中闽能源债券_中闽能源：拟25.38亿元向自家控股股东购买中闽海电100%股权

7月17日，中福建能源股份有限公司(简称中福建能源，股码: 600163 )宣布，公司将向其控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(简称投资集团)发行可转换股票的公司债券，购买中福建海电的100%股票。

经交易双方协商，海电交易价格确定为25.38亿元。 其中，以发行股票形式支付给投资集团的交易等价为23.38亿元，以发行可转换债券形式支付给投资集团的交易等价为2亿元。

本次交易中，中关能源计划同时向10名以下投资者公开发行可转换债券，募集补助资金，补助资金总额不超过5.6亿元，不超过本次交易发行的股票和可转换债券购买资产交易价格的100%。

发行股票价格为3.39元/股，为到价格基准日为止的60交易日股票交易平均价格的90%以上，此次发行的股票购买资产发行数为6.89亿股。

据中关能披露，募集配套资金，用于重组中介机构费用、中关海电莆田平湾海上风电场二期项目建设和中关能流动资金补充。 具体用途如下表所示

资料显示，投资集团成立于2009年4月27日，由福建投资开发总公司、福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司和福建省国有资产投资控股有限责任公司合并成立，成立时注册资本59.58亿元，福建省国有资产委员会拥有其100%的所有权。

投资集团是福建省所属大型国有投资类公司和主要国有资产运营主体，业务包括电力、燃气、自来水、铁路、工业投资和银行、证券、保险、信托、基金、创业投资、资产管理、担保、再担保、融资租赁、抵押、小额融资、福建省内重点产业等行业投资。 具体来说，投资集团的主要营业收入主要来自煤气销售、汽车贸易、电力销售、LNG运输、供水等业务。

就本次交易，中关能源表示，本次交易前，中关能源的主要营业业务是陆上风力发电和太阳能发电项目的投资建设、运营和管理。 本次交易结束后，上市公司业务范围将根据现有业务增加海上风电项目的投资建设、运营和管理，业务结构更加丰富，在清洁能源发电业务领域的市场竞争力进一步提高。

中关能源还表示，这次交易对上市公司的主要财务指标也会产生积极影响

据年报报道，福建能源2018年营业收入达到5.24亿元，比上年同期增加3.43%，利润总额实现1.8亿元，比上年同期减少14.75%，实现纯利润1.44亿元，比上年同期减少15.52%，属于母公司所有者的纯利润为1.3亿元，比上年同期减少15.52%

2019年第一季度福建能源收入1.58亿元，扣除非经常损益净值5037.77万元，比上年下降23%。