雷士被kkr_私募股权巨头KKR投资的澳洲贷款机构即将登陆澳交所

澳大利亚非银行贷款机构Latitude Financial预计今年10月底在澳大利亚证券交易所上市，企业股价在每股2澳元到2.25澳元之间计算的市场价格达到40亿澳元。 交易完成后，现有投资者KKR、VärdePartners和德国银行将继续持有约54%的已发行股票。

据Refinitiv的数据显示，这是自2018年7月全球能源贸易商Vitol通过炼油业务Viva Energy采购26亿澳元以来澳大利亚最大规模的IPO，与Latitude目前采购的金额相比

高盛，包括麦格理集团和瑞银( UBSG.S )在内的经纪人，从10月15日到10月16日，通过簿记手续对股票进行定价。 根据这份文件，Latitude将于10月18日以延迟付款的方式在澳大利亚的交易所进行交易。

(图中Latitude IPO的重要日期)

2015年，由KKR、Varde Partners、德国银行( Deutsche Bank )组成的投资家财团(现有投资家)从GE收购。 收购以来，Latitude建立了自己的业务地位，将GE的风险管理流程和长期客户关系与大量投资结合起来，打造了新的客户品牌，升级了技术基础设施，建立了融资平台，推动了持续的创新。

(图中Latitude的主要发展历史)

现在，Latitude作为数字支付、分期付款和贷款平台，通过分期付款产品L-Pay和贷款产品L-Money实现了业务增长。 Latitude在澳大利亚和新西兰拥有260万个帐户和1,950多个商户合作伙伴。 付款和分期付款( L-Pay ) :客户需要购买货物和服务，但Latitude为客户提供付款和财务解决方案，以便商户和客户能够进行交易。 贷款( L-Money ) :客户只需考虑个人贷款、汽车贷款和信用卡的支付和融资需求。 Latitude通过电话、经纪人和合作伙伴为客户提供在线服务。

Latitude的主要分期付款产品是澳大利亚GO Mastercard and Gem Visa和新西兰Gem Visa。 CreditLine仅以Apple开始。 但是，现有的CreditLine和buyer'shed客户可以在签约的所有商户中使用卡。 GO Mastercard和Gem Visa卡可以用作通用信用卡，但必须满足客户批准的信用额度。

除了与分期付款产品一起发行的通用信用卡之外，Latitude还在澳大利亚和新西兰发行了信用卡产品，可以在短期的回收信用中购买商品和服务。 您可以在线( 28 Global、Infinity Rewards、Low Rate )直接提供给客户，也可以在合作伙伴信用卡产品( Countdown的Onecard Visa )直接提供给客户。

贷款( L-Money )产品主要有信用卡、个人贷款、汽车贷款三种。 使用信用卡，顾客可以在销售店用信用购买商品，最高可达到规定的信用额度，通常每月或每张发票提供免除期限，然后增加未付馀额或应计利息。 个人贷款为个人目的提供资金(不包括个人以购买住宅、房地产等为目的的抵押贷款)。 汽车贷款包括向个人或企业提供的贷款，以购买新车、二手车，例如汽车、摩托车为目的，该车用于保证贷款。

在此次IPO中，融资规模引起了投资者的关注，哈马德法豪( Ahmed Fahour )作为Latitude董事长兼首席执行官也是投资者的主要关注点。 在此之前，他担任澳大利亚邮政董事社长兼集团最高经营责任人，担任澳大利亚国民银行( NAB )澳大利亚业务最高经营责任人。

自2018年10月哈马德·法赫被任命为Latitude董事长兼首席执行官以来，大银行将消费者贷款削减了约30%，但Latitude的市场份额从9%上升到13%，在该市场排名第三，仅次于联邦银行和西太平洋银行。

首次公开招募结束后，哈马德法豪拥有1260万股Latitude股票，价格达到约2835万澳元。