智通财经APP通信、邮储银行( 01658 )宣布,公司首次公开发行人民币普通股( a股)的申请已取得中国证监管委员会的证监许可[2019]1991号。
此次发行的方式是向战略投资者定向销售,网上条件下向投资者询价销售,网上上海市场的非限定销售a股和具有非限定销售股票证明书市场价格的社会公共投资者发行价格。 发行人与联合主席承包商协商确定此次发行的股票数约为51.72亿股,发行后占总股东的比例为6.00% (超额销售期权行使前),均为公开发行新股,不转让旧股。 发行者给予联席主销售商不超过初期发行数量15%的超额销售选项。
本次发行战略投资者承诺的预约资金在规定时间内全部汇入联合主席承包商指定的银行账户,最终战略销售数量约为20.69亿股,约占绿色鞋被使用前本次发行总量的40.00%,占绿色鞋被完全使用后本次发行总量的34.78% 回拨机制启动前,网上初期发行量为21.72亿股,约占绿色鞋子行使前减去初期战略发行量后的本次发行总量的70.00%,绿色鞋子完全行使后减去初期战略发行量后的本次发行总量的56.00% 回呼机制启动前,超额销售生效前,网上初期发行量约为9.31亿股,在绿色鞋使用前扣除初期战略销售发行量后,回呼机制启动前,超额销售生效后,占本次发行总数的约30.00% 网上初期发行量约为17.07亿股,占绿色鞋完全行使后减去初期战略发行量后此次发行总数的44.00%。