平安金融壹账通上市没
[云搜索网北京]11月14日报道
据美国证券交易委员会(SEC)网站11月13日报道,中国平安面向金融机构的商业技术云服务平台一长通金融科技有限公司(以下简称“金融一长通”)正式向SEC提交招股说明书,股票交易代码为“OCFT”,募集资金金额为1亿美元。
招股说明书显示,金融一账户业务自成立以来呈现快速增长趋势,收入从2017年的5.8亿元增长至2018年的14.1亿元,增幅达143%。截至2019年9月30日,宜章净亏损1.47亿美元,收入2.18亿美元,而去年同期净亏损8200万美元,收入1.28亿美元。自2017年以来,平安集团已向宜章通提供逾10亿美元贷款,利率从4.55%至7.3%不等。
据悉,摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利资本(J . P.MorganSecuritiesLLC)和中国平安证券(香港)将担任此次公开发行的主要联合簿记员。美国银行证券和汇丰证券(美国)有限公司将担任其他联合簿记员;中信CLSA和科本资本市场将是此次公开发行的联合经理。
招股说明书显示,金融一账户(Financial One Account)提供了原始的云技术解决方案,为金融机构提供技术应用和技术支持服务。公司成立于2015年12月,为金融机构及其最终客户提供了1.8万亿元(0.3万亿美元)的交易量服务。截至2019年9月30日,金融一账户拥有3700多名客户,是中国所有科技云服务平台中客户数量最多的。客户覆盖了中国所有主要银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城市企业和46%的保险公司,吸引了数亿最终用户。
招股说明书披露,森荣有限公司实际持有平安益昌通50130万股,持股比例为50%。博尤利米特实益持有3.987亿股,占39.8%。巴塞尔资本及其附属实体实益持有61,333,332股,占6.1%。其中,博宇有限公司是中国平安100%的实际控制权。
近年来,平安建立了“金融服务、医疗保健、汽车服务、房地产服务、智慧城市”五大生态圈。继平安博士于2018年5月在香港证券交易所正式上市后,平安金融一账户(Financials One Account)在美国的首次公开募股是平安集团五大生态圈的另一家科技企业,开始了上市过程。