森特转债申购_1570家机构顶格申购 国轩高科可转债发行火爆中签率仅0.018%

前几天，根据国轩高科发表的可转售网上发行的签名率和网下发行的销售结果，这次网下发行收到了4903个账户的订单。 其中1570个机构首位下单，最终销售比率为0.0183184340%，发生了爆炸性异常。

关于此次可转换债权发行的订单结果，国轩高科公开发行国轩高科18.5亿元可转换债券(以下简称“国轩可转换债权”)，原股东优先发售，在网上购买是在2019年12月17日( t日结束，在网上购买是在2019年10月17日) 原股东优先出售国家债券合计10.31亿元，占本次发行总量的55.75%。 其中，因可交换债券的发行等无法通过交易所系统销售的原股东，在网上购买优先销售3.29亿元，329.09万张的原股东网上优先销售7.02亿元，即702.31万张。

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的国家转换债务共计2.91亿元，占本次发行总量的15.75%，网上签字率为0.0183184434%。 本次发行最终向网下订单机构投资者出售的国家转换债务合计约527.24万张，合计5.27亿元，占本次发行总量的28.50%，销售比率为0.0183184340%。

据业内分析，对于大资金和中长期投资者来说，可转换债务是可攻击、可保守的投资目标。 数据统计，今年以来，可转换债务的发行和购买受资本市场和投资者的欢迎，从发行情况来看，截止到12月18日，共发行了109项可转换债务，比2018年全年增加62.69%，募集资金总额为2559.34亿元，比2018年全年增加225%

中国银河证券研究院分析人士认为，国轩高科这次可转换债务发行完毕，有助于降低财务杠杆，优化资本结构。 随着公司生产能力的增加和磷酸铁锂市场的变暖，公司业绩的预测和加快释放。

据国际能源局预测，到2050年纯电动汽车和插电式混合动力汽车将成为市场主导，随之成为动力电池配套需求的巨大市场空间，新能源市场依然巨大。 当前的生存竞争越来越惨烈，未来前景迷人，竞争更加激烈，各企业磨练手段，占领市场的决心更加坚定。

动力电池应用分会研究部统计数据显示，11月，国轩高科的设备量时隔2个月回到前三，跃居前二，比上月增长185.29%，是前三大动力电池企业中增长最多的。 国轩高科方面表示，此次发行转换金，扣除发行费用的资金净额均为锂离子电池产业化项目，国轩南京年产15GWh的锂离子电池系统生产线和辅助建设项目(首期5GWh和庐江国轩新能源年产2GWh的锂离子电池产业化) 新的生产能力适应了当前行业的发展趋势，也符合国家能源结构调整战略。

资料来源:证券日报