编者按:新疫情的突然爆发已成为2020年中国经济和社会的最大变数，严重影响了旅游业。这种不可抗力的影响的规模、广度和深度已经超过了2003年的非典。大量旅游企业和从业人员的生活轨迹也随之发生了变化。在变化中，旅游业如何总结现在，展望未来？经过十几天的夜以继日的工作，新的旅游产业研究所已经调查了几十个最典型的旅游集团、上市公司、协会组织和专家智库，并发布了一份专题研究报告《新皇冠肺炎疫情影响下的2020年旅游产业发展状况研究》该报告将提炼精华，分两部分在绿捷传媒发表。第一部分“旅游业专门研究|共同克服困难”，以及一篇关于了解旅游业对新皇冠肺炎疫情的反应的文章赢得了广泛的赞誉。这是第二部分。2020年，帷幕将在充满期待的晨光中升起。然而，新的冠状肺炎的突然爆发已经急剧改变了新年伊始的局面。毫无疑问，新的皇冠肺炎疫情对旅游业的影响是巨大的。在刚刚过去的春节黄金周，旅游企业基本上“没有收入”,大多数企业都经历了现金流的考验。从现在开始，许多小微企业可能会退出市场。目前，各级政府、行业协会和各种研究机构正在开展相关研究，以评估疫情的持续影响并提出对策。新旅游产业研究所也通过自己的合作研究渠道，从一线企业收集信息，及时分析影响，提出对策和建议。这份报告是我们结合相关调查所做的分析。
总的来说，我们认为新的皇冠肺炎疫情将对文化和旅游业产生重大影响，并将对许多中小型微型企业产生重大影响。然而，经过40多年的发展，特别是近10年来，中国文化旅游产业在科技应用和产业跨界融合的推动下，产业规模、产业链完善、产品和服务供给以及产业人才素质都有了很大提高，尤其是在产业遭受重大损失的情况下。行业经理、各类企业和广大一线员工在处理危机时无所畏惧、沉着冷静。在保证自身工作的同时，他们还承担了流行病救助的社会责任，体现了行业的危机应对能力和员工素质。从类似非典疫情的发展轨迹来看，我们相信，在全社会的共同努力下，新的皇冠肺炎疫情将很快迎来一个拐点，疫情最终会过去。鲁文消费作为新时期的“急需”消费，将随着疫情的解除而迅速复苏，甚至迎来“报复性”反弹。
9年新皇冠肺炎疫情的影响
1，直接影响业务运营(1)渠道企业首当其冲，严重受损的渠道企业是目的地产品与游客之间的连接器，以传统旅行社、OTA和各种票务和产品代理商为代表新皇冠肺炎疫情爆发后，文化旅游部及时出台监管政策，要求从1月24日起全面暂停旅游活动，首先打击的是渠道企业。据不完全统计，受疫情影响，2020年春节期间全国近50万个旅游团被取消，给旅行社和企业造成巨大损失。疫情对旅行社和OTA企业的影响主要集中在三个方面:一是取消团体旅游造成的直接损失，包括一些产品的预付款，特别是对经营出境游的旅行社而言二是上下游企业之间的应收账款问题。由于供应商与一些较大的零售代理平台和供应商之间的会计期间，在“旅游锁定”事件后，存在“未清偿”或其他减值金额的争议，导致企业资金链的风险，甚至通过连锁反应影响整个行业。第三，由于未来一段时间内无法经营所带来的成本和现金流压力，一些中小企业将面临倒闭的困境。
从业务运营角度来看，春节黄金周旺季收入基本损失。可以预计，第一季度的营业收入也将基本亏损。随后的持续影响需要根据疫情控制情况进行评估。如果文化旅游消费在第二季度“五一”旅游消费旺季开始前恢复，对于相对成熟的企业来说，损失将在1-4月左右，约占年收入的20%-30%，之后将逐步恢复。然而，对于一些小微企业来说，疫情的影响将大于大中型企业。如果没有现金流支持，运营将陷入停顿。(2)目的地资源型企业面临压力，大量资产投入企业。目的地资源型企业是文化和旅游产品和服务的供应商，包括各种景点、主题公园、酒店、文化场所、表演艺术项目和各种餐馆。受疫情影响，所有经营景点和项目都被关闭。各企业多年前进行的春节营销支出基本上被浪费掉了。但是，设备维护费用、人员工资、财务费用、税费等。项目关闭期间继续发生，导致企业资金压力急剧上升。A.“承受巨大压力”的民营重资产投资企业民营企业资金来源相对有限，资本成本较高。在2018-2019年资本“冬天”的背景下，大多数民营企业已经感受到了巨大的压力。新的皇冠肺炎疫情的爆发可以说是“增加了负担”——3——红树林度假酒店品牌投资运营商金典集团董事长张宝泉在接受新旅游业采访时表示，“如果政府和金融机构不支持，红树林可能无法支持。”以三亚湾红树林度假区为例，“2020年第一季度将损失1.8亿元，接下来的6个月，每月将有4250万元用于运营支出。”1-3月是三亚旅游的旺季，接下来是长时间的淡季，预计全年都会有严重的损失(相关文章)红树林度假酒店是私人重资产投资项目的缩影。所有投资风景名胜区、主题公园、酒店和表演艺术项目的私营企业都将因新的皇冠肺炎疫情而遭受巨大经济损失。对于资金充裕的投资者来说，他们仍然有实力等待市场复苏，而对于大量的中小投资者来说，包括许多居家投资者，困难将会更大，一些项目将会亏本转让。B.华南地区的文化和旅游企业损失更大。由于气候原因，我国大部分地区从1月到3月都处于淡季，尤其是华北的许多景点和项目在第一季度关闭，影响不会很大。然而，在广东、海南等地区，春节前后是旺季，特别是海南，春节是一年中最繁荣的季节，旅游业在经济中所占比重非常大，损失也比较大。——4——根据广东省旅游景区协会对辖区内景区企业进行的问卷调查，截至2月10日，根据去年同期的收入水平，问卷中填写的379个景区损失5.86亿元(不含劳务、税费等费用)。除去46个没有门票、没有住宿和餐饮收入的公益性博物馆、展览馆和其他景点，其余333个景点平均每处损失176万元。此外，疫情的结束还有待决定，景区将继续关闭，造成进一步的损失。主题公园和酒店项目损失巨大。主题公园和酒店项目投资大，劳动力成本高，资产折旧和摊销大。在没有收入的情况下，仍然需要维护设备和资产，支付员工工资，偿还银行贷款。海昌、圣亚、长龙等动物主题公园也有动物饲养和保护费用。迪士尼表示，如果上海和香港的主题公园因新的皇冠肺炎疫情而关闭两个月，预计将损失1.75亿美元。根据STR的初步数据，今年春节的酒店入住率比去年同期低71%。酒店入住率低于2003年非典期间的30%-40%。不仅连锁酒店集团受到冲击，而且“分散、小而弱”的单体酒店也面临生存危机。
(3)工业服务企业的压力相对较小，人才流失是一个隐忧。文化旅游产业服务企业主要集中在规划设计、商务咨询、品牌营销、运营托管、会议展览等方面。大多数是轻资产服务模式，固定资产投资少，企业经营人工成本比重大，受疫情影响相对较小。工业服务企业持续经营的重要问题是保持专业人员的稳定。此类企业的员工一般具有较高的学历、较广的知识、较高的职业选择主动性和流动性，以及一定的创业意识。如果一个企业长期没有业务或业务不稳定，就会影响其收入和职业发展，并可能导致人才流失。人才外流可能往往是企业的支柱，这将对企业的业务承担和交付能力产生更大的影响。2.对工业投资和项目建设的影响(1)对工业投资的影响新旅游业研究所调查了一些工业投资和风险投资/私人股本机构。相对一致的是，疫情不会改变文化旅游产业的中长期战略和投资格局，但短期内投资战略和步伐会发生变化。中长期投资战略和逻辑保持不变。受访者均认为文化旅游业的基础和发展模式不会受到疫情的影响。参照非典疫情的发展轨迹，文化旅游业在疫情结束后将很快复苏，甚至可能出现爆炸性反弹。目前，文化旅游消费已经成为居民消费的重要组成部分，并与文化、商业、体育、农业等产业深度融合。它仍然重视文化旅游产业的发展潜力和投资机会，并将根据体制战略和疫情发展选择合适的布局。上半年投资将放缓或暂停。许多组织会选择高质量的赛道，重视萧条。他们说疫情肯定会影响他们的投资。对于已经投资的项目，纯文化旅游项目将直接受到影响，相关的文化旅游项目也会受到很大影响。一些已经投资的项目和企业将被关闭。对于新的投资，至少在今年上半年，机构投资将更加谨慎，原有的投资计划可能会被推迟或搁置。在投资策略方面，保健旅游、体育旅游、在线服务、娱乐、智能旅游等领域将受到更多关注。非典爆发后，一些旅行社行业的中小企业被兼并目前，行业各子行业的许多企业都在同质化竞争中脱颖而出，涌现出许多初创企业。2018-2019年冬季，一些企业被兼并或关闭。这种流行病过后，许多中小企业将被合并或兼并。
(2)对在建工程和拟建项目的影响一些接受调查的企业表示，在建工程和拟建项目在建设速度和开工日期方面都会受到一定程度的影响，预计上半年计划开工的项目将会推迟。如果疫情影响下半年，可能会推迟更长时间。计划启动的项目将根据疫情和企业影响程度进行重新评估。不过，所有企业都表示，在建和待建项目将继续推进。3.对行业发展的总体影响(1)对国内文化旅游业的影响范围和程度。从国家卫生安全委员会公布的疫情来看，总体疫情防控的拐点尚未到来，疫情防控的后续情况仍不明朗。我们将根据非典疫情的影响轨迹和行业季度经营特点进行初步分析。旅游业是一个消费行业，其消费品是不可储存的。由于消费的整体约束，企业的整个产业链都会受到影响，包括资源端、渠道端和产业服务端下面我们分别根据乐观、中等和悲观三种可能性来估计疫情。A.乐观估计:疫情主要影响第一季度。目前，疫情的预防和控制已经受到全国的重视。全国正在采取最严厉的预防和控制措施。在疫情的中心湖北省武汉市，新闻报道将采取挨家挨户的温度监测措施。乐观估计，疫情将在2月中下旬达到转折点，3月将得到完全控制，4月将全面解除，文化旅游业将在5月1日假期恢复，并在夏季恢复到旺季水平。也就是说，后三个季度的运营基本不受影响，全年的损失在第一季度得到控制。——8——据文化部旅游数据中心统计，2019年春节期间全国旅游总收入将达到5000亿元。据估计，春节假期收入占第一季度收入的50%-60%，第一季度总收入估计为850-1万亿元。据中国旅游研究院估计，2019年旅游业总收入约为6.5万亿元。根据这一估计，2020年文化旅游行业的收入损失约为1万亿元，这将导致全年总收入同比下降15%。如果乐观估计，旅游消费将在第二季度出现高增长，全年负增长预计将缩小到10%以下，如果未来有更多有利条件，出现报复性反弹，负增长将进一步缩小。B.中度估计:流行病的影响蔓延到第二季度。根据对非典疫情发展轨迹的分析，其影响时间跨度达到半年。如果疫情在3月份出现拐点，则需要5月份才能完全消除影响，增加6月份旅游淡季，文化旅游市场需要在暑假旺季开始复苏，那么上半年的收入将受到严重影响。据文化部旅游数据中心统计，2019年上半年旅游总收入为2.78万亿元。根据2019年上半年损失2万亿元的估计，2019年上半年旅游总收入将同比下降30%左右。如果2019年下半年高速反弹，年收入的负增长可以缩小到25%。如果下半年出现重大积极事件，并出现报复性反弹，预计负增长将控制在20%左右C.悲观估计:疫情影响第三季度。如果疫情防控持续半年以上，分阶段控制后，疫情因旅游等群众性活动的蔓延而推迟到第三季度，将影响7-8月的旅游旺季，预计全年旅游业收入将受到较大影响。预计前三季度收入损失将超过3万亿元，旅游业消费收入将同比下降50%左右。即使第四季度出现报复性反弹，增长空间也很小，旅游收入的总体负增长预计将达到45%——9——新的冠状肺炎疫情比非典疫情影响更广。由于目前全国各地都采取了极其严格的预防和控制措施，预计持续时间将短于非典疫情。然而，由于中国目前的经济总量，尤其是文化旅游的消费总量，经济损失将会更大。据有关统计，2003年非典疫情导致旅游业总收入下降约13%根据目前的疫情防控措施和进展情况，我们采取了较为乐观的估计。我们预计，2020年文化旅游业总收入损失约为1万亿至1.5万亿元，同比负增长约15%-20%。(2)对全球旅游业的影响新皇冠肺炎疫情的蔓延不仅对中国旅游业产生了巨大影响，而且由于中国游客的减少，也给全球旅游业带来了“困境”。严重依赖中国旅游业的亚太地区正因缺乏中国游客而遭受损失，而欧洲和美国部分地区的旅游业也受到影响。日本旅游协会2月3日表示，从今年1月底中国政府暂停团体出境旅游到3月底，预计将有40多万中国团体游客取消赴日本旅游，不到去年人数的一半。韩国《中央日报》报道称，由于疫情，韩国和中国之间的线路被切断了约40%，导致韩国酒店、旅游和流通行业的需求萎缩。泰国国家旅游局预测，今年来自中国的游客数量将至少减少200万，这一流行病将使泰国旅游业损失30亿美元。由于肺炎爆发和其他原因，泰国政府最近下调了2020年国内生产总值增长预测在柬埔寨，这种流行病导致到柬埔寨的中国游客显著减少，通常熙熙攘攘的金边大皇宫、暹粒的吴哥窟和西港的海滩看起来都是荒芜的。
由于新的皇冠肺炎流行病的传染性很强，世界上大多数国家目前控制中国公民的出入境。根据非典疫情的影响轨迹分析，预计出境旅游和入境旅游将比国内旅游遭受更严重的损失。对于严重依赖中国游客的海外旅游目的地来说，这种影响预计将持续到第三季度甚至全年。4.文化旅游企业应对疫情影响的建议(一)继续关注和保障员工生命安全和健康，保持企业团队稳定在防疫和控制期间，许多文化和旅游企业的员工在前线战斗。疫情缓解后，企业员工还必须在一线接受潜在的疫情风险测试。员工不仅是企业创造价值和获得收益的“资产”，也是保证企业可持续经营的“别针”，更是树立企业形象、打造企业品牌的“宣传员”。在特殊时期，企业需要照顾员工，尤其是一线员工，以保护他们应有的权益。对于陷入困境的企业，也要保持与员工的良好沟通，尽量不裁员或裁员，保持企业人员的稳定。(2)控制现金流流行病对企业的影响，不可避免地要开源节流。在收入大幅减少的情况下，生存是王道。在不显著影响产品服务水平的前提下，成本控制成为关键。严格现金收支管理，充分利用财务杠杆，积极探索融资渠道，争取税收政策。在条件允许的情况下，尽可能延长上游的会计期间，缩短下游的会计期间，以保持稳定的现金流，并为在疫情发生后抢占旅游市场做好充分准备。对于一些尚未实施或正在进行、周期长、现金需求量大的增量项目，如新建景点、酒店等，建议根据实际情况调整策略，缩小投资面。(3)锻炼内部技能，加强产品和服务优化创新，充分利用市场缺口，加强技能培训和业务培训，提高员工素质在产品和服务方面，结合市场的动态需求，我们将不断创新模式和内容。运用更多科技手段提高产品和服务的创新和管理效率在营销方面，我们应该探索多种途径，如网络营销和自媒体营销。(4)积极与政府、投资机构、银行、行业协会、媒体等部门沟通，争取更多外部支持。企业除了积极自救外，还应该积极协调外部资源，获得外部资源的支持和注入目前，各级各类政府部门正在积极研究和颁布相关的救助政策。企业应密切关注这些政策文件，并及时申报相关政策支持对于可能的股权和债券融资机会，企业也应采取积极行动与投资机构、银行等部门沟通，或利用中介机构进行融资保持与行业协会和新闻媒体的沟通，通过媒体等公共渠道介绍他们遇到的困难，表达他们的发展需求，树立企业的良好品牌形象。
2020文化旅游产业发展研究
1。产业发展的基本面和基本格局保持不变(1)市场供求格局不会改变疫情的影响。这只是暂时的和分阶段的。当疫情得到控制，工业发展将开始复苏。从供给和需求两个方面来看，目前，疫情对需求的影响只是暂时的，随后的消费需求可能会反弹以示报复。从供应方的角度来看，疫情只是为行业提供了一个磨练技能的机会，产品和服务的创新和供应能力可能会因此得到提高。一旦疫情得到缓解，供需双方都将繁荣发展。
(2)投资信心和总体方向保持不变。在2018-2019年资本寒冬的影响下，许多行业的投资受到很大影响，但旅游业表现良好。从新旅游产业研究所2018-2019年的旅游产业投资监测数据来看，旅游产业投资正处于稳步推进状态。虽然一些企业和项目确实遇到了很大困难，但行业整体投资规模和相关领域仍在扩大。2.工业发展的后劲将会增强。(1)资本和人力资源将继续丰富。随着产业的发展，文化旅游产业逐渐从简单的劳动密集型产业转变为资本、智力和劳动密集型产业。随着投资潜力的提高，行业和风险资本纷纷进入，特别是强势房地产和互联网行业资本的进入，推动了行业投资和人力资源的跨越式发展。目前，文化旅游产业的产业链仍在不断延伸，细分和整合的领域越来越多，资金和人才聚集在一起。(2)产品和服务的同质化程度将降低，创新将促进产业发展。新皇冠肺炎的流行将给行业带来一场洗礼。可以预计，到2020年，一些同质企业和项目将被合并或关闭，企业之间同质竞争或烧钱开发的比例将下降。越来越多的企业会从创造顾客和社会价值的角度思考问题，从而引发更多具有市场价值的创新。3.主导细分市场将引领复苏和快速发展(1)周边游和微假日将引领复苏，并将逐步占据更大的市场份额。从“非典”后旅游业的复苏轨迹来看，周边游将因其时间短、风险低而在复苏和爆发性发展中处于领先地位。因此，今年下半年，所有渠道终端和目的地企业都应把重点放在周边游市场上。与此同时，随着消费质量和复杂性的提高，结合主题娱乐、时尚消费和2-3天优质度假的微度假产品和项目将更受市场欢迎。市场上出现的相对成熟的吕雯市和吕雯镇将率先迎来客流高峰。
(2)家庭旅游的比例将逐渐增加。在新的冠状肺炎流行后，人们将更加关注家庭关系，旅游将成为人们陪伴家人的重要方式。特别是，离家2-3小时车程内的家庭式微型度假目的地可能成为人们旅行的首选。4.增量市场和投资机会表明事物的发展有两个方面。新的皇冠肺炎疫情在给行业带来损失的同时，也将带来产业结构的调整，并孕育新的增量市场和投资机会。(1)杨康旅游和体育旅游将迎来更大规模的发展。自2016年10月《健康中国2030》规划纲要颁布以来，杨康旅游和体育旅游的发展已经进入快车道。以房地产公司为首的大型企业纷纷规划杨康和体育旅游赛道。杨康城镇和体育旅游城镇在全国各地如雨后春笋般涌现。然而，目前大部分项目仍处于硬件建设的初级阶段，甚至还处于“鸡生蛋”阶段疫情的爆发是突发性的，人们健康意识的培养是前所未有的。预计在疫情解除后，医疗保健旅游和体育旅游将率先复苏。同时，各种医疗保健和体育城镇的发展将进入实质性引进和有效运作阶段。全民医疗需求将推动医疗旅游和体育旅游产业进入更高的发展阶段，也将催生更多具有市场竞争力的项目和运营企业。
(2)在线旅游服务的市场份额将进一步增加。在疫情期间，在线旅行社等在线旅游服务企业将比旅行社企业具有更强的抗风险能力，其客户服务能力和品牌声誉将进一步提升。随着一些中小旅行社退出市场，在线旅行社企业的市场份额将进一步增加。与此同时，在疫情期间，人们的网上消费习惯得到了进一步培养，随后更多子行业的网上服务将获得市场机会。(3)中档连锁酒店的市场份额将进一步提高。疫情爆发后，酒店市场的消费能力将受到一定程度的影响。由于经济损失，商务旅行和旅游的预算可能会减少。因此，高端豪华酒店的入住率可能会降低。然而，传统经济型酒店在产品和服务质量方面无法满足当前主要市场的消费需求。因此，以奥尔多、莫砺锋、朱华和茹嘉轩为代表的中端酒店品牌拥有更大的市场需求。一些单一酒店或小品牌酒店也将寻求被大型连锁集团收购，或在遭受疫情后加入连锁品牌管理。因此，中档连锁酒店将从供给和需求两方面进一步增长。(4)受中国假日体系和人们假日需求的影响，城市周边的微度假项目将有更多的市场机会。未来2-3天的家庭出游将占据越来越多的市场份额。同时，旅行的便利性、休闲的质量和产品的丰富性也将是消费者的重要考虑因素。城市，尤其是一二线城市，消费群体越来越大，交通和服务体系越来越完善，产业资本和优秀人才越来越丰富。因此，在城市2-3小时的行程范围内，将会聚集更多为城市家庭游客服务的优质度假项目。(5)文化与旅游的融合以及文化与商业的融合与发展将会产生大量的投资机会。在自然界中，两个或多个生态系统连接的区域是最有活力的区域，也是新物种最容易繁殖的区域。在商业领域，同样的规则也存在。2020年是促进文化和旅游融合的重要一年。各种文化旅游一体化产品和项目将在2019年设计和培育后批量上市然而，商业服务和文化旅游的结合，涵盖了她的经济、潮流经济、萌芽经济和其他时尚消费，将会孕育更多的新品种，给市场带来更丰富的产品和服务供应。(6)科技驱动的产品和项目将继续发展。2020年，5G技术将迎来广泛的商业应用。人工智能、无人机、物联网等技术的应用正在逐步成熟。青年团体是旅游业的领导团体。旅游消费也是新技术和新游戏接受度最高的消费领域之一。集成了酷技术的产品和服务将继续引领市场。由于较高的进入门槛、更大的可复制性和更广泛的消费情景，工业资本对科技产品的应用和研发的支持和投资也将保持在较高水平。
作者简介:黄志远，新旅游研究所所长新旅游研究院高级研究员杨
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