中国双能源汽车_中国新能源汽车市场发展的五大趋势

资料来源|「新能源汽车行业资讯」

随着传统汽车企业和工程车新势力的同时加速发展，消费者对新能源汽车的关注度和接受度逐渐提高。 今年4月在上海举办的汽车展上，新能源汽车已经成为绝对主角，发表的新型汽车数量和革新性展览的精彩度都创下了汽车展历史新高。 但是新能源汽车产业的发展还有很长的路要走，挑战和机遇并存。

趋势1、纯电动汽车和燃料电池汽车都将主导中国新能源汽车市场的发展

电力和氢气燃料并存，共同支撑新能源汽车产业发展是国家明确的战略方向。 新能源汽车市场规模模型预测分析显示，2030年中国市场纯电动汽车产量超过1500万辆，占新能源总销量的90%，插电式混合动力汽车的比例仅为10%。

在未来十年的发展中，纯电动汽车占市场主导地位。 受产业投资政策调整的影响，混合动力汽车投资逐渐减少，市场终端支持力下降或取消，混合动力汽车发展空间受到压迫。

▲中国新能源轿车市场规模预测

趋势2、智能、网络连接、人性化成为产品的核心竞争力，用户不再担心持续性和充电便利性

随着电池技术的持续发展，能量密度提高，电动汽车的续航距离提高是必然趋势。 另外，消费者调查结果显示，60%的高端用户和89%的低端用户认为，持续距离超过400km的纯电动汽车可以满足日常使用的需求。 因此，行驶距离的不安不再妨碍新能源汽车的发展。

随着越来越霸权性的电池和充电技术的发展，续航距离和充电的便利性已不再是问题。 除了技术革新，新能源汽车厂商也为了提高充电的便利性，不断创新充电解决方案。 电气交换模式、移动充电服务、集成大量充电设施经营者的一站式充电解决方案等。

▲新能源汽车用户对持续距离的期待

趋势3，新的零售变革是行业发展势头，寻找用户体验与成本效益的最佳平衡是变革成功的关键

直销模式是互联网车新势力给行业带来的最大变革和冲击，他们通过自营零售新行业的状态和复盖用户全生命周期的服务，给用户带来耳目一新的品牌体验，传统的经销模式，价格不透明，服务体验

但直销模式是一把双刃剑，在提高用户体验的同时，也带来巨额资金需求、运营复杂性等诸多问题，使用户体验与成本效益不平衡。 因此，并非所有的新能源汽车制造商都能控制。

▲新能源汽车用户的销售模式偏好

对于传统汽车制造商来说，从传统的经销商系统转型为直销模式几乎是不可能的，是不现实的。 从表面上看，用户喜欢直销模式带来的体验，有透明的价格和友好的商店体验等。 传统汽车制造商的新零售变革将向渠道合作和行业创新两个方向发展。

趋势4、中外品牌、新旧力量、跨国界巨头等众多势力竞争，市场结构重建

中国新能源汽车市场已经成为中外汽车厂商竞争力的重要领域。 从目前市场占有率来看，本土传统汽车品牌远远领先于外资品牌。 但随着外资、合资和本土建设车新势力的加速发展，2020年以后，中国新能源市场将进入全面竞争时代。

对于传统的汽车制造商来说，不能马上打破。 位居前列的国内汽车制造商迅速扩大了整个链条的能力，起步缓慢、计划缓慢、变革缓慢的国内传统汽车制造商将着眼于价值链的生产制造端，成为“代工厂”。 对于传统的外资品牌来说，要加快市场的进入，货款产品的配置，如果不能牢牢占领终端市场，就会遭遇出口危机。

▲新能源汽车产业价值链与利益结构调整

对尚未完成大量巴士的建筑车的新势力来说，今后2年是生死存亡的关键节点，大部分企业都会被淘汰。 一是以直销为中心的新零售模式带来巨额资金压力，二是供应链管理能力弱，批量结算的不确定因素和风险增大。 四是有新参与者停留在对新能源汽车核心技术能力不了解的PPT建设车空谈中，目前最领先的新车企业没有实现利润，如果不能尽快证明利润模式的可持续发展，许多新人将陷入融资困境，资金链 关注电动知家的微波信号公众编号，了解更多业界信息。

中国新能源汽车市场无论多大，都无法支撑目前已注册近500家新能源汽车厂商的并存发展。 优胜被淘汰，强者的生存是今后两三年行业洗牌的必然结果。

趋势5、新能源汽车产业链向上下游大幅增长，移动市场、新技术成为重要利益池

新能源汽车使传统汽车产业价值链向上游下游大幅延伸。 上游产业链延伸到动力电池技术和智能科技产业，下游产业链延伸到基层消费者市场零售、用户生命周期服务、电池回收等业务。 价值链的进化带动了产业生态链的形成和资本链的活性化，在资本驱动下，新型汽车制造企业不仅不断进军，而且跨行业的大型企业也加快了配置。

▲新能源汽车产业价值链与利益结构调整

产业利润结构也得到调整，上游技术开发的利润转移到动力电池和智能科学技术，特别是自动运行智能软件为更大的价值作出贡献。 中下游的利润从整车的生产制造和销售过渡到终端市场的用户服务，复盖用户整个生命周期的派生创新服务成为弥补整车制造、新车销售、传统售后服务下降的重要利润池。 中下游市场将成为新能源汽车制造商的主要战场。 根据利润结构的变化趋势，决定价值链的定位和配置，制定发展战略。

三种模式和核心功能要求

新能源汽车厂商应如何把握价值链创新机遇，重构收益模式？ 制造商的战略设计来源选择“Where to play”，可以明确自己在产业价值链中的定位，明确界定业务边界，积极制定对策。 我们预计将来市场上会出现三种类型的新能源汽车制造商

类型1 :布置全链的新能源汽车制造商

主要发展了综合实力非常强的传统汽车制造商和先进的新参与者。 双方虽有不同的优势，但是随着链条整体能力的扩大，需要在发挥优势的同时培养新能力。 传统汽车制造商需要从工业制造方延伸到零售方和用户服务，从传统的B2B生产制造和流通转变为以用户为中心的“产品+服务+运营”模式的整车新势力需要延伸到整车技术的研发和生产制造方，核心技术的研发、整车设计的研发、供应链管理能力

整个链条布局厂商必须确立的核心能力是绝对领先的技术研发能力、产品持续创新能力、体验与效率并存的流通体系、数据驱动的数字生态。

▲三种型号和核心功能要求

类型2 :以终端市场流通、销售和服务为焦点的新能源汽车制造商

该营的厂家主要是规模小、能力单一的造车新势力企业，或者是着名的凉道商、移动公司发展起来的新能源汽车流通服务企业。 他们依靠终端市场的专业能力，向产业链上游合作伙伴出口品牌，建立渠道，创新服务和用户运营模式。

类型3 :专注于整车的研发和生产制造的新能源制造商

这样的企业以本土的传统汽车制造商为中心，也包括新进入的整车生产和核心零部件生产型企业。 他们为产业链上下合作伙伴提供了整车生产组装、白车身、车辆底盘等重要部件的生产制造，通过专业化、规模化生产实现了效益。

成本管理和供应链管理能力是整车企业最重要的核心能力。 随着越来越强烈的定制需求和快速变化的市场竞争环境，利用数字化、人工智能、大数据等技术提高供应链响应能力，实现灵活的制造和生产变得越来越重要。

新能源汽车业务战略思维框架

根据价值链的定位和核心能力要求，制定适合自己发展的新能源汽车战略，是今后一起思考的话题。 =首先应该回答的问题是“What”，即给用户创造怎样的价值和体验。 真正解决痛点，只有满足需求的产品、服务和体验才能创造价值，赢得市场。 其次是解决“How”问题，以什么样的业务模式实现更高效、更低成本的价值创造？ 当然，制定战略没有唯一的答案也没有绝对的答案。 希望通过引进框架，帮助新能源汽车制造商创造思维主线，把握核心问题。

▲新能源汽车业务战略思考框架

新能源汽车制造商给用户创造什么样的价值和体验？

“以用户为中心”不仅仅是口号，用户接触品牌的各个方面、各种体验(产品体验、服务体验、渠道体验、交互体验等)都必须具体实施。 当然，所有这些体验内容的设计都取决于品牌的定位。

A1.品牌定位

在竞争日益激烈的新能源汽车市场中，聚焦的品牌定位是重要的第一步。 根据企业的发展前景，选择目标市场和用户，结合竞争结构演变下的机会点，定位品牌差异化，确立品牌核心价值。 对于传统汽车制造商来说，发展新能源汽车业务也需要考虑品牌结构战略和运营模式。

A2.产品体验

产品是用户认识品牌价值的重要载体，因此产品体验的规划和设计至关重要。 现在智能化、网络化、人性化是用户最关注的产品体验，也是定义产品差异化的主要力量。

运行性能硬指标和汽车颜值是新能源汽车产品必须满足的两个基础条件。 续航距离、加速百公里、最高时速是新能源汽车性能比较的硬指标。 构建与智能网络技术深入融合的具有面值、智慧、生命力的电动汽车，形成具有鲜明体验特点的车型产品，是形成产品力量的有效突破口。

▲新能源汽车产品体验设计

产品销售量和市场占有率严重影响产品口碑和品牌力量的形成，因此在细分市场进行车型产品规划时，真正的潜在市场规模( TAM )估算也很重要。 新能源汽车市场规模预测模型全面、详细地预测了到2030年中国市场总量和各细分市场规模。 总之，未来十年，SUV车的消费回归理性，轿车和SUV两大型车将秋色分开，多用途车( MPVs )的需求增加。 中低端车占市场规模的~75%，高端和高级品牌车基本保持在~15%左右的比例。

A3.服务体验

所述服务内容可以当用户与车辆相关联时的场景为中心定义，其应当基于场景理解用户对这个场景的需求并且提供相适应的场景触发服务。 首先，着眼于以下三个主场景，以此为切入点，建议演出更多的分支场景。

▲新能源汽车用户服务体验

购车时:新型旅游服务正在改变年轻用户群的汽车消费习惯。 新型旅游服务正在改变年轻用户群的汽车消费习惯。 “购买车辆”只能购买使用权而不是所有权？

世界汽车行业消费者调查结果显示，约40%的中国用户倾向于购买车辆使用权而非所有权，以更低的成本获得便利的旅游服务。 将来通过使用权交易的销售服务，可以存在较大的市场空间，包装特定时间段内的车辆使用权和必要服务(充电、保险、维修服务、道路救援等)，提供新的购买服务，攻占新的所有权用户市场。

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▲新能源汽车用户的抱车理念

企业数据:最重要的是生产制造和供应链数据和业务经营数据。 生产制造和供应链数据是减少此插件、优化供应链管理、提高上下游合作伙伴供应链协作效率的关键。 商业经营数据是决策优化和资源准确配置的重要前提。

新能源汽车厂商将根据业务发展优先级和对数据的需求，逐步开展数字化转型，逐步建立支撑商业模式创新发展的大数据计算中心和大数据智能中心，全面贯通新能源汽车产业链各环节的数据和业务，开发技术

▲新能源汽车厂商核心数据资源

B3 .建立伙伴生态系统

根据我们的产业价值链分析，新能源汽车制造商、互联网/科技公司、第一层供应商三大要素可以形成产业化的基本结构。 因此，合作创新、开放共赢是参与产业竞争的唯一途径。

B4.生产模式和供应链体系建设

新的零售变革和以用户需求为中心的产品定制服务，在新能源汽车厂商的生产和供应链运营模式中提出了两个课题:一是直销模式，如何使库存成本和用户的订单满足时间( OTD )达到最佳平衡，二是

传统的销售模式下的销售店库存为汽车制造商提供了很大的缓冲区，但直销模式下库存的压力和成本都只能由制造商自己承担。 继续BTS(Build-to-Stock )模式，OTD时间会缩短，但库存压力会变大。 厂家需要建立基于大数据分析和洞察的智能算法模型，确认市场需求，提高预测的准确性。 一些大型汽车制造商开始尝试bto模式。 订单牵引的生产方式有缺点，企业可以根据需要进行生产，消除库存，同时生产成本上升，生产效率下降，OTD时间变长，也可能导致客户流失和市场份额下降。 为克服BTO模式下的弊病，制造商可以根据自己的产品竞争力、业务发展阶段定义BTO的应用程度和运营模式，平衡OTD时间、生产复杂度和库存成本的关系，设计OTD体验( ETA体验设计等)，提高用户的接受度和满意度