14.68亿元！梁、新珍珠集团、谢月增认购柯达股票

科大捷能刚刚宣布其非公开发行股票的计划已经获得中国证监会的批准。本期针对梁、、新明珠企业集团、谢月增。募集资金总额不超过146.8万元，股票价格为每股4.37元，数量不超过311，214，227股。

发行价格

本次非公开发行的股票价格为4.37元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%(定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量/定价基准日前20个交易日股票总交易量)

股东所有权

在之前的计划中，科达的一次非公开发行是“佛山叶盛投资有限公司”根据最新公告，公司名称变更为佛山新民主企业集团有限公司

发行前，梁持有科达110，397，952股，占公司总股份的7.00%，是科达第四大股东。新珍珠集团、谢月增和柯达没有关系。

。发行完成后(假设最大发行股份数为311，214，227股)，梁、新明珠集团和谢月增分别持有发行后公司总股本的17.27%、4.08%和2.25%。

本次发行完成后，梁持有公司股份326，222，779股，占发行后公司总股本的17.27%，持有公司股份9.21%，持有公司股份7.61%，持有公司股份6.67%

认购比例

本次发行对象梁、新明珠集团、谢月增的认购金额分别占募集资金总额的69.35%、17.03%和13.62%。每个发行对象认购的股份数量=本次发行的认购金额/每股发行价格(最后认购少于一股的股份数量被丢弃)

如果本次发行的拟募集资金总额或拟发行的股份总数因监管政策变化或发行批准文件要求而减少，本公司本次非公开发行的股份数量将相应调整；

本次募集资金总额低于146.8万元的，梁、新明珠集团、谢月增对本次非公开发行的认购金额将根据募集资金总额的减少进行调整。

本次非公开发行的目的是

1加强公司的主营业务发展

公司目前的两大核心业务是建材机械和锂材料的研发、生产和销售公司本次募集的资金可以优化资本结构，为公司核心业务的发展提供资金支持，改善公司业务布局，加强公司主营业务的发展，为公司实现战略发展目标奠定坚实基础，实现公司主营业务的可持续发展。

2年，为公司业务的国际化和公司品牌的国际传播的需要，

公司的海外发展布局实施了国家“一带一路”倡议。通过此次发行募集资金，公司可以凭借其成熟的管理经验、雄厚的技术研发、丰富的市场经验、完善的售后保障，以及低成本、高效率、高性价比的中国制造模式，并借助国家政策，加快海外市场的拓展。本期公司将为公司业务的国际发展和公司品牌的国际传播创造有利条件。

3，需要加快追赶国际建材机械先进技术

通过此次发行，公司可以提高资本实力，为R&D和公司创新投入资金，加大公司在R&D的努力，增强R&D和创新能力，加快追赶国际建材机械先进技术，提升公司设备制造核心技术

4有利于优化公司资本结构，降低财务风险，增强抵御风险的能力。

通过本次募集资金可以增加公司的净资产规模，适当降低公司的资产负债率，有效优化资本结构，有利于降低公司的财务风险，提高公司的财务稳定性，增强公司抵御风险、持续经营和行业竞争的能力，促进公司业务的持续健康发展。

5，需要降低财务费用和提高盈利能力

公司通过本次募集的资金偿还银行贷款，这有助于降低公司的财务费用和有效提高公司的盈利能力本次发行完成后，公司的利息支出将大幅减少。根据现有银行一年期基准贷款利率4.35%的模拟计算，募集资金在偿还银行贷款后，每年可节省财务费用5133万元，有效提高公司盈利能力。

根据公告，新珍珠集团实际控制人梁、埃德林、谢月增均承诺本次非公开发行不会导致本公司与本公司及其控制或有影响力的企业之间在业务运营方面增加或潜在的行业内竞争。由于本次非公开发行股票，本公司与本人之间的关联交易没有增加。

对于不可避免的关联交易，上述人员也承诺在平等自愿的基础上，按照公平、公正、等价有偿的原则进行。交易价格将根据市场认可的合理价格确定。