据智通财经APP报道,9月27日,百威亚太( 01876 )公布了招股结果,每股价格为27港元,股价招股范围下限( 27港至30港元),净资金为381.54亿港元。 公开发售记录超过2.64倍,国际发售略超。 每只手100股,中签率100%,股票下周一( 30日)挂牌。 摩根大通和摩根大通的斯坦利是共同席位的推荐人。
其中,香港的公开发售仅超过购买量,约超过3.64倍,最终数为7258.6万股,约占世界上最终可购买股票总数的5%。
国际上市首次提出的发售股票仅有超额购买。 分配给国际发售人员的发售股票最终数约为13.79亿股,相当于全球发售的最终可购买股票总数的约95%。
根据与GIC签署的基础投资协议,GIC购买的股票数目目前确定为2.9亿股发行股票,即全球发行最终可购买股票的20%,以及全球发行完毕后发行股票总额的2.23%。
公司的主要筹资用途包括立即偿还百威集团子公司贷款并完成重组。 在全额偿还韩国债务的应收款项下,偿还股东贷款偿还项(包括Mexbrew Investment SARL的债务)中abinbevinvestent的部分债务。