a44_上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(以前版本A44)中

回调机制的具体安排如下:

1，最终战略配售金额与初始战略配售金额的差额将首先返回到线下发行；

2年，网上和网下均已完全认购，如果网上投资者的初始有效认购倍数不超过50倍，回调机制将不会被激活；如果网上投资者的初始有效认购倍数大于50倍但小于100倍(含100倍)，则应由线下拨回网上，回拨比例为本次公开发行股份数的5%；如果网上投资者的初始有效认购倍数超过100倍，回调比例应为本次公开发行股份数的10%；原则上，回调后无限售期的网下发行数量不得超过本次公开发行无限售期股票数量的80%。

3。如果网上认购不足，可以回拨给线下投资者。线下投资者回电后，如果有效报价的投资者仍未完全认购，发行将暂停。

4。如果网下发行未被完全订阅，不足部分将不会返回到网上，发行将暂停。

如遇回调，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回调机制，并在2019年10月22日(T+1)上海浩海生物科技有限公司关于首次公开发行股票和网上发行认购的公告中披露，以及在科学创新委员会的成功率

(6)有限出售期安排本次发行的

股中，网上发行的股票没有流通限制和有限出售期安排，将从上海证券交易所上市之日起开始流通。对于

线下发行，公募产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金、合格境外机构投资者基金等配股对象的最终配股账户(四舍五入)的10%应承诺本次配股的配股持股期限为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。下限销售账户的彩票号码将由配售对象分配，每个配售对象将分配一个号码。如果一个投资者管理多个配给产品，他们将分别为不同的配给对象分配数量。当线下投资者参与初始询价报价和线下认购时，一旦报价完成，将被视为接受本次发行的较低网上销售期安排。对于

战略配售，配售给保荐机构相关公司的股份限售期为24个月，配售给发行人高级管理人员和参与本次战略配售的核心人员制定的专项资产管理计划的股份限售期为12个月。限售期自公开发行的股票在上海证券交易所上市之日开始。

(7)核保方法

余额核保

(8)拟上市地点

上海证券交易所创新板

(9)本次发行的重要日期为

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注:

1和T为网上和网下发行的申请日期。

2，以上日期为交易日，如遇影响发行的重大突发事件，保荐人(主承销商)将及时公布和修订发行时间表

3。如果线下投资者因系统故障或上交所申购平台不可控因素而无法正常使用其申购平台进行初步查询或线下申购，请及时联系保荐人(主承销商)。

3。战略配售

(1)参与者

本次战略配售投资者的选择是综合考虑投资者资格和市场情况后确定的，主要包括

1和瑞银集团(参与后续投资的保荐机构的相关公司)；

2，长江财富-浩海生物事业部员工战略配售集体资产管理计划(发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售制定的专项资产管理计划，以下简称“浩海员工资产管理计划”)

截至本公告发布之日，瑞银集团和浩海员工资产管理计划经理上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”)已与发行人签署相关配售协议。

(二)发行结果根据初步询价结果，发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为89.23元/股，总规模为15.88亿元

根据《商业指引》，此次发行规模超过10亿元，但不足20亿元。保荐人的关联公司瑞银集团(UBS AG)在此次发行中的跟进比例为4%，但不超过6000万元人民币。瑞银集团已全额支付6000万元战略配股认购资金，本次配股672，419股，初始支付金额超过最终配股金额对应的盈余金额。保荐机构(主承销商)将在2019年10月25日(T+4)前按照瑞银集团的原支付路径返还超额支付部分

长江财富代表浩海员工资产管理计划全额支付战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金。浩海员工资产管理计划此次已收到178万股配股。保荐人(主承销商)将在2019年10月25日(T+4)之前按照浩海员工资产管理计划的原支付路径返还部分超额支付

浩海员工资产管理计划的参与者将根据参与该计划的认购比例获得相应份额的资产管理计划浩海员工资产管理计划参与者的姓名和职位、资产管理计划参与者的认购金额和资产管理计划的参与比例如下:

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注:表中1、5-6、10-58为公司认可的核心员工，其余均为公司高级管理人员

本次战略配售的最终情况如下:

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注:上述分配金额不包括战略配售的经纪佣金

(3)根据2019年10月11日(T-6)发布的《发行安排及首次询价公告》，战略配售被转回

，本次首次战略配售为249.2万股，占最终战略配售金额和初始战略配售金额之间的差额首先被冲销为离线发行

本次战略配股最终数量为2452419股，占发行总数的13.78%。最终战略配股数量与39，581股初始战略配股数量之间的差额将返回离线发行。

4，线下发行

(1)参与者

经发行人和保荐人(主承销商)确认，本次线下认购可参与有效配售3731只，相应有效配售数量为683万股参与初始询价的配售对象可通过上海证券交易所认购平台查询其报价是否为有效报价及相应的有效报价数量。在初始询价期间提交有效报价的配售对象必须参与此离线认购。

(二)离线认购

的认购人在初始询价期间提供有效报价的，必须通过上交所认购平台参与本次离线认购。通过本平台以外的方式进行订阅的订阅者将被视为无效。

1，离线订阅时间为2019年10月21日9:30-15:00(t)参与离线申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所申购平台填写并提交申购价格和申购数量，本次申购价格为89.23元/股；采购数量应为配售对象在初始询价阶段提交的有效报价对应的有效报价数量。线下投资者在输入所有参与申购的配售对象的申购记录后，应一次性提交所有申购记录。多次提交采购记录的，以最后一次提交的采购记录为准。

2，线下投资者在2019年10月21日(t)认购时无需支付认购资金配售完成后，认购基金及相应的新股配售经纪佣金将于2019年10月23日(T+2)支付

3、线下申购、投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付账户必须与在证券业协会登记的信息一致，否则将视为无效申购因配售对象提供的信息与证券业协会注册信息不一致，导致的后果由报价有效的配售对象负责。

(A46版本旁边)