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金融协会(上海，编辑黄俊智)-贝恩公司，世界领先的管理咨询公司，最近发布的一份报告称，在新皇冠流行病的阴霾下，消费电子行业受到的冲击更明显，上游和下游，以“智能手机”为最具代表性。因此，贝恩以智能手机行业为例，从供给方、需求方和渠道环节进行深入分析。
以智能手机为例
贝恩发现，消费电子行业的上游和下游受疫情影响更大。与此同时，以智能手机为代表的消费电子产业也聚集了更多与商业和生活密切相关的科技软硬件元素。因此，贝恩以智能手机行业为例进行了具体的分析和探讨。
回顾2003年非典疫情，中国手机市场正处于3G网络升级和智能手机普及阶段。整体市场呈现快速增长趋势(较上年增长约70%)排除春节假期的影响，非典对智能手机市场仍有一定影响。大约3个月后，市场开始稳步回升。随着刚性购买和升级需求的释放，它进入了正常状态。
目前，新皇冠疫情仍处于关键时期。从供应方来看，智能手机市场的供应链上游在短期内将面临一定的压力，这将在中长期内影响制造商手机的发布节奏和OEM布局。从需求方面来看，手机销量的下降在短期内是不可避免的，但前期积累的刚性交换需求预计将在疫情爆发后1-2个月内逐渐开始释放。从渠道方面来看，线下代理商受到了疫情的极大影响，中长期内将加速销售渠道向线上的转移。
下贝恩对这三个方面做了具体分析:
1。供应端
上游关键部件的供应:手机面板、芯片封装、存储和摄像头高度依赖国内生产能力。在恢复工作和运输困难的情况下，生产能力和物流压力都很大。其他部件的生产能力主要集中在台湾和日本及韩国。由于疫情在日本和韩国的迅速蔓延，以及物流压力，它也将受到影响。我们认为，在短期内，重点原料的供应会有一定的生产压力，但考虑到春节前积累的安全库存，在疫情不重复的情况下，不会出现大规模的供应中断，但交货延迟的可能性很大。
国内主要手机企业产能:虽然湖北不是手机制造商的主要生产基地，但其邻近的广东、河南、湖南等省份是许多品牌的生产基地。由于劳动力和防护材料短缺，预计第一季度手机生产能力将紧张，出货量将大幅下降。
手机品牌发布节奏:为避免疫情扩散，原定于2月举行的2020年世界移动通信大会(MWC)取消，主要品牌(尤其是安卓手机)的新产品发布计划已经落空，只能推迟或切换到在线发布。由于手机厂商全年发布节奏紧张，上半年产品计划的变化将导致中长期产品计划的调整。
长期供应链规划和布局:由于对中国市场的依赖，全球主要手机制造商都受到了疫情的影响。疫情过后，我相信很多品牌会进一步平衡代工的布局，减少对单一产地的依赖，为越南等东南亚国家进行生产布局。国内制造商也将更加依赖海外市场来加快海外生产的步伐。
2。需求侧
消费者需求影响:目前，手机销售仍以线下渠道为主。在流行期间，消费者外出的频率降低，在实体店购买手机的机会大大减少另一方面，这种流行病对中小企业的影响将进一步压缩消费者的钱包，抑制更换一些手机的需求。因此，预计手机销量在短期内将大幅下降。
贝恩预计，手机销量将在疫情过后逐渐回升。主要有三个驱动因素:第一，第一季度是传统的手机销售淡季，占全年销售额的比例较小，销量下降更可控第二，手机购买具有一定的时间灵活性。流行期间被抑制的刚性购买和交换需求将在流行后逐渐释放，在非典之后也出现了类似的情况。第三，受疫情的刺激，中国手机产业链中的科技制造商加快了创新和“跨越式增长”。5G技术的全面爆发和新5G手机产品的不断推出，将进一步刺激消费者对手机升级换代的需求。
消费行为和使用场景的变化:随着“屏幕无处不在”和人工智能/物联网技术的发展，作为交通门户的手机将成为用户视听娱乐、信息共享、设备控制和互动的核心媒体从硬件角度来看，手机和后端组件制造商将被迫加快技术迭代。核心组件包括:屏幕配置、计算芯片、光学透镜和快速散热方案。这项创新将改善用户体验。在此基础上，传感、增强现实、虚拟现实等新技术应运而生。将积极部署将手机变成更“通用”的智能终端，给消费者带来颠覆性的体验。
3。渠道链接
代理模式:突发疫情打破了春节期间代理渠道进货的计划。离线渠道的快速冻结预计将导致代理商库存明显过剩。中小券商面临重组风险，短期内难以止损，全年盈利预测不容乐观。
加速在线学习:截至去年，中国手机市场约70%的销售额仍来自离线渠道疫情爆发后，中国品牌不情愿地关闭了线下商店，并面临在线渠道销售的挑战。从长远来看，许多品牌预计会深入思考在线渠道的扩张和销售策略，这有望加速渠道向在线渠道的倾斜。
