js环球生活和九阳_新股公告 | JS环球生活拟发行4.998亿股 预计12月18日上市

智通财经APP讯，JS通用生活( 01691 )公告，公司拟于12月9日至12月12日招股，发行4.998亿股，其中香港发行股票数4998.3万股，占10%，国际发行股票数4.498亿股，占90%，其他15% 售价以每股5.20港元出售股票。 每手买卖单位为500股。 预计2019年12月18日上午9点开始在交易所的交易。

公司是优秀创新型小家电的全球领导者。 凭借多个受信赖的市场领先品牌九阳、Shark、Ninja，公司在世界小家电市场一直保持着领先地位。 根据frost salivan的报告，在市场份额方面，公司在2018年全家电企业中位居世界第六，在以小家电为中心的企业中位居第三，在中国和美国两个最大的小家电市场中也具有领先的市场地位。 公司2016、2017、2018年度母公司的所有者分别应占5190万美元、4820万美元、3490万美元。

公司已与基础投资者签订了基础投资协议，基础投资者同意购买总额约为1.3亿美元的发售股票。

cmkindereducationimimited (“cm kinder”)同意购买以发行销售价格总额1亿美元可购买的数量的发行股票。 吨程投资集团有限公司(“吨程”同意购买以发行销售价格总额3000万美元可购买的数量的发行股票。

销售佣金减去公司对应的其他预计发售费用后，假设没有行使超额分配股，以发行销售价格计算股票每股5.20美元，公司预计全球发售收入净额约为23.7亿美元。 公司计划将全球销售的金额用于以下用途

收入净额的约50%被期待部分偿还商业银行定期贷款的收入净额的约20%被预计用于新产品的开发和供应链的进一步整合和开发。 预计收入净额的约20%将用于全球市场开发和扩展，提高品牌形象和知名度。 预计所得净额约10%用于营运资金和一般公司用途。 (资料来源:智通财经网)

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