中国首家国有地方资产管理公司进入国际资本市场

《河南日报》(记者夏凡)河南在进入国际资本市场的多层次融资实践中又取得了突破。11月24日，记者从中原资产管理有限公司获悉，中原资产成功发行4亿美元3年期高级无担保债券，利率为4.2%，是国内首家在海外市场发行美元债券的本土国有资产管理公司。

此次债券发行吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根士丹利等世界知名机构在内的70家投资机构积极参与。

“海外美元债券的成功发行意味着中原资产境内外公开发行信用债券的直接融资渠道已经完全开通。”中原资产董事长马宏斌表示，作为首家本土资产管理公司(local AMC)成功发行“投资级”外国美元债券，充分展示了国际投资者对河南经济的认可和本土AMC的综合实力，也加快了本土AMC行业的国际资本市场融资进程。

此前，中原资产获得BBB(惠誉/稳定)和Baa3(穆迪/稳定)国际主题评级，成为国内第一家获得投资级国际评级并获得当地AMC迄今最高级别国际评级的本土AMC。

在当前复杂的经济形势下，基于综合判断，中原资产于11月21日以4.7%的开盘价果断出书，吸引了市场上的热情投资者。开店一小时的图书订单超过15亿美元，全天图书订单达到20多亿美元的峰值。最终价格比最初价格大幅降低了50个基点。这是近年来降幅最大的交易之一，并以4.2%的票面利率成功发行。