郑融房地产计划发行价值2.9亿美元的票据，票面利率为7.875%，认购额超过53亿美元。

长期金融新闻，06158.HK振罗房地产集团有限公司，穆迪:B1稳定，S&P: B正。惠誉(Fitch: B+ stable)计划发行固定利率为4.25NC3、规模为2.9亿美元的定期票据，初始指导价格为8.40%，最终指导价格为7.875%，票面利率为7.875%，收益率为7.875%，ISIN:XS2099413093，将于2024年4月14日到期汇票将于1月14日(T+5)交付，并在香港交易所上市

上述票据由郑融房地产直接发行，其部分非中国限制性子公司提供附属担保。预期发行评级为B2/B+(穆迪/惠誉)募集的资金将用于现有债务的再融资。

本期由德意志银行发行(B& amp；d)汇丰银行、法国巴黎银行、建行国际、CLSA、招商银行国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和郑融证券担任联合全球协调员、联合账簿管理人和联合首席管理人

duration finance获悉，该债券的认购订单超过53亿英镑(包括4.25亿美元的JLM利息)，来自283个账户。投资者的地理分布在亚洲为83.00%，在欧洲为17.00%。银行/基金经理的投资者类型分布为94.00%，私人银行为6.00%