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推荐机构(主要销售商):中信证券株式会社
联席主交易商:中国国际金融株式会社、中信建投证券株式会社、国泰君安证券株式会社、中泰证券株式会社
特别记载事项
澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行的11，298.1389万股人民币普通股( a股)和在科学创板上市(以下简称“此次发行”)申请文件于2019年6月13日得到上海证券交易所科学创板股份上市委员会的审批，2019年6月25日得到中国证券监督管理委员会的审批。
本次发行将向战略投资者定向销售(以下简称“战略销售”)、向满足网络条件的投资者报价销售(以下简称“网络发行”)、在网络上向拥有上海市场的非限定销售a股和非限定销售信托证明书市场价格的社会公共投资者发行价格(以下简称“网络发行”)相结合。
发行人和推荐机构(主要销售商)中信证券株式会社(以下简称“中信证券”或“推荐机构(主要销售商)”)为联席主交易商中国国际金融株式会社(以下简称“中金公司”、“联席主交易商”)、中信建投证券株式会社(以下简称“中信建投”、“联席主交易商”) 国泰君安证券株式会社(以下简称“国泰君安”、“联席主交易商”)和中泰证券株式会社(以下简称“中泰证券”、“联席主交易商”)协商确定了此次发行股票数为11，298.1389万股。 其中，初期战略销售的预定发行数为33，892，580股，约占本次发行总数的29.998%。 战略投资者承诺的预约资金已全额汇入主要经销商指定的银行帐户，此次发行的最终战略分配数量为33，892，580股，占此次发行总数量的29.998%，最终战略分配数量与初始战略分配数量相同，未回拨至网络。
网上网下回拨机构启动前，网下发行量调整为63，271，309股，占最终战略销售数相减发行量的80.00%的在线发行量为15，817，500股，占最终战略销售数相减发行量的20.00%。 最终网下，网上的发行总数为79，088，809股，网上的最终发行数和网下的最终发行数通过回呼情况来确认。
发行者于2019年7月8日( t日)在上海证券交易所交易系统网上设定价格，发行了“澜起科技”a股15，817，500股。
本次发行在发行流程、订单、支付环节上有重大变化，投资者应着重关注，并于2019年7月10日( T+2日)及时履行支付义务
1、网上投资者根据《澜起科技株式会社首次公开发行股票，科创板上场网下初步销售结果和网上中标结果公告》(以下简称《网下初步销售结果和网上中标结果公告》)，最终确定的发行价格和配给数量，2019年7月10日( t 为了使网上的投资者每天支付多股新股，请务必对每股新股分别进行支付。 当天支付了多个新股票的情况下，如果只汇出合计金额的话，合并收款就会导致收款失败，结果由投资家自己负担。
网上投资者购买新股中标后，根据《网下初步销售结果和网上中标结果公告》履行资金转让义务，确保其资金账户在2019年7月10日( T+2日)一定有全额新股认购资金，投资者的支付不要遵守投资者所属证券公司的有关规定 网下和网上投资者放弃预约部分的股票由承包商出售。
二、本次网络发行部在以公开招募方式设立的证券投资基金和其他股票型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、基于企业养老基金管理方法设立的企业养老基金、符合保险资金运用管理方法等相关规定的保险资金和合格的海外机构投资者等流通地点中， 应答获得10%的最终流通账户(提高计算)，此次流通的股票持有期为自愿行人首次公开发行之日起6个月。 期限在网上投资者付完款后，通过抽签确定。 网络的下限销售期间的抽签号码按销售对象分配，按销售对象分配号码。
3、网下和网上投资者购买的股票总数减去最终战略销售数，不足本次公开发行数的70%的，发行者和承包商将中止本次新股发行，就中止发行的原因和后续计划进行信息公开。
4、有效报价网下投资者未参加订单，或者首次出售网下投资者未立即全额缴纳新股认购资金和相应的新股销售中介手续费的，应视为违约，承担违约责任。 主要承包商向中国证券业协会报告违约情况。 网上投资者连续12个月有3次中标，但无法全额支付的，决算参加者不得在最近放弃购买的次日起6个月(按180天的自然日计算，包括次日)内参加新股、寄存证明、可转换债券、可转换债券网上的购买。
一、网购情况和网发的初步签字率
上海证券交易所提供的数据显示，此次网上发行的有效购买户数为2，929，790户，有效购买股数为38，735，642，500股，网上发行的最初签字率为0.04083448%。 编号总数为77，471，285个，编号范围为100，000，000，000-100，077，471，284。
二、回拨机构实施、发行结构及在线发行最终签字率
“澜起科技股份有限公司首次公开发行股份，在科创板上公开公告”根据发布的回拨机制，网上最初的有效订单数为2，2448.91倍，超过100倍，发行者和承包商决定启动回拨机制，网下、网 回拨机构启动后，网上最终发行数为55，362，309股，减去战略销售数量，为发行总量的70.00%； 网上最终发行量为23，726，500股，占战略销售量减去的发行总量的30.00%。 回拨机构启动后，网上发行的最终签名率为0.06125237%。
三、网络抽签
发行商和承包商将于2019年7月9日( T+1日)上午在上海市浦东区东路778号紫金山宾馆四楼会议室海棠大厅举行本次发行网上订单抽签仪式，并于2019年7月10日( T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》上发布网上抽签结果。
发行者:澜起科技株式会社
推荐机构(主要销售商):中信证券株式会社
联席主交易商:中国国际金融股份有限公司
联席主承包商:中信建投证券株式会社
联席主交易商:国泰君安证券株式会社
联席主承包商:中泰证券股份有限公司
2019年7月9日
