发行债券的年利息_荣盛房地产发展股份有限公司<BR/>关于境外间接全资子公司美元债券2020年第一期发行完成情况的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。债券

审议登记荣盛房地产开发有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权拟发行境外公司债券及相关事项的议案》。双方同意，公司或其海外子公司(以下简称“发行人”)将在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的公司债券或等值离岸人民币或其他外币，公司将为发行人提供无条件、不可撤销的跨境连带责任担保，以履行其偿还全部债务本息的义务。(详见本公司分别于2019年6月1日和6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《聚超信息网(http://www.cninco.com.cn)》发布的《荣盛房地产开发有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》和《荣盛房地产开发有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》。)1992年1月30日，本公司间接全资子公司荣信达发展(BVI)有限公司完成了3亿美元到期日为364天、票面利率为8.75%的高级无担保固定利率债券的海外发行本次发行的债券将由公司提供无条件、不可撤销的跨境连带责任担保。本次债券发行根据美国证券法的规定出售给专业投资者，并在新加坡交易所上市。上市日期是2020年1月31日。3亿美元的高级无担保固定利率债券的代码是XS2107618881

3、本次发行对公司的影响

本次发行美元债券有利于进一步改善公司的债务结构，拓宽融资渠道，满足资本需求，进一步建立公司的海外市场信用。

特此公告

荣盛房地产开发有限公司

董事会

2002年2月7日