范德比尔特投资于APP和“云”服务客户。明白了吗？

10年，主管企业已经启动“云”办公！范德比尔特投资APP，支持金融机构的财务规划者和投资顾问在“云”上为客户服务！边肖收到最多的问题是:范德比尔特能为APP的在线服务客户做些什么？每个人都已经非常熟悉范德比尔特应用的平台，但边肖计划在远程客户服务场景下列出范德比尔特应用的各种功能，每一项都是您的得力助手！

客户状况和客户群维护

每日早报

晨报！我会报告的！范德比尔特投资于APP提供的每日早报，并能定期与客户联系。除了头条新闻和投资指标，我们还更新了客户最关心的流行进度数据。此外，《联合早报》也是开拓销售的工具，也可以向客户提供推荐的金融产品。

客户跟踪

客户想看什么？跟踪这些产品后，范德比尔特投资与护理终端的大数据通过客户浏览时间、金融产品浏览次数等数据清晰显示，帮助实现精准营销的

*查看模式:登录范德比尔特投资与护理终端->;首页->。早报

推荐

委托基金

作为金融机构的投资顾问、财务经理和财富顾问。实时了解和掌握机构的委托资金是快速锁定服务客户和推荐资金的方法

。如果您的机构有其他类型的金融产品出售，如金融产品等。，您可以通过范德比尔特投资终端查看

*，应用程序:登录范德比尔特投资终端->;首页->。导航:产品池

产品报告

一旦您熟悉了组织的金融产品，就可以在销售前轻松地与客户交流和交换产品。您只需通过微信共享将特定金融产品的报告发送给客户，然后登录万德投资终端->首页->。产品池

报表分为五类

介绍报表:金融产品基本信息报表

收益计算报表:金融产品一定时期历史收益报表

固定投资计算报表:金融产品历史时期固定投资业绩报表

头寸交换推荐报告:客户原始头寸和建议头寸的历史回报比较

投资转换报告:从单一金融产品投资到资产配置的转换比较报告

顶级产品

审查机构顶级产品，实时关注和了解

*机构分阶段主要销售的金融产品审查方法:登录范德比尔特投资和护理终端->; 首页->。产品池

客户管理

职位管理

对于有重大顾虑的客户，可以通过职位管理

查看和跟踪客户职位的绩效和风险*注意:本文中的名称是虚拟客户。位置信息仅供参考，

风控预警

客户预警

通过范德比尔特行业领先的事件风控标准，对客户持有的金融产品进行底层渗透风控，精确到重型仓库持有的底层资产

*。注意:本文中的名称是虚拟设置，并不指向任何特定的客户

*。查看方法:登录范德比尔特投资终端->；首页->。导航->。预警

产品预警

事件风控也可以对组织销售的产品进行预警，贯穿售前、售中和售后您只需在销售时检查目标金融产品

*的风险状况:登录范德比尔特投资与护理终端->;首页->。导航->。警告

行情及信息

市场行情

国内沪深股市及各类证券、港股、美股及其他国家市场实时行情，7*24连续更新

*查看模式:登录华帝投资终端->;首页->。下方导航->。市场

新闻信息

市场趋势、信息、关键新闻和信息，不要错过每个热点，丰富您自己的内容库，并与客户进行一些对话

*查看模式:登录范德比尔特投资终端->;首页->。下方导航->。信息