稳健投资的基金_ESG 投资升温，相关主题基金年内平均已赚 30%！

现在，无论到哪里都能听到“可持续发展”的声音，包含在金融领域。 其典型代表是ESG投资。

《每日经济新闻》记者透露，今年以来，基金公司扩大了ESG投资布局，一些公司直接将基金名称标记为“ESG”，成立了易等ESG责任投资，华宝MSCI中国a股国际通ESG和终止招聘的南方ESG主题基金。 有些公司没有直接标明，但实际应用ESG投资战略，如博时中证可持续发展100ETF。

有趣的是，标记为ESG的主题基金最长不到5个月，但Wind分类的“ESG投资基金”最初是在2003年创立的。 数据显示，截至12月13日，ESG投资主题基金年平均收入30%。

什么是ESG，为什么备受关注？ 它有什么投资价值？

国内外投资者承认ESG投资价值

ESG分别代表环境、社会和公司治理。 ESG评估评估了上市公司在环境、社会和治理绩效方面的综合价值。

近年来，在联合国责任投资原则组织( UNPRI )的推动下，ESG在全球开花。 此前，天风证券发布的研究报告显示，截至2017年底，全球ESG投资管理资产规模已超过23万亿美元。 据晨星公司最新数据显示，ESGETF在2019年第3季度获得了创纪录的43亿欧元纯新资金，其中股票ETF占据了最大份额。

随着a股市场国际化的发展，海外客户的需求越来越受到重视。 很早以前，资金行业的相关人士说很多海外顾客对ESG有很高的要求，很多海外机构的投资者在选择当地的资产管理者时会提出ESG方面的要求。 今年报道表明，日本政府养老投资基金对自主管理的资产管理公司，ESG作为投资过程的一部分进行了分析和评价。 如果有两个活动基金经理，并且报酬级别相同，则会根据ESG分数进行选择。

外国投资者重视ESG投资是没有理由的，实际上，国内投资者也越来越清楚地认识到ESG的投资价值。

博时基金指数和量化投资部基金经理旺盛表示，随着经济转型和a股国际化的发展，可持续发展投资有着广阔的发展空间，不仅可以避免股票非财务因素带来的“黑天鹅”，还可以期待投资者带来超额收益，同时客观地对上市公司积极重视社会责任，企业健康

南方基金资本投资部执行董事、基金经理章晖在本月初的论坛上表示:“我们通过香港股票分析统计，上市公司“黑天鹅事件”与业绩关系不到一半，更多的“黑天鹅事件”与公司治理、负事件有关。 去年，很多投资者感受到公司治理不善导致的业绩“爆雷”对二次市场的股价有很大影响，投资者对ESG产品的接受度越来越高。

基金代码ESG主题投资

国内的ESG还处于开始阶段，但近年来普及显着加快。

去年11月，中国证券投资基金业协会发布了《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指南(试行)》。 在监督的激励指导、国际顾客的投资需求下，公开募集基金等金融机构开始了落地的ESG投资理念。 例如，易们、华夏、博时、南方、鹏华、华宝等基金公司已加入联合国责任投资原则组织( UNPRI )，其中有些公司设立或发行名为“ESG”的基金。

根据公开资料，截止到12月15日，已经设立了包括“ESG”在内的两个基金。 一是起草设立的易们ESG责任投资基金。 根据约定，基金的非现金资产中80%以上的资产投资于通过ESG责任投资方法选择的股票。 虽然是发起仪式，但招募规模并不大，10379户预约了14亿8千万元。 从结果来看，投资者对ESG基金感兴趣。

另一个是华宝MSCI中国a股国际通ESG，这是跟踪MSCI中国a股国际通ESG共同指数的指数基金产品，2319户预约了3.17亿元。 根据9月份发布的上市交易公告书，该场内前10名基金份额持有者中，7人是个人投资者。

除已经设立的两项外，下半年发售的ESG主题基金中，终止招募的南方ESG主题和预定发行的博时中证可持续发展100ETF。 前者是股票型基金，其中投资ESG主题的证券资产占非现金基金资产的比例在80%以上，预定截止募集到12月20日，募集结束日提前到12月16日，从12月17日开始不接受预约。 渠道相关人士表示，该基金发行第一天的销售额达到10亿元，最终成立规模值得期待。

另一个博时中证可持续发展的100ETF名称中没有“ESG”标签，但ETF追踪的指数是定制型指数，制作时重复了ESG投资战略。 博时定制，中证指数有限公司制定的中证可持续发展100指数，以上海深度300指数股票为样本池，根据ESG加入投资过程中更受关注的经济效益( e )评价维度，将ESG指标与中国企业结合市场状况进行专业化设计，其中100家公司在经济、社会、环境、管理方面 该ETF由招商银行托管，预定明天( 12月16日)发行。

此外，证监会最新基金募集申请批准进展公示表显示，两个ESG基金在进展名单上等待批准的只有摩根士丹利华鑫基金2月报告的ESG量化先行混合型基金，另一个只是国泰基金的中证ECPIESG80交易型开放指数。

“ESG投资基金”每年平均赚30%

名字上直接加上ESG标签的基金也许只有今年，但以ESG为代表的“可持续发展金融理念”下的基金已不在少数。 Wind列表中有一个名为“ESG投资基金”的基金，最初是在2003年设立的。

据介绍，“ESG投资基金”牌子的逻辑是产品名称、投资范围、投资目标、业绩标准或投资理念中包含“ESG、社会责任、道德责任、绿色、环保、低碳、美丽的中国、公司治理、可持续发展”关键词的基金。

实际上，ESG投资理念的普及时间并不早，但国内已经开展了很多相关工作。 深交所发表的《深圳证券交易所上市公司的社会责任指导》、上交所发表的《关于强化上市公司社会责任工作的通知》等，提到了上市公司的环境保护和社会责任相关工作。

在这些背景下，各基金公司推出了一些主题基金。 例如富裕国家的美丽中国、富裕社会责任、万家社会责任、建信社会责任、财通可持续发展主题等。

从业绩来看，Wind数据显示，截止到12月13日，“ESG投资基金”每年平均获得30.33%，最高收益达到80%以上。 另外，“ESG投资基金”近5年收益良好，5年业绩均超过70%。 其中，财富价值精选a和国投瑞银美中国近5年来收益倍增，分别获得149.40%和124.48%。

每日经济新闻