10月9日早盘,半导体板块势头强劲,到发稿为止华微电子上升,圣邦股票、金安国纪约上升4%,苏州固锝、全志科技等股票上升。
10月8日,工信部回应政协“关于加快工业半导体芯片技术研发和产业化自主发展的建议”,下一步将继续推进工业半导体材料、芯片、器件和IGBT模块产业的发展,根据产业发展形势,调整政策实施细则,支持产业发展。
回信表明,通过行业协会等提高产业链合作水平,深入推进产学研合作,促进中国工业半导体材料、芯片、器件和IGBT模块产业的技术反复和应用。
机构:“国产替代”是当前的板块逻辑
据天风证券研究报道,在中长期维度下,扩展半导体行业增长的边界因子依然存在,下游的应用方面以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具体化在中国大陆地区,该机构认为“国产替代”是当前的板块逻辑。
该机构指出,机械整体的制造商(以华为例)供应链的国产化替代是重要的投资主线。 重点推荐重叠5G+国产替代逻辑的国内半导体供应商:圣邦株、卓胜微、紫光国微、兆易革新、温泰科技、北方华创、纳思达、博通集成。
川财证券指出,目前我国半导体产业总体上与国外相比还有一定差距,但从第三次半导体产业转移的机会和我国巨大的市场需求中获益,未来国内半导体产业将迎来新的历史发展机会。 第四季度,半导体制造、封测、材料等板块保持稳定增长,看到集成电路设计产业未来发展的机会,推荐以下相关目标
存储芯片公司:万亿创新
光学指纹芯片公司:汇流技术
广播前台:卓胜微
模拟IC公司:三宝公司
分立公司:韦尔股份等。