海通证券(06837.HK)发行了6.7亿美元的高级无担保票据,票面利率为2.107%

海通证券股份有限公司长期财经新闻(海通证券有限公司,以下简称“海通证券”),06837.HK,600837。S&P上海证券交易所:BBB Stable)发行了固定利率的5年期优先无担保债券,发行规模为6.7亿美元,初始指导价格为T5+180个基点。最终指导价格为T5+145个基点(+/-2.5个基点),票面利率为2.107%,收益率为2.107%。到期日是2025年3月12日。XS2129684127汇票将于2020年3月12日(T+5)交付,并在香港交易所上市

上述票据由海通国际金融控股2015有限公司发行,并由海通证券担保。预期发行评级为标准普尔票据募集的资金将主要用于偿还公司2015年发行的2020年到期的担保债券,规模为6.7亿美元,票面利率为3.50%

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本期由海通国际(B& amp;d)海通银行、工银国际、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行(亚洲)、交通银行、肇兴银行国际和民生银行香港分行担任联合全球协调员、联合账簿管理人和联合首席管理人,农业银行国际、浦东发展银行香港分行、郑萍证券(香港)、汇丰银行、渣打银行、花旗集团、工银澳门、工银新加坡、殷敏资本、东方证券(香港)、招商永隆银行和光大银行香港分行担任联合账簿管理人和联合账簿管理人

据了解,该账单的订单量超过44亿美元(包括18.3亿美元的JLM)

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