新股申购中签认购_浙商银行推迟新股申购至11月14日

每个记者:冷辉每个编辑:刘烨

10月23日，浙江商业银行发布首次公开发行初始询价结果和延期发行公告。公告称，原定于2019年10月24日的网上和网下认购将推迟至2019年11月14日，因为发行价格对应的2018年稀释市盈率高于中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率。

新股申购中签认购

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截至2019年6月30日，浙江商业银行发行前的净资产为每股4.94元。根据本次公告，发行人和联合主承销商根据初步询价结果，并考虑发行人所在行业、市场状况、可比公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素，协商确定发行价格为4.94元/股，不进行网下发行累计投标询价。这一价格与浙商银行今年上半年末的每股净资产相同。

此外，4.94元/股发行价格对应的市盈率为:

(1)9.39倍(每股收益的计算方法是将母公司普通股股东应占净利润扣除会计师事务所2018年按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额)；

(2)8.27倍(每股收益的计算方法是将母公司普通股股东应占净利润扣除会计师事务所2018年按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行前的股本总额)。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“货币金融服务(J66)”。截至2019年10月18日，中国证券指数有限公司发布的行业最新月度平均静态市盈率为6.91倍。

浙商银行表示，由于2018年发行价格对应的稀释市盈率高于中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率，未来发行人的估值水平有可能会回到行业平均市盈率，股价下跌将会给新股投资者带来损失。根据《加强新股发行监管办法》(证监会公告(2014)第4号)的要求，发行人和联合主承销商将在认购前三周内持续发布投资风险专项公告，公告日期分别为2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日。

原定于2019年10月24日的网上和网下认购将推迟至2019年11月14日，并将推迟发布《浙江商业银行股份有限公司首次公开发行公告》。原定于2019年10月23日举行的在线路演已推迟至2019年11月13日。

据悉，浙江商业银行此次发行了25.5亿股。如果发行成功，预计共募集资金125.97亿元。发行费扣除1.59亿元(不含增值税)后，预计净增124.38亿元。

国家商业日报