宋亮：疫情影响下中国乳产业新变化特点

至今蔓延全球新冠疫情对各国实体经济造成巨大影响，一方面人流减少、失业增加造成居民消费需求下降；一方面生产及物流受限造成投资、贸易出口等下滑。根据中国国家统计数据显示，1-2月份，规模以上工业增加值同比下降13.5%；全国服务业生产指数同比下降13.0%；社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%；全国固定资产投资(不含农户)33323亿元，同比下降24.5%，民间投资18938亿元，下降26.4%。

疫情对国内乳制品行业也造成巨大影响，主要表现在以下几个方面：

一是造成国内乳品需求下滑。主要体现在三个方面：春节走亲访友以及户外旅游被禁，中高端乳品销售下滑；餐饮、酒店、影院等歇业引起特渠乳品销售减少；送奶上户等配送中断造成低温产品销售下滑。消费下滑，节后大促引起产品价格下滑。据商务部监测，2月最后一周零售终端牛奶和酸奶销售价格比春节前小幅下降0.9%和0.3%。

二是影响乳制品生产。由于疫情影响节后复工时间及人员返厂迟滞，延缓乳品生产。据统计，1-2月，我国乳制品产量同比大幅下降17.5%，是2008年10月(同比下降28.8%)以来最大降幅。

三是导致生乳滞销，价格严重扭曲。部分地区生乳运输受阻及下游消费不振传导到上游造成生乳滞销及价格大幅下降。经过2018和2019年，中国奶牛养殖业逐步在良性恢复，但此次疫情无疑给恢复发展的奶牛养殖业沉重打击。据山东等地部分中小养殖户反映，疫情期间个别收奶价格低至1元/公斤，而龙头加工企业反映每天收奶喷粉量达到上千吨。

为促进消费，乳品企业积极采取措施并推动行业呈现以下特点：

一是积极引导功能性乳制品发展加快。疫情让免疫力功能乳制品迎来市场契机，目前受消费者欢迎功能性产品包括益生菌、乳铁蛋白。常见乳制品包括酸奶、乳酸菌饮品等液态奶，以含有乳铁蛋白为标配高端奶粉。

二是顺应“新零售”，加快销售方式创新。很多企业凭借敏锐市场洞察力，研究“宅经济”，创新销售方式，使产品订单数大增。如国内以销售低温巴氏为主龙头乳企以拥有庞大订户数量和供应链能力“送奶到户”为基础，整合现有牛奶配送渠道，推出“送菜上门”服务，并实现跨界开展生鲜配送业务。

三是焦距最后一公里，物流体系建设加快。目前婴幼儿奶粉生产企业产品销售采用的是三级以上分销体系，自身物流体系和配送能力较弱，都是通过第三方的物流体系来实现。受新冠疫情影响，物流及配送体系中断，导致部分地区尤其是三四线市场零售终端缺货、断货现象较为严重。

四是供应链全球布局，应对自然及市场风险从容。从企业供应链来看，进一步推进国际化发展，实现供应链体系的全球布局，从而降低市场、自然等因素带来的风险。同时，在建立多渠道供应链体系的基础上，运用大数据技术，加快推动整个供应链的数字化、信息化、可视化、风险预测预警、资源灵活调配等体系建设。

五是疫情加速奶粉品牌大小分化。那些具有很强品牌专业塑造能力、在终端渠道建设和管理比较精细、建立线上与线下一体化”地推”以及拥有多元庞大供应链体系的企业都是此次疫情最大受益者。而具备上述优势企业基本都是大型龙头企业，相比较，中小企业在线上消费者教育、终端配送能力、供应量等都面临捉襟见肘，无疑失去提升市场份额机会。

在这里我重点强调一下，此次疫情让企业重新认识到配送体系专业和安全重要性。除一线大城市外，其他地区奶粉销售渠道仍较分散，实现“最后一公里”配送仍需不断摸索完善。未来，二、三线及部分四线市场的社区店将有很大发展，将降低母婴流通成本，提高产品动销效率，成为“最后一公里”配送、实现专业服务的高效平台。

对企业而言，将加快推进实现渠道扁平化发展，从而进一步快速、高效、低成本实现产品销售，推动母婴新零售发展的探索和渠道变革。当下的三级以上的分销体系将慢慢消失，从而被专业物流体系和零售替代，线上将进一步完善专业配送体系搭建，线下门店加快向线上业务延伸，逐步实现线上线下有效分工，线上产品信息宣传和线下地推活动相结合，消费者教育内容方面也会有更大的改进，使教育活动更具有品牌塑造和提高消费黏性的作用，从而推动母婴传统零售业态向现代服务业态加快转型。(作者宋亮，高级乳业分析师)