有限公司股份发行_百奥泰生物制药股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

百拓生物制药有限公司(以下简称“发行人”)于2019年11月20日申请人民币普通股(a股)首次公开发行并在SciDev.Net上市(以下简称“本次发行”)，经上海证券交易所SciDev.Net证券上市委员会批准，并经中国证券监督管理委员会(证监会证[〔2020〕92号)核准登记

本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海未上市a股市值的公众投资者网上定价发行和未上市存托凭证(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐人(联合主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联合主承销商)。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)和摩根士丹利华信证券有限公司(以下简称“摩根士丹利华信证券”)担任共同主承销商(CICC、广发证券和摩根士丹利华信证券合称为“共同主承销商”)

发行人和联合主承销商将通过线下初步询价直接确定发行价格，不进行线下累计竞价询价。本次发行的新股为6000万股，占发行后发行人总股本的14.49%。

本次发行的初始战略配售金额为240万股，占本次发行的4.00%。最终战略配股金额和初始战略配股金额之间的差额将首先转换为离线发行。网下发行的初始股数为4608万股，占扣除初始战略配股后发行股数的80.00%，网上发行的初始股数为1152万股，占扣除初始战略配股后发行股数的20.00%。最终线上线下发行总额为本次发行总额减去最终战略配售金额，最终线上线下发行金额将根据回调情况确定。

为方便投资者了解发行人的相关信息和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联合主承销商将针对本次发行举行网上路演，这是投资者非常关注的问题。

1，网上路演时间:2020年2月10日(T-1)14:00-17:00；

2，网上路演网站:

上海路演中心:http://road show . SSE info . com

中国证券网:http://road show . cn stock . com

3，参与者:发行人董事会和管理层的主要成员及联合主承销商的相关人员。

本次发行的《生物制药股份有限公司科技创新板首次公开发行上市意向书》全文及相关信息可在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上查阅

请关注投资者

发行人:宝泰生物制药有限公司

保荐人(联合主承销商):中国国际金融公司

联合主承销商:广发证券有限公司

联合主承销商:摩根士丹利华信证券有限公司

2年2月7日