年价格上涨指数_2019年中国化工行业价格上涨 环保督察加速行业迎来洗牌潮

原题: 2019年中国化工价格上涨的环境监测加速业界迎来了洗牌潮

中央深组于2015年7月通过了《环境保护监察方案(试行)》，提议建立环境监察机制。 2016年初至2018年底，中央环境保护监察组进行了四次环境监察和两次“回顾”，复盖31个省、自治区和直辖市，淘汰落后生产能力，管理超标企业，减少污染排放，优化产业结构。

在4次环境保护监督工作后，为落实政府主体的责任，中央环境保护组和2018年6月7日和11月6日，对前4次审查的20个省市进行了环境保护监督的“回顾”工作。 这两次“回顾”工作强调了“边监边改”审查的机制，避免了环境保护审查可能出现的粗放审查和简单停产的管理渠道，也避免了“一风”的环境保护形式主义现象，推动了环境保护审查向深度发展。

前四次下令取消取缔或改变数目

资料来源:生态环境部

两次“回头”就停止取缔或改变数量

资料来源:生态环境部

观研天下发表了《2019年中国化工市场分析报告-产业供求现状与发展趋势研究》，化工上市公司作为化工行业的龙头，在面临常态化、制度化和微细化环境监察压力时，凭借自己的生产技术、规模经济和环境保护投入优势， 对于利用化工品价格上涨和下游需求增加的趋势显示自己的利益可以增加的行业小生产能力和滞后生产能力的工厂，上游化工品的价格上涨，没有一体化能力的小工厂面临着成本急速上升和排放不符合技术标准的困境，利益下降，直到关闭工厂。

因此，上市公司利润的增长率在环境监察后会高于业界整体利润的增长率。 在环境监察最密集的2017年，行业利润增长率为21.3%，上市公司利润总额增长率为46%，2018年行业利润增长率为-14.9%，上市公司利润增长率为17.0%，远远超过行业。 上市公司的龙头效应逐渐得到强调。

化工行业上市公司利润增长率与行业整体比较

资料来源:中国化工协会

在几年前供方改革的背景下，氯碱行业生产能力增长率明显下降，氯碱行业具有产生大量粉尘和高能量高污染的特点，因此近三年的环境保护监督对整个氯碱行业产生了重大影响。 对于PVC来说，在环境保护高压和环境保护监督常态化的背景下，PVC行业的减产、停产和关闭工厂的事件不断发生，PVC尤其是电石法PVC的价格和产能发生了很大变动。 目前，电石法PVC是国内PVC生产的主流技术，约占80%左右的总生产能力，环境保护监测程序淘汰了许多小型电石工厂，过度依赖电石的PVC价格也发生了变动。

“2+26”涉及PVC能力和电渣处理方式的统计

资料来源:中国化工协会

PVC产能主要分布在新疆、内蒙古和山东，产能分别为444万吨、409万吨和268万吨，这些省分别经环境保护督察第四批和第一批审查。 其中，新疆和内蒙古属于大生产能力集中地，新疆有新疆大众泰和新疆天业，内蒙君正在山东生产能力相对分散，山东的PVC厂家包括发射铝电、青岛海晶、德州实华和鲁泰化学等，生产能力大部分低于50万吨。 首批环境保护监督要求山东地区多家PVC产品企业、浙江省部分PVC产品企业陆续停产，对山东多家小产能源厂增加环境保护设备，建设排放管道，配置转换器，成本上升速度快，甚至超出允许范围。

新疆、内蒙古、山东PVC产能状况

资料来源:中国化工协会

环氧丙烷的国内生产能力相对集中，行业集中度高，其中山东省环氧丙烷的生产能力为1421万吨，占全国总生产能力的42%，同时山东省也接受了中央环境监测组的第四次和第二次“回顾”环境监测，常态化、微细化和制度化的环境监测是山东地区的环境监测

环氧丙烷的产能分布

资料来源:中国化工协会

环氧丙烷的国内生产技术有氯醇法、乙苯共氧化法、异丁烷共氧化法和直接氧化法，其中氯醇法是国内生产技术最高的。 在山东省，鑫岳化工、山东滨化、山东金岭和大泽化工均采用氯醇法生产，烟囱万华采用异丁烷共氧化法。 氯醇法生产制造过程中产生的氯化钙废水腐蚀设备，严重污染环境。 受环境保护审计的影响，大量生产能力受到限制，成本上升，行业开工率下降。

染料行业产业链严重污染，产生大量废气，特别是含有高色度有机毒废弃物和高含量盐，国家非常重视染料行业的清洗技术和先进生产技术，2010年工业通信部颁布了《清洗生产技术示范和应用推广目录(第一批)》， 染料中间体氢化还原等洗涤生产技术、染料膜过滤、原浆干燥洗涤生产技术、有机溶剂替代水介质洗涤生产技术、低浓酸含盐废水循环利用技术等4个技术被列入其中。 目前染料超滤、原浆干洗生产工艺已经成熟。 浙江龙盛也全面推进“一体化”清洁生产，重视研发和清洁生产技术，从根本上减少废物产生量。

从地域来看，对于活性染料，生产能力主要分布在浙江和江苏，分别占全国生产能力的40%和30%的分散染料，生产能力大部分集中在浙江省，占80%，第二位江苏省仅占11%。 从企业看，活性染料生产能力前三位是江苏锦鸡、华丽染料、浙江龙盛，分散染料的生产能力相对集中，主要来自浙江省浙江龙盛、闰土股份和吉化集团。

活性染料产能分布

资料来源:中国化工协会

从价格上看，环境保护监督进军后，染料价格受开工率和成本上升的影响很大，下游纺织行业的发展和服装纺织出口需求的增加有上升的趋势，特别是分散染料价格，上升幅度很大。

资料来源:中国化学工业协会，观研天下整理，转载请注明出处( LXY )