中国网络财经12月10日宣布,a股迎来过去10年来最大IPO,邮政储蓄银行在上海证券交易所隆重上市,证券代码为“601658”,a股发行价为5.50元/股,收盘价为5.60元/股,比发行价上涨1.82%。
在此之前,国有大型企业“A+H”上市了圆满的收官,意味着邮政储蓄银行全面完成了“股改-引战-a、h两地上市”三步。
邮政储蓄银行董事长张金良在上市仪式上表示,邮政业务已经经历了百年风雨的历史。 自2007年成立以来,邮政储蓄银行坚持三农定位,充分发挥自己的优势,由储蓄机构转为国有银行,股票改为AH上市。 上市不是终章,而是新路程的开始。 我们感到变革发展的责任,在新的出发点邮政储蓄银行坚守服务实体经济的初心和使命。
值得注意的是,为了保证稳定上市,邮政储蓄银行在此次a股发行中引入了“绿鞋”机制。 即给予联合主席承包商不超过最初发行数的15%的超额销售选项。 这是a股近十年来首次发行历史上第四次导入“绿鞋”机制的IPO。 据此,邮储银行的“绿鞋”预募资金额预计为284.5亿元,“绿鞋”后预计为327.1亿元。
此外,12月8日,邮政储蓄银行发布公告,其控股股东邮政集团将于2019年12月10日至12个月内增资邮政储蓄银行a股,增资金额不低于25亿元。
公开资料显示,邮政储蓄银行于2007年3月正式成立,今年2月由监督列为第六大国有银行,2016年9月在香港证券交易所上市。 截至9月底,邮政储蓄银行资产总额为10.11兆元,比上年底增长6.25%。 第三季度,邮政储蓄银行净收入543.44亿元,比上年增长16.33%,每股净资产达到5.71元,本次a股发行价格比5.50元高出0.21元,预计到年底还会进一步增厚。
根据邮政储蓄银行发布的a股募集明细表,2019年公司归属普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,预计比上年同期增加约16.55%至18.64%。 据此,截至2019年底,邮政储蓄银行每股净资产接近5.8元。
目前,对于邮政储蓄银行后续股价的表现,市场普遍存在。 据业内人士分析,从股票评估来看,同样具有明显零售特点的招商银行、平安银行PB分别为1.60倍、1.16倍,而邮政储蓄银行本次发行的PB与2019年6月30日每股纯资产仅为1倍成比例,邮政储蓄银行的评估和股价表现进一步提高
申万宏源表示,邮政储蓄银行兼具强大业绩增长率、第一阶段红利水平和健康资产质量,坚持战略特色零售银行,是内资上市银行中非常稀有的优质目标。
英大证券研究所所长李大陾今天发表了推特。 “看到一股新股,以中国石油般惊人的价格上市,奔向二级市场,但散户的朋友却像飞蛾一样奔跑,总是看到它,心尖得睡不着觉,从邮储银行开始,对中国股市有希望,今晚就能睡着了”。 (责任编辑:程宇楠)