境外美元债发行公告_中铁建设有限公司关于为海外子公司发行可持续担保证券提供担保的公告

境外美元债发行公告

证券代码:601186证券缩写:中国铁路建设公告编号。:Pro 2019-051

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

担保人名称:铁建承安有限公司(以下简称“铁建承安”或“发行人”)。

本保函金额及实际提供的保函余额:本保函金额包括本金10亿美元(根据中国人民银行2019年6月27日公布的美元与人民币汇率中间价计算，约为68.78亿元人民币)、利息及相关合理费用，公司以前未向其提供过担保。

这次有反担保吗？没有反担保。

逾期对外担保累计金额:无。

一、担保概述

公司于2018年6月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于增加公司发行境内外债券数量的议案》。其内容包括: (一)批准公司或其境外全资子公司发行不超过人民币300亿元或等值的境外债券，在有效期内可一次或多次发行；(2)经批准本公司境外全资子公司为发行机构的，本公司可根据需要提供相应担保；(3)授权公司董事会和董事会授权董事长及其授权人员在决议有效期内，根据相关法律法规和监管机构的意见和建议，从维护公司最大利益的原则出发，决定和处理与本次债券发行相关的一切事宜，包括但不限于确定本次债券发行的具体条款、额度、条件等事项。

2019年6月27日，公司、铁建诚安与受托人香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“受托人”)就铁建诚安发行的10亿美元担保可持续证券签署了“信托契约”(以下简称“信托契约”)，利率为3.97%，公司与受托人签署了“担保合同”。根据《信托契约》和《担保合同》，本公司为上述已发行证券提供担保(以下简称“本担保”)。本公司无条件且不可撤销地保证发行人适当且及时地支付证券的所有到期金额。如果发行人未能及时清偿债务，公司将承担清偿债务的责任。

公司仍需到外汇管理部门办理担保登记手续。

二.被保证人的基本信息

被担保公司铁建承安是证券发行人，是本公司间接持有的境外全资子公司，也是本公司专门为此发行而设立的特殊目的公司。铁建诚安成立于2019年5月28日，注册办事处位于香港，已发行股本为1万港元，董事为乔国盈和王乐妍，主营业务为资产管理。铁建诚安没有影响其偿付能力的重大问题。

三、担保协议的主要内容

该担保金额为永久证券本金10亿美元(根据中国人民银行2019年6月27日公布的美元-人民币汇率中间价计算，约为人民币68.78亿元)、利息及相关合理费用。这次担保的证券是可持续的，没有到期日。根据证券的条款和条件，铁建诚安可在向证券持有人及其他相关方发出不可撤销的事先通知后，根据证券条款和条件规定的赎回金额，选择赎回除部分以外的全部证券。证券的初始年利率为3.97%(根据证券的条款和条件，年利率自2024年6月27日(含该日)起重新设定，自2019年12月27日起每半年支付一次。

根据“信托契约”和“担保合同”，公司将无条件地、不可撤销地保证发行人正确、及时地支付所有到期的证券款项。本担保构成本公司的直接、无担保和次级负债，与本公司所有其他当前和未来同等证券具有同等地位。

四.董事会的意见

公司董事会认为，该对外担保符合公司发展和整体利益，提供担保的风险在控制范围内。因此，本公司董事会于2018年3月28日至29日召开的第四届董事会第三次会议上批准了本公司发行上述证券的担保。

五、对外担保累计数量和逾期担保累计金额

截至2019年6月27日，公司向全资子公司担保246.93亿元(含本担保)，向控股、参股和关联公司担保34.62亿元，公司实际担保金额为281.55亿元，分别占公司最近一次经审计的归属于上市公司股东净资产的14.53%、2.04%和16.57%。公司没有过期的外部担保。

特此宣布。

中铁建设有限公司

董事会

2019年6月28日