双方计划共同建设一个10GW异质结电池生产线项目，这是目前世界上最大的HIT生产线。该公司是这一轮HIT炒作的领导者。在6日从4家机构获得超过1亿元的净收购后，今天又从5家机构获得了一笔大额收购。

郏捷伟创:该公司是国内晶体硅太阳能电池设备供应的领导者，在中国很少有企业有能力交付电池片的整个过程。产品性能指标和流程实现在行业中处于领先地位。电池芯片的核心器件PECVD拥有超过50%的市场份额，已经成为世界领先的晶体硅太阳能电池器件供应商。公司对下一代电池技术HIT进行了深入研究，具备供应HIT核心设备的能力。目前，公司已意识到在通威、东方日盛等主流客户的HIT电池生产线上提供核心设备。

东方崛起:公司2019年前三季度研发支出5.2亿元，同比增长319.4%。仅在第三季度，公司就在研发上投入了2.6亿元，主要用于HIT生产线的研发。目前，公司已经掌握了HIT电池组件的相关制造技术。2019年8月，东方日盛宁海2.5GW异质结电池一期将开始运行，预计2020年3-4月投产

表明光伏产业偏向中档品种，因此禁止在短期内追求更高的价格。已经持有相关股票的投资者可以继续持有股票，而那些不持有的投资者不应该再追求更高的价格。

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