手机网站
手机网站
(连接到d22版)
排除原则排除后，报价为发行价62.60元/股以上的194家网下投资者管理的1，918个销售对象为本次网下发行的有效报价销售对象，对应的购买数为394，528万股，购买倍数为331.54倍，报价区间为62.64元/股-64.00元/股 所有有效报价的销售地点都是可能的，必须以此次发行的价格参加网络订单。 有效报价的销售地点的相关信息请参阅附表。
推荐机构(主承包商)在发售前应进一步检查有效报价投资者和受管理的受销商是否存在禁止状况，投资者应当按照推荐机构(主承包商)的要求进行合作(提供公司章程等工商注册资料，安排实际的管理者采访，相关自然人的主要社会机构
(5)比较上市公司的评价水平与行业的股票收益率
发行商所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码为“C39”)，截至2019年7月5日( T-3日)，中证指数有限公司发布的行业近期月平均股价收益率为31.11倍。
截至2019年7月5日( T-3日)，产品与业务发行者相似的上市公司及其评价水平如下
印度
*数据来自wind。 从各上市公司的2018年减去非经常性损益前后的净利润，计算各上市公司的2018年EPS。
本次发行价格为62.60元/股的发行者在2018年扣除非经常损益前后的经稀释后股价收益率高于中证指数有限公司发行的业界最近的月平均股价收益率，低于该业界的平均股价收益率。
二、本次发行的基本情况
股票种类
此次发行的股票为人民币普通股( a股)，每股票面值为人民币1.00元。
(二)发行数和发行结构；
此次公开发行股票为2，000万股，发行后占公司总股东的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股票。 此次公开发行后的总股东为8,000万股。
此次发行的初期战略销售数为300万股，战略投资者承诺的预约资金全部汇入推荐机构(主承包商)指定的银行账户，此次发行的最终战略销售数为164.0575万股，占发行总量的8.20%，与初期战略销售数的差额135.9425万股在网上发行
战略销售调整后的网上回拨机制开始之前，网上的最初发行数为1，1325.9425万股，占最终战略销售数相减发行数的72.22%，网上的初期发行数为510万股，占最终战略销售数相减发行数的27.78% 最终网下，网上发行的总数为1，835.9425万股，网上及网下的最终发行数是根据回拨情况决定的。
(三)发行价格；
发行人和推荐机构(承包商)根据初步询价结果，综合考虑了发行人的基本面、市场状况、该行业上市公司的评价水平、募集资金需求和销售风险等因素，协商确定了本次发行价格为62.60元/股。
(四)募集资金
发行人此次发行的招募资金额为101，140.93万元。 如果这次发行成功的话，发行者将募集资金总额125，200.00万元，扣除约12，070.77万元(不含税)的发行费用，预计募集资金净额113，129.23万元。
(5)在网上回拨的结构
此次网络订单截止到2019年7月10日( t日) 15:00。 订单完成后，发行方和推荐机构(主办方)根据互联网订单状况决定是否在2019年7月10日( t日)启动回拨机构，调节在互联网下发行的规模，回拨机构的启动是在互联网上发行的第一个
在线投资者的初始有效订单数=在线有效订单数/回调前的在线发行数。
关于回调机制的具体安排如下:
1、最终战略销售数量和初期战略销售数量的差额首先在网上回拨发行
2、网上、网下均已售完，网上投资者的初步有效订购倍率不超过50倍，不启动回拨机构的网上投资者最初有效购买倍率为50倍以上且不足100倍时，请从网上回拨。 回拨的比例是本次公开发行股票数的5%。网上投资者首次有效购买数超过100倍的是，回拨的比例是本次公开发行股票数的10%。回拨后的无限期销售期间的在线发行量，原则上不超过本次无限期股票发行量的80%
3、网上购买不足的，可以回拨网下投资者，回拨网下后，有效报价投资者仍无法购买的，中止发行
4、即使在网上发行购买金额也不够的情况下，不足的部分不会回到网上，中止发行。
发生回拨的情况下，发行者和推荐机构(主办者)立即启动回拨机构，2019年7月11日( T+1日)，“乐鑫信息科学技术(上海)股份公司首次公开发行股份，在科学创板场网上发布订购状况和中签率公告”(以下简称“网络订购状况和中签率公告”)
(六)限定销售期限的安排；
此次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和销售期限，可以从此次公开发行的股票上市之日开始流通。
在网络下发行部，自发行人首次公开发行发行当天的公开招募商品、养老金、社会保险基金、企业养老金基金、和保险资金合格的海外机构投资家资金等流通对象中，10%的账户(上升整理计算)从自发行人首次公开发行这次的流通股持有期限开始约定为6个月。 所述流通对象账户以抽签方式确定. 分配到其他账户的股票没有流通限制和销售期限，可以从本次公开发行的股票上市之日开始流通。
在战略流通部分，招商投资承诺此次流通的股票持有期限是自愿行人首次公开发售之日起的24个月。 乐鑫员工战配资管理计划承诺，此次发售的股份持有期限为自发行人首次公开发行之日起12个月。
(七)本次发行的重要日期安排
印度
注意:
1、t日是网上发行申请日。
2、上述日期为交易日期，严重突发事件影响本次发行的，主要交易商应立即公告，修改本次发行日程。
3、由于上交所网下订购平台的系统故障和无法控制的因素，网下投资者无法正常使用网下订购平台的情况下，网下投资者请立即联系推荐机构(主要销售商)。
(八)预售地点
上海证券交易所。
(9)销方式
把剩馀的钱包起来。
三、战略销售
(一)参加对象；
本次发行考虑到投资者的资质和市场状况综合确定战略销售投资者的选择，主要包括以下两种
(一)招揽证券投资有限公司(参加推荐机构的替代投资子公司)
(二)外资管理乐鑫员工参与科学创业板战略销售集合资产管理计划(发行方高层管理人员和核心员工参与本次战略销售设立的专项资产管理计划)。
截至本公告发布之日，发行人签署了推荐机构与投资主体招商投资和招商证券资产管理有限公司(代表“招商资本管理乐鑫员工参与科学创业板战略配售集合资产管理计划”)的配售协议。
(二)获得结果
发行人和推荐机构(承包商)根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为62.60元/股，本次公开发行融资总规模约为12.52亿元。
招商投资已全额缴纳战略性销售预约资金000万元。 根据《业务指导》，第十八条第(1)款“发行规模10亿元以上，不足20亿元，投资比例4%，人民币不超过6,000万元”。 招商投资此次获得股息80万股，获得金额5，008万元。 如果最初支付金额超过最终获得的股票数量，推荐机构(承包商)将在2019年7月16日( T+4日)之前根据吸引外资投资的支付来源路线进行退款。
招商证券资产管理有限公司已代表乐鑫员工战略分配资金管理计划，在预约相应费用后，完成战略分配预约资金和相应战略分配中介手续费人民币5，5288.31万元。
发行价格确定后，乐鑫员工战略分配资金管理计划此次获得84.0575万股，收入5，5261.9995万元，相应战略分配中介手续费26.309998万元。 保荐机构(主承包商)在2019年7月16日( T+4日)之前，根据乐鑫员工的战资管理计划将超额收款返还给收入源的路径。
乐鑫员工战配资管理计划的参与者将根据参与该计划的预订比率，获得相应的资金管理计划份额。 乐鑫员工战配资管理计划的参与者姓名、职务、参与者在资产管理计划中的实际支付金额及其资产管理计划比例如下
印度
本次发行的最终战略性销售结果如下:
印度
注:上述分配额不包括战略性分配中介手续费
(3)随着战斗回拨
根据2019年7月3日( T-5日)公告的《发行预定和预估委托公告》，此次发行的初期战略销售数为300.00万股，占本次发行数的15.00%，最终战略销售数和初期战略销售数的差额首先在网上发行。
本次发行的最终战略销售股数为164.0575万股，占本次发行股数的8.20%，最终战略销售数与初期战略销售数的差额为135.9425万股在网上发行。
(四)限定销售期限的安排；
招商投资承诺此次发售的股票持有期为自愿行人首次公开发售之日起24个月。 乐鑫员工战配资管理计划承诺，此次发售的股份持有期限为自发行人首次公开发行之日起12个月。
四、在网上发行
(一)参加对象；
经发行人和推荐机构(承包商)确认，本次网上可参与采购的有效报价销售对象为1，918家，其对应采购总数为394，528万股。 参与第一次询价的供应商可以通过网上的采购电子平台确定报价是否为有效报价和有效订单数。
66华商基金管理有限公司华商盛世成长混合型证券投资基金64.5 216高价除外
67华商基金管理有限公司华商领导企业混合型证券投资基金64.5 216除高价
68华商基金管理有限公司华商改革创新股票型证券投资基金64.5 216除高价外
69华商基金管理有限公司华商新常态灵活配置混合型证券投资基金64.5 216高价除外
70华商基金管理有限公司华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金64.5 216高价
71华商基金管理有限公司华商定量化进取灵活配置混合型证券投资基金64.5 216高价除外
72华商基金管理有限公司华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金64.5 216高价除外
73华商基金管理有限公司华商未来主题混合型证券投资基金64.5 216高价除外
74华商基金管理有限公司华商新定量化柔性配置混合证券投资基金64.5 216除高值
75华商基金管理有限公司华商创新增长灵活配置混合型证券投资基金64.5 216高价除外
76华商基金管理有限公司华商奖金宜灵活配置混合证券投资基金64.5 216高价
77建信基金管理有限责任公司建信鑫丰收益率灵活配置混合型证券投资基金64.5 216除以高价
78建信基金管理有限责任公司建信互联网+产业升级股票投资基金64.5 216高价除外
79国都证券国都证券株式会社的自营账户以64.5 216美元结算
以80五矿证券有限公司五矿证券有限公司64.4 216高价除外
除81富证券直通车18号单一资产管理计划64.4 216高价外
82除安信基金管理有限责任公司安信收益驱动股票型证券投资基金64.4 216高价外
83除安信基金管理有限责任公司安信比较优势配置混合型证券投资基金64.4 216高价外
84除安信基金管理有限责任公司安信新常态上海港深精选股票型证券投资基金64.4 216高价外
以85兴全基金管理有限公司兴全和众35号特定顾客资产管理计划64.35 36高价除外
以86兴全基金管理有限公司兴全特定战略26号等级特定多客户资产管理计划64.35 116高价排除
87兴全基金管理有限公司兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划64.35 216高价除外
88兴全基金管理有限公司中国太平洋生命股自主管理型产品(寿自营)委托投资以64.35 216美元报销
89兴全基金管理有限公司中国太平洋生命股自主管理型产品(富家令)委托高价删除投资资产管理合同64.35 216
90兴全基金管理有限公司兴全-安信证券1号特定顾客资产管理计划64.35 216高价除外
91兴全基金管理有限公司兴全-东吴证券1号特定顾客资产管理计划64.35 216高价除外
92兴全基金管理有限公司兴全-西部证券2号特定顾客资产管理计划64.35 216高价除外
93兴全基金管理有限公司兴全-兴证2号特定顾客资产管理计划64.35 216高价除外
94兴全基金管理有限公司兴全-龙工3号特定客户资产管理计划64.35 216高价除外
95兴全基金管理有限公司兴全-股息特定多客户资产管理计划64.35 216高价除外
96兴全基金管理有限公司兴全特定战略29号特定多客户资产管理计划64.35 216高价除外
97兴全基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司高价删除中证全指组合资产管理合同64.35 216
98兴全基金管理有限公司中国太平洋生命股自主管理型产品(红利)委托投资以64.35 216美元报销
99广发基金管理有限公司的广发逆向战略灵活配置混合证券投资基金64.32 136，排除了高价
100广发基金管理有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金64.32 206被高价淘汰
101广发基金管理有限公司广发科学创业主题三年封闭运营混合证券投资基金64.32 216灵活配置高价排除
102广发基金管理有限公司广发中证100交易型开放指数证券投资基金64.32 216除以高价
103广发基金管理有限公司社会保险基金四二零组合64.32 216高价除外
104广发基金管理有限公司广发稳健战略混合型证券投资基金除以64.32 216高价
105广发基金管理有限公司广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金64.32 216高价报销
106广发基金管理有限公司广发中小盘精选混合型证券投资基金64.32 216高价除外
107广发基金管理有限公司广发中证建设工程指数型开始式证券投资基金64.32 216除以高价
108广发基金管理有限公司广发中证媒体交易型开放指数证券投资基金64.32 216除以高价
109广发基金管理有限公司基本养老保险基金八零五组合64.32 216高价除外
110广发基金管理有限公司广发新兴增长柔性配置混合证券投资基金64.32 216高价除外
111广发基金管理有限公司基本养老保险基金三零二组合64.32 216高价除外
112广发基金管理有限公司广发创新升级灵活配置混合证券投资基金64.32 216高价除外
113广发基金管理有限公司广发优先企业灵活配置混合型证券投资基金以64.32 216高价排除
114广发基金管理有限公司广发稳定裕保本混合型证券投资基金64.32 216高价除外
115广发基金管理有限公司广发上海港深新机会股票型证券投资基金除以64.32 216高价
116广发基金管理有限公司广发中证排除了金融房地产交易型开放指数证券投资基金64.32 216的高价
117广发基金管理有限公司广发中证均指期权消费交易型开放指数证券投资基金64.32 216的高值除外
118广发基金管理有限公司广发中证均排除信息技术交易型开放指数证券投资基金64.32 216的高价
119广发基金管理有限公司广发中证百发战略100指数型证券投资基金64.32 216除以高价
120广发基金管理有限公司广发中证均指医药卫生交易型开放指数证券投资基金64.32 216的高值除外
121广发基金管理有限公司广发特定战略4号资产管理计划64.32 216高价除外
122广发基金管理有限公司中国生命委托广发基金公司株式会社64.32 216高价除外
123广发基金管理有限公司广发制造业精选混合型证券投资基金64.32 216高价除外
124广发基金管理有限公司全国社会保险基金一五组合64.32 216高价除外
125广发基金管理有限公司广发行业领先混合证券投资基金除以64.32 216高价
126广发基金管理有限公司广发聚瑞混合型证券投资基金64.32 216高价除外
127广发基金管理有限公司广发核心精选混合型证券投资基金64.32 216高价除外
128广发基金管理有限公司广发稳健成长证券投资基金64.32 216高价除外
129广发基金管理有限公司广发丰混合型证券投资基金64.32 216高价除外
130广发基金管理有限公司广发小盘增长混合型证券投资基金( lof )除以64.32 216高价
131兴全基金管理有限公司兴全社会责任混合型证券投资基金64.3 216高价除外
132华商基金管理有限公司华商大盘定量化以灵活配置混合证券投资基金64.28 216高价排除
133华商基金管理有限公司华商主题精选混合型证券投资基金64.28 216高价除外
134华商基金管理有限公司华商价值精选混合型证券投资基金64.28 216高价除外
135华商基金管理有限公司华商战略灵活配置混合型证券投资基金，高价消除64.28 216
136华商基金管理有限公司华商产业升级混合型证券投资基金64.28 216高价除外
137华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金64.28 216除高值外
138华商基金管理有限公司华商元亨灵活配置混合证券投资基金64.28 216高价清理
139华商基金管理有限公司华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金64.28 216除高价
140华商基金管理有限公司华商新锐产业灵活配置混合证券投资基金64.28 216高价清除
141华商基金管理有限公司华商优势行业灵活配置混合证券投资基金64.28 216高价清理
142上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金64.2 216高价除外
143上投摩根基金管理有限公司上投摩根领导的优选混合型证券投资基金64.2 216高价清除
144上投摩根基金管理有限公司上投摩根安裕回报混合型证券投资基金64.2 216高价除去
145上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票投资基金64.2 216高价报销
以146上投摩根基金管理有限公司上投摩根智选30股型证券投资基金64.2 216高价删除
147上投摩根基金管理有限公司上投摩根核心成长股票投资基金64.2 216高价清除
148上投摩根基金管理有限公司上投摩根大盘蓝筹股型证券投资基金64.2 216高价清除
149上投摩根基金管理有限公司上投摩根综合驱动混合证券投资基金64.2 216除了高价
150上投摩根基金管理有限公司上投摩根安全战略株式会社证券投资基金64.2 216高价清除
151上投jp摩根基金管理有限公司上投jp摩根中国优势证券投资基金以64.2 216高价删除
152上投摩根基金管理有限公司上投摩根新兴动力混合型证券投资基金64.2 216高价清除
153上投摩根基金管理有限公司上投摩根变革动力柔性配置混合型证券投资基金64.2 216除高价
154信达澳银基金管理有限公司信达澳银新出发点定期开放，排除混合型证券投资基金64.2 216高价
155信达澳银基金管理有限公司信达澳银新富柔软配置混合型证券投资基金64.2 216高价除外
156信达澳银基金管理有限公司信达澳银新目标柔性配置混合型证券投资基金64.2 216高价排除
157信达澳银基金管理有限公司信达澳银变革创新股票投资基金64.2 216除以高价
158信达澳银基金管理有限公司信达澳银领导的成长混合型证券投资基金64.2 216除了高价
159高维资产管理(上海)有限公司高维优选配置3天私人投资基金，以64.1 216美元排除
160日元信永丰基金管理有限公司日元信永丰高级制造混合型证券投资基金64.09 216日元高价除外
161日元信永丰基金管理有限公司日元信永丰多战略精选混合型证券投资基金64.09 216日元除外
162阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品64.07 166高价排除
163阳光资产管理株式会社阳光资产管理-工商银行-阳光资产-成长分选资产管理产品64.07 216高价删除
164阳光资产管理株式会社阳光资产管理-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品64.07 216除以高价
165阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理-工商银行-阳光资产-3号积极配置资产管理产品，高价清除64.07 216
(变更为D32版)
