发行债券的年利息_华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种二)2020年本息兑付及摘牌公告

证券简称:华泰证券证券代码:601688号。:林2020-007

债券简称:17华泰02债券代码:145352

华泰证券有限公司非公开发行2017年公司债券(一期)(品种二)2020年还本付息公告

公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带责任

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●债权登记日期及最后交易日:2020年2月21日

●债券停牌日期:2020年2月24日

●债券付息日期:2020年2月24日

●债券退市日期:2020年2月24日

华泰证券股份有限公司发行2026+199华泰证券有限责任公司将于2019年2月24日至2020年2月23日开始支付利息,并于2020年2月24日开始支付本期债券本金。根据本公司《华泰证券股份有限公司2017年公司债券(一期)私募募集说明书》的有关规定,现就相关事宜公告如下:

1、本期债券基本情况

1、债券名称:华泰证券股份有限公司2017年公司债券(一期)(品种2)

2,债券简称及代码:17华泰02简称,145352代码

3,发行人:华泰证券有限责任公司

4,发行规模及期限:规模20亿元,期限3年

5,债券发行审批权限及文号:上交所函[2016] 2333号文件批准发行

6,债券形式:实名制记账

7年,债券利率:4.65%

8,计息期:2017年2月24日至2020年2月23日

9,付息日:2018-2020年每年2月24日如遇法定节假日或休息日,将推迟至下一个工作日。

10,付款日期:2020年2月24日从支付登记日的次日起至支付日止,本次发行的债券将停止交易。

11,上市时间和地点:2017年3月9日,上市转让交易将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上进行。

2。根据债券募集说明书的规定,17华泰02的票面利率为4.65%,每手1000元债券的票面利率为46.50元(含税),本金为1000元。这次支付的本金总额只有20亿元。

3,债权登记日期及付息日期

1,债权登记日期及最后交易日:2020年2月21日

2,债券停牌日期:2020年2月24日

3,债券付息日期:2020年2月24日

4,债券退市日期:2020年2月24日

4 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中证登”)于2020年2月21日上海证券交易所闭市后非公开发行2017年公司债券(一期)(二类)

5。利息支付:

1。本公司已与中国证券监督管理委员会上海市分行签订协议,委托中国证券监督管理委员会上海市分行支付和交换债券利息。如果公司未能按时足额将债券支付和结息交易资金划入中国证券登记上海分行指定的银行账户,中国证券登记上海分行将根据协议终止委托代理的债券支付和结息交易服务。公司负责后续支付和利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。公司将在当期利息支付日前两个交易日,将债券本息全额划入中国证监会上海市分行指定的银行账户。

2年,中国证券监督管理委员会上海分行收到资金后,通过资金结算系统将债券的本金和利息转移到相应的兑付机构(证券公司或中国证券监督管理委员会上海分行批准的其他机构)。投资者将在兑现和兑现机构获得债券的本金和利息。

6。本期公司债券利息所得税的征收:

1。根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法律法规,个人投资者购买当期公司债券,应按利息金额的20%缴纳个人利息所得税当期公司债券利息的个人所得税由各兑付机构统一代扣代缴,并直接支付给各兑付机构所在地税务部门。如果各付息网未能履行对上述债券利息代扣代缴个人所得税的义务,由此产生的法律责任由各付息网自行承担

2。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法律法规,居民企业持有当期公司债券的利息所得税由居民企业自行缴纳。

3。对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场的企业所得税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,从2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税上述暂免企业所得税的范围不包括与境外机构、场所有实际联系的境外机构在中国境内设立的机构、场所取得的债券利息

7,相关机构及联系方式

1,发行人:华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市江东中路228号

联系人:xi东升

联系电话:025-83387118

2,主承销机构:华泰联合证券股份有限公司

地址:256 北京市朝阳区建国门外大街1号联系人:史芳

联系电话:010-6505166

邮政编码:100004

4受托人:中国证券登记结算有限责任公司上海市分行

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

华泰证券股份有限公司董事会1992年2月13日

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证券简称:华泰证券代码:601688号。:林2020-008

华泰证券股份有限公司

香港联合交易所境外债券上市公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年2月12日完成发行4亿美元浮息美元债券(以下简称“本债券”),期限3年本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联合交易所」)申请批准,只向专业投资者发行债务证券(定义见香港联合交易所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)预计本次债券上市交易的批准将于2020年2月13日左右生效

特此公告

华泰证券股份有限公司董事会

2年2月13日

证券简称:华泰证券代码:601688号。:林2020-009

华泰证券有限公司关于为境外全资子公司发行的美元债券提供担保的公告

重要内容提示:

●担保人名称:先锋期货有限公司

●本保函金额及实际提供的保函余额:本保函金额为4亿美元如果本保函实施后,公司向上述被担保方提供的保函余额为9亿美元(包括本保函)

●本保函是否有反担保:编号

●累计对外担保逾期数:编号

1。担保情况概述

(1)担保基本情况

先锋奖励有限公司是华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的子公司,华泰国际是华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)的海外全资子公司,计划发行3年期、金额为4亿美元的浮动利率美元债券(以下简称“债券”)2020年2月12日,公司与作为担保人的花旗银行国际有限公司(作为受托人)签署了一份担保协议,为先锋前进有限公司发行的该债券提供无条件且不可撤销的担保(以下简称“担保”)。

(2)履行上述担保事项的内部决策程序

2019年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议和2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般授权的议案》根据议案,同意授权人根据公司境内外债务融资工具的特点和发行需求,共同或单独确定担保及其他信用增级安排

2年12月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司海外债券发行提供担保的议案》,同意公司为全资海外子公司(太阳)公司下属的特殊目的实体的海外债券发行提供不超过4亿美元的担保。担保金额包括债券的本金、利息和其他相关费用。担保方式包括担保、抵押担保、质押担保以及相关法律法规允许的其他担保方式。同意并授权董事长、首席执行官和首席财务官根据董事会批准的框架和原则以及维护公司最大利益的原则,共同或分别办理上述担保所涉及的文本签署、相关监管机构的审批、备案等相关事宜及其他相关事宜。 并在公司提供保函或出具担保文件时,按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

(3)履行上述担保事项的审批程序

中国证监会证券基金监督管理委员会对华泰证券有限责任公司《关于为境外全资子公司附属特殊目的主体债务融资提供跨境担保的意见(代理函)的批复》已经发出。[2020]124号),且不反对本公司为附属于海外全资子公司华泰国际的特殊目的主体(SPV)的4亿美元(或等值货币)债务融资提供担保

2、被担保人基本情况

(1)被担保人概况及其财务状况

1。名称:先锋病房有限公司

2。注册地:英属维尔京群岛托托拉罗德镇威克姆街1号欧姆查伯斯。公司编号(英属维尔京群岛):1855859

4。最新信用评级状况:不适用

5。公司负责人:钟志春瑞安

6。财务状况:截至2020年1月31日。获担保的先锋期货有限公司总资产为39.17亿港元,总负债为39.16亿港元,净资产为937,000港元。自2020年1月1日至2020年1月31日,营业收入为2800万港元,净利润为1500万港元

(2)被担保人与本公司的关系

被担保人是本公司海外全资子公司华泰国际的子公司,本公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

3。担保协议的主要内容

根据本公司于2020年2月12日签署的《担保协议》,本公司为海外全资子公司华泰国际的子公司先锋远期有限公司发行的浮动利率美元债券提供无条件、不可撤销的担保,期限为3年。

4、董事会意见

5、截至本保函日累计对外担保数和逾期担保数

,公司及其控股子公司提供的担保总额为184.04亿元,其中向子公司提供的担保总额为116.64亿元,按2020年2月3日人民币/美元(1美元=6.9249元)的汇率计算上述金额分别占公司截至2019年9月30日未审计净资产1199.46亿元的15.34%和9.72%(根据合并财务报表中归属于母公司的所有者权益总额计算,下同)

本次,公司为全资海外子公司的子公司发行美元债券提供担保。担保金额为4亿美元(按2020年2月3日人民币对美元的汇率折算(1美元= 69249元人民币),担保金额折算为27.7亿元人民币)。担保发生后,公司及其控股子公司的担保总额为211.74亿元,占公司截至2019年9月30日未审计净资产的17.65%

本公司及其控股子公司无逾期担保债务。

特此公告

华泰证券股份有限公司董事会

2年2月13日020

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