可转债_顺丰控股可转债顺利上市 华泰联合证券助力可转债募资金额创新高

原题:顺丰控股顺利上市华泰联合证券，可转换资金额新

最近，顺丰控股株式会社(以下简称“顺丰控股”)公开发行了58亿元可转换债券，2019年12月9日在深圳上市成功。 华泰联合证券担任顺丰控股本次公开发行转换公司债券推荐机构，领导主要客户。

此次发行受市场投资者欢迎，吸引着名的保险资金、银行、养老金等活跃购买，58亿元以来民营企业借款筹措资金规模最多，2019年3月再融资以来，民营企业网上购买量居第一，网下吸引9，674个产品购买，购买倍率为5，500

构建“天网+地网+信息网”，构建一体化综合物流解决方案

顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务供应商，是a股首家以直营模式运营的快递公司。 顺丰控股构建了“天网+地网+信息网”三网一体化的直营服务网络，是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高、最独特、稀有的综合物流网络体系之一。

顺丰控股集团是国内最早组成“空中部队”，截止到2019年6月底，顺丰控股拥有55架所有货机，拥有14架租赁货机，所有货机数量为国内最多。 顺丰控股业务复盖全国336个地级市，2，779个县级城市，拥有约1.6万个自营基地，国际业务复盖62个国家，业务辐射范围广。

顺丰控股重视科技投入和信息化建设，结合物流场景和业务需求构建复盖全球业务的高速网络，实时收集业务信息到顺丰智脑，通过智脑进行分析决策，统一协调，用科技创新，支撑业务无限的可能性。 自2017年重组上市注册资本市场以来，顺丰控股的资产规模、服务能力和收益规模不断提高。

作为新经济增长企业的代表，顺丰控股集团以客户为中心，致力于解决业界问题的科技服务公司，为客户提供超越期待的服务，帮助客户创造价值。 在此之前，顺丰控股公司始终不忘初心，实践企业社会责任，自主服务“一带”和广东港澳大湾区等国家战略，积极服务实体经济，为企业和消费者提供专业、高效、有温度的快递物流服务。

专注于市场创造价值，证明客户卓越

顺丰控股此次公开发行可转换债务募集资金58亿元，主要用于飞机和航空材料维修项目、智能物流信息系统建设项目、快递设备自动升级项目、陆路运输提升项目和偿还银行贷款，有助于提高公司核心竞争力。 华泰联合证券充分发挥自己的专业优势，通过资本手段优化产业结构，帮助优秀企业领导中国新兴经济崛起。

华泰联合证券着重为顾客提供长期服务，为市场持续创造价值。 作为顺丰控股公司2017年上市的主要独立财务顾问，华泰联合证券此次担任公开发行可转换债券的推荐机构、主要客户，与优秀客户同行，证明客户优秀。

将来，华泰联合证券将继续依靠业务链的大规模体系，发挥专业技术优势和突出创新能力，像往常一样为客户提供一站式综合金融服务解决方案，进一步提高服务的幅度和深度，与客户共同创造价值。