舞蹈北京的金山上_北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票<BR/>并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

特别提示

北京金山办公软件有限公司(以下简称“发行人”)已批准人民币普通股首次公开发行并在本网站上市的申请。网络(以下简称“发行”)。上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)网上股票上市委员会，已获中国证券监督管理委员会核准登记(证监会证监发〔2019〕1973号)

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐人(主承销商)”作为本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者进行网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海未上市a股市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为1.01亿股其中，首次战略配售预计发行3030万股，占发行总数的30.00%。战略投资者承诺的认购资金已全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行的战略配股最终数量为30，300，000股，与战略配股的初始数量相同。上线和下线回调机制推出前，线下首次发行56，560，000股，扣除最终战略配股后占80.00%。网上发行的股票初始数量为14，140，000股，占扣除最终战略配售后发行股票总数的20.00%。本次发行的价格为每股45.86元。

发行人于2019年11月7日通过上海证券交易所交易系统在线定价首次发行“金山办事处”14，140，000股

本次发行在发行流程、认购和支付方面发生了重大变化。请投资者密切关注。2019年11月11日(T+2)，网下投资者应及时履行支付义务:

1。根据《北京金山办公软件有限公司首次公开发行股票结果公告》和《网下首次股票配售结果公告》及《网下抽奖结果公告》(以下简称《网下首次股票配售结果公告》及《网下抽奖结果公告》,网下投资者应在2019年11月11日(T+2)16:00前足额、按时缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果在同一天分配了多股新股，如果只汇出了总额，合并付款将导致无法入账，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者在申请新股后，应根据网下首次配售结果和网上成功配售结果公告履行支付义务，以确保其基金账户在2019年11月11日(T+2)前拥有足额的新股认购资金。投资者转让资金应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。

线下和线上投资者放弃认购部分由保荐人(主承销商)承销的股票

2年线下发行，按《企业年金基金管理办法》设立的证券投资基金等公募股权资产管理产品、国家社保基金、基本养老基金、企业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》等相关规定的保险基金、符合条件的境外机构投资者资金等10%的配售对象最终分配到账户(四舍五入)。 并承诺股票配售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。在线下投资者完成支付后，抛售期将由彩票决定。互联网的最小销售周期将根据配售对象分配号码，每个配售对象将分配一个号码。

3。当线下和网上投资者认购的股份总数少于扣除最终战略配售后已发行股份总数的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

4、有效要约线下投资者未参与认购、未足额认购或未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售佣金的线下投资者未获得初始配售的，视为违约并承担违约责任。主承销商应将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月赢3次但未全额支付的，自结算参与人最后一次申报放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

1。网上申购和网上发行初始中奖率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购数量为3299622个，有效申购数量为3969444.7万个，网上发行初始中奖率为0.03562211%

的总数为79，388，894，数字范围为100，000，000-100，079，388，893

2。

网上发行的回调机制实施、发行结构及最终成功率根据北京金山办公软件有限公司《首次公开发行安排》和《首次询价公告》中公布的回调机制，本次发行的战略配股最终数量为3030万股，占发行总数的30.00%，与初始战略配股数量一致。

同时，由于初始有效网上认购倍数为2807.25倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，从线下回拨707万股。上线和下线回调机制启动后，线下最终发行股份数为4949万股，占扣除最终战略配售后发行股份总数的70.00%，占本次发行股份总数的49.00%。网上最终发行的股票数量为21，210，000股，占扣除最终战略配售后已发行股票总数的30.00%，占本次发行股票总数的21.00%。

回调机制启动后，在线分发的最终成功率为0.05343317%

3。网上彩票

发行人和保荐人(主承销商)定于2019年11月8日上午(T+1)在上海市浦东新区东方路778号国鑫紫金山酒店四楼举行抽奖。彩票结果将于2019年11月11日(T+2)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布。

发行人:北京金山办公软件有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

2年11月8日