境外美元债发行公告_南京浦口经济发展有限公司成功发行3亿美元海外先进美元债券

日前，穆迪和惠誉评级刚刚发布新闻稿，给予南京浦口经济发展有限公司(以下简称“浦口经济发展公司”)“稳定”的评级前景。

如今，南京浦口经济发展有限公司成功定价3亿美元的优先无担保债券，累计订单接近10亿美元，超额认购增加了两倍多。

据了解，此次由丝路国际资本有限公司、华泰金融控股有限公司和中国银行担任全球协调员的债券发行，协助浦口经济发展公司组建承销集团并进行簿记定价，规模为3亿美元，期限为3年。主要评级为穆迪Ba2和于慧BB，债券评级为穆迪Ba2。这本书于北京时间10月21日上午9: 30打开。

翻开这本书后，受到了投资者的热烈欢迎。截至上午11点，该公司已从许多投资者那里收到7.5亿多美元的图书建设订单。截至下午3点45分，已收到9.5亿多美元的投资者订单，是认购量的三倍多，债券投资市场反应非常热烈。充足的投资者订单赢得了浦口京凯公司最终定价的主动权。此次债券发行的最终定价为5.65%，比6%的初始指导价窄35个基点，节约了融资成本，增加了浦口京凯公司在国际资本市场的知名度，并对后续的投资推广起到了积极的宣传作用。

境外美元债发行公告

浦口区人民政府首脑曹海莲出席债券定价

近年来，在浦口区政府、区财政和浦口经济开发区管理委员会相关领导的大力关心和帮助下，浦口经济开发区公司迎来了资本投资、资本教育和资本业务的新发展局面。本次债券发行的最终价格为5.65%，是同期同等级公开发行的最低价格。它在海外资本市场融资领域迈出了里程碑式的一步。值得一提的是，这是浦口经济发展公司首次在海外资本市场直接向国际投资者发行债券，也是浦口区首次在海外发行美元债券评级公开发行。