境外美元债发行公告_拓宽海外融资渠道天丰证券发行首笔海外美元债券

境外美元债发行公告

11月29日晚，经济观察网记者程九龙宣布，天丰证券(601162。SH)发布公告称，11月28日，天丰证券首次在香港市场成功发行230年期美元债券。这是天丰证券自去年登陆上海证券交易所以来首次发行海外美元债券融资。天丰证券的国际化战略又迈出了实质性的一步。

据天丰证券称，天丰国际、汇丰银行、民生银行香港分行和殷敏国际是债券的全球协调人。作为联合簿记员，浦东发展银行香港分行、建行国际、招商局永龙、海通国际、华泰香港和中投国际在市场上超额认购近6次，最终定价已收窄70个基点至4.30%，将在香港联合交易所有限公司和中国(澳门)金融资产交易有限公司上市交易。

据经济观察网报道，为了确保美元债券的成功发行，天丰证券董事长雷宇亲自率领代表团，在高级管理团队副总裁翟辰溪、风控部门负责人王勇、金融中心主任李振宇等陪同下，前往香港举行了多次路演和投资者会议。天丰证券董事长雷宇在投资者午餐会上的讲话中表示:“天丰坚信，中央政府对香港的支持不会改变，国际金融中心的地位不会改变，香港的未来会更美好。将海外债务汇往香港，显示我们发展香港的坚定决心。」

据天丰证券(Tianfeng Securities)称，交易在11月28日上午宣布后仅一小时，即认购实现了三倍。交易宣布两小时后，记账规模达到10亿美元。最终，近50家国内外机构收到了订阅。最后，认购倍数接近6倍，收益率较初始指导价大幅下降70个基点，实现了中国证券公司非评级发行的最低利率，创下今年指导价降幅最大的纪录。

据经济观察网记者介绍，这个项目的名称是“起点”(StartPoint)。天丰证券表示，债券的成功发行将有助于公司进一步优化融资结构，拓展融资渠道，为在海外市场建立良好信用奠定基础。这是公司国际化战略的一个重要衡量标准。

11月29日，天丰证券的股价收于5.36元，小幅上涨0.75元。