为了减少苹果手机销售波动的影响，华星源创计划以11.5亿元收购OLITONG。

据微网消息，11月底，上海证券交易所正式发布了《科技板块上市公司重大资产重组审批规则》。仅仅一周后，“中远第一股”华兴源创宣布了一项重大资产重组计划，这是中远上市公司的首次单一合并。

日前，根据华兴元创发布的“发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易计划”，公司计划通过发行股票、支付现金购买李启华、卢国楚所持有的欧陆100%股权。交易价值11.5亿元，其中70%的交易对价(8050万元)以发行股票支付，30%的交易对价(3450万元)以现金支付。由于华兴源创的实际控制权在重组前后没有变化，因此不构成重组上市。

泛欧交易所成立于2015年，注册资本为1亿元人民币。只有李启华和卢国楚两人是夫妻，分别持有65%和35%的股份。根据计划，截至2019年8月31日，目标资产账面净资产为1.667876亿元，初始交易价格为1.15亿元，比净资产增值率高589.50%。

该计划显示，通过比较近年来上市公司购买自动化设备和智能制造行业的交易案例，本次交易的交易市盈率为10.45倍，略低于同行业可比交易案例的平均值，相当于可比交易的中值，本次交易的定价较为公平。

目标公司承诺母公司所有者扣除2019年、2020年和2021年经具有证券从业资格的会计师事务所审计的非经常性损益前后的净利润不低于3300万元。占总对价1.15亿元的28.70%，履约承诺覆盖率较低。

据了解，华星源创和目标公司OLITONG属于特种设备制造行业和智能设备行业。这笔交易是同一行业的产业并购。华星源创选择OLITONG的原因还在于，它主要看中智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品的智能组装测试设备市场。

华星园创平板显示测试设备最终应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的屏幕测试，欧立顿智能组装测试设备主要应用于智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品。在智能手机发货量波动的当前形势下，以智能手表和无线耳机为代表的可穿戴电子产品仍然保持相对稳定的消费者需求。

华兴源创表示，收购OLITONG将有助于上市公司在一定程度上分散智能手机屏幕测试领域的业务风险，进入可穿戴产品智能组装测试设备市场，降低苹果手机销量波动对公司业务的潜在风险。

同时，在产品结构方面，除了平板显示测试设备和集成电路测试设备的原有产品线外，进一步拓展了适用于可穿戴设备等消费电子终端的组装测试设备，丰富了华馨园的智能设备产品线。在轻松完成后，双方将能够在采购渠道、技术开发和客户资源方面创造协同效应。(校对/GY)

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